Core Scientific, un mineur de Bitcoin devenu opérateur de centre de données, a annoncé mardi qu'elle prévoyait d'offrir 3,3 milliards de dollars de dette de qualité spéculative pour financer sa transition massive vers l'infrastructure d'IA.
Dans une annonce, la société, évaluée à environ 6,55 milliards de dollars, a déclaré qu'elle utiliserait une partie des fonds récoltés pour refinancer sa dette. La société n'a pas précisé le taux d'intérêt que paieraient les obligations à échéance 2031, ni la date à laquelle elles seraient offertes aux investisseurs.
Dans le cadre d'un accord de 12 ans avec la société de cloud computing CoreWeave, qui pourrait générer environ 10 milliards de dollars de revenus, Core Scientific construit actuellement six centres de données, a rapporté Bloomberg mardi, citant une personne ayant une connaissance directe du dossier.
Les actions de Core Scientific ont augmenté de 4,5 % mardi pour atteindre 20,77 $, selon Yahoo Finance. Alors que le boom de l'IA continue de stimuler la demande de centres de données à haute densité à travers les États-Unis, les actions de la société ont bondi de 42 % depuis le début de l'année.
La vente d'obligations à haut rendement capitaliserait l'entreprise avec des fonds supplémentaires après qu'elle ait obtenu jusqu'à 1 milliard de dollars de financement auprès de Morgan Stanley. Le PDG de Core Scientific, Adam Sullivan, a déclaré que l'entreprise déploierait des capitaux pour accélérer les délais de service liés à ses projets.
Quelques jours auparavant, la société basée à Austin, au Texas, avait indiqué qu'elle continuerait de céder du Bitcoin afin de financer sa transition. À l'époque, le directeur financier Jim Nygaard estimait que la société possédait actuellement moins de 1 000 Bitcoin après avoir vendu 1 900 Bitcoin pour 175 millions de dollars en janvier.
Se présentant désormais comme un leader de l'infrastructure numérique et de la colocation haute densité, la société a clôturé l'année 2025 avec 2 537 Bitcoin à son bilan, ce qui représenterait aujourd'hui 192 millions de dollars, le Bitcoin s'échangeant récemment autour de 75 800 $, selon CoinGecko.
Bien que la société prenne ses distances avec l'actif numérique principal, le minage de Bitcoin est resté la principale source de revenus de l'entreprise. Au quatrième trimestre, Core Scientific a gagné 41,1 millions de dollars en minant du Bitcoin pour elle-même, contre 31,3 millions de dollars provenant de la colocation.
L'entreprise fait partie de plusieurs sociétés qui ont historiquement miné du Bitcoin mais qui donnent désormais la priorité à l'IA, notamment Hut 8, TeraWulf, Riot Platforms, MARA Holdings et Bitfarms.
Lorsque Core Scientific est sortie de la faillite du chapitre 11 en 2024, la société s'est décrite comme l'un des plus grands mineurs de Bitcoin en Amérique du Nord. Et l'année précédente, sa flotte de mineurs avait produit 13 762 Bitcoin, une somme évaluée à environ 1 milliard de dollars aujourd'hui.
