A Core Scientific, uma mineradora de Bitcoin que se tornou operadora de data centers, disse na terça-feira que planeja oferecer US$ 3,3 bilhões em dívida de grau especulativo para financiar sua mudança massiva para a infraestrutura de IA.
Em um comunicado, a empresa, avaliada em cerca de US$ 6,55 bilhões, disse que usaria uma parte dos recursos da captação para refinanciar dívidas. A empresa não informou qual juro os títulos com vencimento em 2031 pagariam, nem quando seriam oferecidos aos investidores.
Sob um acordo de 12 anos com a empresa de computação em nuvem CoreWeave, que poderia gerar aproximadamente US$ 10 bilhões em receita, a Core Scientific está atualmente construindo seis instalações de data center, Bloomberg informou na terça-feira, citando uma pessoa com conhecimento direto do assunto.
As ações da Core Scientific subiram 4,5% na terça-feira, para US$ 20,77, de acordo com o Yahoo Finance. Com o boom da IA continuando a impulsionar a demanda por data centers de alta densidade nos EUA, as ações da empresa dispararam 42% no acumulado do ano.
A venda de títulos de alto risco capitalizaria a empresa com financiamento adicional após ter garantido até US$ 1 bilhão em financiamento do Morgan Stanley. O CEO da Core Scientific, Adam Sullivan, disse que a empresa alocaria capital para acelerar os prazos de serviço associados aos seus projetos.
Dias antes, a empresa sediada em Austin, Texas, indicou que continuaria a se desfazer de Bitcoin para financiar sua mudança. Na época, o CFO Jim Nygaard estimou que a empresa possui atualmente menos de 1.000 Bitcoin após vender 1.900 Bitcoin por US$ 175 milhões em janeiro.
Autodenominando-se agora líder em infraestrutura digital e colocation de alta densidade, a empresa encerrou 2025 com 2.537 Bitcoin em seu balanço, avaliados em US$ 192 milhões hoje, com o Bitcoin sendo negociado recentemente em torno de US$ 75.800, de acordo com a CoinGecko.
Embora a empresa esteja se distanciando do principal ativo digital, a mineração de Bitcoin permaneceu como a maior fonte de receita da empresa. No quarto trimestre, a Core Scientific ganhou US$ 41,1 milhões com a mineração de Bitcoin para si mesma em comparação com US$ 31,3 milhões de colocation.
A empresa está entre várias que historicamente mineravam Bitcoin, mas agora estão priorizando a IA, incluindo Hut 8, TeraWulf, Riot Platforms, MARA Holdings e Bitfarms.
Quando a Core Scientific emergiu da recuperação judicial (Chapter 11) em 2024, a empresa descreveu-se como uma das maiores mineradoras de Bitcoin da América do Norte. E no ano anterior, sua frota de mineradores produziu 13.762 Bitcoin, uma soma avaliada em aproximadamente US$ 1 bilhão hoje.
