HIVE Digital Technologies a annoncé son intention de lever 75 millions de dollars par le biais d'une offre privée d'obligations de premier rang échangeables à 0 % échéant en 2031, les fonds étant destinés à financer l'achat de GPU, le développement de centres de données et d'autres investissements en capital.
Selon l'annonce de jeudi, les obligations seront émises par une filiale à 100 % et proposées à des acheteurs institutionnels qualifiés, avec une option de lever 15 millions de dollars supplémentaires. Les conditions finales, y compris le taux d'échange, seront fixées au moment de la fixation du prix.
Les obligations seront échangeables sous certaines conditions, HIVE pouvant régler les conversions en espèces, en actions ordinaires ou une combinaison des deux. Elles ne porteront pas d'intérêt régulier, ne s'accumuleront pas et constituent des obligations non garanties de l'émetteur, entièrement garanties par HIVE.
Les actions de HIVE (HIVE) cotées au Nasdaq ont chuté de 11,5 % jeudi, tandis que le fonds négocié en bourse (ETF) de l'industrie, CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI), a baissé de 1,5 %, selon les données de Yahoo Finance. HIVE est la septième plus grande participation de cet ETF, avec un poids de 4,89 %.
Les fonds seront destinés aux filiales de la société pour des besoins généraux de l'entreprise, y compris les dépenses en capital liées aux unités de traitement graphique (GPU) et à l'expansion des centres de données. HIVE a également déclaré qu'elle prévoyait de conclure des transactions de type 'capped call' avec des contreparties financières afin de limiter la dilution potentielle des futures conversions.
Par ailleurs, la société a annoncé avoir reçu l'approbation conditionnelle pour lister ses actions à la Bourse de Toronto, le début des négociations étant prévu plus tard ce mois-ci, sous réserve du respect des exigences de cotation.
HIVE a été l'un des premiers mineurs de Bitcoin à se tourner vers le calcul haute performance (CHP) en 2022, un changement qui commence maintenant à se refléter dans ses résultats financiers. Au troisième trimestre, la société a déclaré un chiffre d'affaires de 93,1 millions de dollars, en hausse de 219 % d'une année sur l'autre, malgré la baisse des prix du Bitcoin et l'augmentation de la difficulté du réseau.
En février, HIVE a signé un accord de deux ans et de 30 millions de dollars pour déployer 504 GPU Nvidia B200 pour les services cloud d'IA d'entreprise.
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Cette levée de fonds intervient alors que les mineurs de Bitcoin cotés en bourse continuent de s'étendre au calcul haute performance et aux charges de travail d'IA.
Des sociétés telles que MARA Holdings, Riot Platforms, Bitdeer Technologies, TeraWulf, Hut 8, CleanSpark et IREN ont toutes fait des incursions dans l'IA et le calcul haute performance, tirant parti de leur accès existant à l'énergie et à l'infrastructure des centres de données.
En janvier, CleanSpark a accepté d'acheter 447 acres au Texas pour construire un centre de données de 300 mégawatts axé sur l'IA, avec des plans d'expansion à 600 MW, tandis qu'en février, MARA a acquis une participation majoritaire dans la société française d'infrastructure informatique Exaion dans le cadre de sa stratégie d'expansion dans l'IA et les services cloud.
Pendant ce temps, CoreWeave, qui a débuté en tant qu'opérateur de minage de crypto et s'est orienté vers le calcul haute performance dès 2019, est devenu un fournisseur majeur d'infrastructure cloud d'IA.
Mercredi, la société a annoncé un accord de 6 milliards de dollars avec Jane Street pour fournir une capacité de calcul d'IA à travers ses centres de données, ainsi qu'un investissement en capital de 1 milliard de dollars de la part de l'entreprise, quelques jours après avoir signé un accord pluriannuel avec Anthropic pour soutenir ses grands modèles linguistiques Claude.
Ce changement s'étend également au-delà des mineurs traditionnels. Jeudi, le développeur de centres de données alimentés par des énergies renouvelables Soluna Holdings a procédé à la consolidation de la propriété de son campus basé au Texas, positionnant le site pour une transition vers le calcul axé sur l'IA.
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