Les ETF Bitcoin spot américains ont enregistré 730,9 millions de dollars d'entrées nettes lors de leur session de négociation la plus forte depuis la mi-janvier, avec plus de 450 millions de dollars dirigés vers l'iShares Bitcoin Trust de BlackRock.
Selon les données de SoSoValue pour le 3 septembre, le groupe a enregistré sa plus forte entrée quotidienne depuis le 14 janvier, date à laquelle les fonds avaient attiré 843,6 millions de dollars, portant les entrées nettes cumulées depuis leur lancement en janvier 2024 à 55,44 milliards de dollars.
L'IBIT de BlackRock a représenté 454 millions de dollars des entrées de fonds de jeudi, soit plus de 60 % du total. Cette dernière allocation a porté les entrées nettes cumulées du fonds à 63,94 milliards de dollars.
L'ARKB d'ARK Invest et 21Shares s'est classé deuxième avec 138 millions de dollars, tandis que le FBTC de Fidelity a reçu environ 74 millions de dollars. Les deux produits Bitcoin de Grayscale ont attiré un total de 57 millions de dollars durant la session.
Les produits HODL de VanEck et BTCW de WisdomTree ont été les seuls à enregistrer des retraits. HODL a perdu près de 20 millions de dollars, tandis qu'environ 5 millions de dollars ont quitté le BTCW.
Ces entrées de fonds sont survenues alors que Bitcoin rebondissait fortement, les fonds cotés aux États-Unis gagnant entre 5,7 % et 5,9 % lors de la séance de négociation de jeudi. Leurs actifs nets combinés ont grimpé à 103,34 milliards de dollars, équivalent à 6,32 % de la capitalisation boursière de Bitcoin.
Le résultat de jeudi a été plus de trois fois supérieur à toute entrée quotidienne unique enregistrée lors d'une série de 11 sessions de flux positifs fin août.
Ce dernier achat a fait suite à un mois d'août actif pour ces produits. Les ETF Bitcoin américains ont collecté 1,92 milliard de dollars au cours des cinq séances de négociation se terminant le 21 août, lorsque les ETF Bitcoin et Ether ont attiré ensemble 2,61 milliards de dollars, marquant leur semaine combinée la plus forte depuis octobre 2025.
Les fonds Bitcoin ont représenté environ 73 % de ces flux, tandis que les ETF Ether spot ont reçu 697,47 millions de dollars au cours de la même période de cinq jours.
L'IBIT a représenté à plusieurs reprises une grande part des fonds entrant dans les ETF Bitcoin spot américains lors des récentes périodes d'achat.
Crypto.news avait précédemment rapporté que les fonds avaient attiré 853,5 millions de dollars sur cinq jours, du 3 au 7 août. Le fonds de BlackRock avait généré environ 693 millions de dollars durant cette période, soit environ 81 % des entrées totales du groupe.
Cette tendance s'est poursuivie plus tard en août. QCP Capital a déclaré que la progression de Bitcoin, passant d'environ 63 500 $ à plus de 80 000 $, a été soutenue par des achats spot tandis que le positionnement sur les contrats à terme diminuait. Pendant une partie de ce rallye, les ETF Bitcoin spot ont attiré 2,8 milliards de dollars sur huit sessions consécutives.
L'intérêt ouvert sur les contrats à terme est passé de 646 000 BTC à 588 000 BTC à mesure que Bitcoin progressait, selon QCP, distinguant ce mouvement de prix des rallyes principalement tirés par une augmentation des positions à effet de levier.
L'IBIT est resté le plus grand ETF Bitcoin spot américain en termes d'actifs malgré les variations des flux quotidiens. BlackRock avait déclaré 60,52 milliards de dollars d'actifs nets pour le fonds au 26 août, avant la dernière progression de Bitcoin et l'augmentation des valeurs d'actifs des ETF de jeudi.
Les déclarations institutionnelles ont également révélé d'importantes positions dans le fonds. Jane Street a déclaré plus d'un milliard de dollars en parts d'ETF Bitcoin spot américains au 30 juin, dont environ 828 millions de dollars dans l'IBIT. La déclaration trimestrielle représentait les positions à la fin juin et n'a pas divulgué l'exposition actuelle de la société de négoce.
Les entrées de fonds importantes n'ont pas entraîné une série continue d'achats chaque jour de négociation.
Les produits américains ont enregistré 201,9 millions de dollars de sorties nettes le 28 août, mettant fin à neuf sessions consécutives d'entrées de fonds. L'ARKB d'ARK 21Shares a mené les retraits avec 114,9 millions de dollars, tandis que l'IBIT a perdu 33,4 millions de dollars.
Malgré la dernière session négative, les fonds ont tout de même attiré un total combiné de 924,5 millions de dollars au cours de la semaine de négociation du 24 au 28 août.
Les flux se sont à nouveau inversés au début de septembre. Les investisseurs ont retiré 236 millions de dollars des fonds le 1er septembre, l'IBIT représentant environ 201 millions de dollars des rachats.
Les données de SoSoValue ont montré que le groupe est revenu à des achats nets la session suivante, absorbant environ 101 millions de dollars le 2 septembre. L'IBIT a reçu environ 115 millions de dollars, compensant les retraits ailleurs dans le groupe avant l'allocation beaucoup plus importante de jeudi.
Les 454 millions de dollars qui sont entrés dans l'IBIT le 3 septembre sont donc arrivés deux sessions après que le fonds ait enregistré un retrait de 201 millions de dollars, plaçant le produit de BlackRock des deux côtés des mouvements quotidiens les plus importants au cours des premiers jours de septembre.
Ces récentes fluctuations font suite à une période où la demande d'ETF Bitcoin s'était déjà remise des retraits soutenus plus tôt dans l'année. Les produits sont entrés en juillet après huit semaines négatives consécutives, incluant 527 millions de dollars de retraits au cours des quatre jours de négociation se terminant le 2 juillet.
Une entrée de 221,7 millions de dollars le 2 juillet a mis fin à une série de 10 jours de retraits quotidiens, tandis que BlackRock est revenu à des allocations plus importantes quelques jours plus tard. L'IBIT a reçu 209,4 millions de dollars le 7 juillet, alors que les entrées quotidiennes totales des ETF Bitcoin américains atteignaient 265,7 millions de dollars.
Au 30 juillet, 233,1 millions de dollars supplémentaires sont entrés dans les produits, BlackRock recevant 183,4 millions de dollars. Le fonds a représenté 78,7 % des entrées de cette session.
L'allocation de 730,9 millions de dollars de jeudi a maintenant dépassé chacun de ces totaux quotidiens, tandis que la valeur nette d'actifs combinée du marché des ETF Bitcoin spot américains a dépassé les 103 milliards de dollars.
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