Hanwha Group est devenu le principal actionnaire de la société de tokenisation Securitize après que sa participation combinée, via ses filiales et véhicules d'investissement, ait atteint 9,6 %, selon des documents réglementaires américains nouvellement divulgués.
Selon les documents soumis à la U.S. Securities and Exchange Commission, les entités liées à Hanwha Group détiennent collectivement 15,69 millions d'actions de Securitize, ce qui confère au conglomérat sud-coréen une participation de 9,6 %. Cette participation place Hanwha devant Blockchain Capital, qui détient environ 6,0 %, et le co-fondateur et PDG de Securitize, Carlos Domingo, dont la participation s'élève à 5,4 %.
Cette divulgation offre une image plus claire de la stratégie d'investissement de Hanwha dans l'infrastructure blockchain, les actifs numériques et la tokenisation, alors que le groupe continue d'étendre sa présence dans les activités liées au Web3.
Plutôt que d'être détenue par une seule société, la participation est répartie entre plusieurs entités de Hanwha.
Les documents de la SEC montrent qu'un fonds de capital-investissement géré par Hanwha Asset Management détient 5,9 % de Securitize. H Foundation, une filiale de Hanwha Systems, détient 3,1 % supplémentaires, tandis que Hanwha Investment & Securities détient environ 0,6 %.
Des déclarations réglementaires antérieures avaient montré que H Foundation avait acquis une participation de 5,2 % dans Securitize en 2021 dans le cadre d'efforts visant à renforcer ses capacités en matière de technologie de jetons de sécurité et à se développer sur les marchés nord-américains et asiatiques-pacifiques.
Les derniers chiffres de la participation font suite à un récent tour d'investissement au cours duquel Hanwha Investment & Securities a acquis des actions supplémentaires. La société a décrit sa participation comme un investissement financier réalisé via un tour de financement pré-introduction en bourse plutôt que comme faisant partie d'une stratégie de groupe coordonnée.
Un porte-parole de Hanwha Investment & Securities a déclaré aux médias locaux que chaque filiale de Hanwha avait évalué et exécuté ses propres investissements de manière indépendante, ajoutant que la firme n'était pas impliquée dans les décisions d'investissement prises par d'autres sociétés du groupe.
Le porte-parole a également déclaré que la société s'attend à décider de vendre ses actions après qu'elles deviennent éligibles à la vente en vertu des règles de la SEC plus tard cette année, tout en laissant ouverte la possibilité d'utiliser l'investissement de manière stratégique dans le secteur de la tokenisation des actifs numériques et des actifs du monde réel.
Outre sa position dans Securitize, Hanwha Investment & Securities a étendu ses investissements dans plusieurs entreprises blockchain cette année.
Selon les médias locaux, la société a investi 10 milliards de wons dans Xangle, une plateforme de recherche et de données blockchain, 18 milliards de wons dans Kresus, une entreprise d'infrastructure Web3, et 30 milliards de wons dans Digital Asset, la société derrière le réseau blockchain institutionnel Canton Network.
Hanwha Investment & Securities a également accru son exposition au marché des actifs numériques de Corée du Sud par l'intermédiaire de Dunamu, la société mère de la bourse de crypto-monnaies Upbit.
La firme a investi 597,8 milliards de wons supplémentaires dans Dunamu, portant sa part de propriété à 9,84 %. Hanwha avait initialement acquis une participation de 6,14 % dans Dunamu via un investissement de 58,3 milliards de wons en 2021.
Au total, les investissements de la société dans les entreprises Web3 et les actifs numériques ont atteint environ 655,8 milliards de wons cette année.
Ces investissements couvrent désormais plusieurs couches de l'infrastructure blockchain. Xangle fournit des services de données et de recherche blockchain, Kresus se concentre sur les portefeuilles numériques et les services de tokenisation, Digital Asset exploite l'infrastructure blockchain institutionnelle via le Canton Network, tandis que Dunamu propose des services de trading, de garde et de règlement de crypto-monnaies. Securitize ajoute l'émission, la distribution et la gestion du cycle de vie des actifs tokenisés à ce portefeuille.
L'augmentation de la participation de Hanwha intervient alors que Securitize continue d'élargir son rôle dans les titres tokenisés réglementés.
Plus tôt ce mois-ci, Securitize est devenue la première nouvelle société cotée en bourse à tokeniser ses propres actions ordinaires le jour même où elles ont commencé à être négociées à la Bourse de New York. La société a été cotée sous le symbole SECZ après avoir finalisé son regroupement d'entreprises avec Cantor Equity Partners II, tout en émettant simultanément des versions basées sur la blockchain des mêmes actions ordinaires sur les réseaux Solana et Avalanche.
Selon Securitize, les actions SECZ tokenisées représentent les mêmes actions cotées au NYSE plutôt qu'une catégorie de titres distincte, permettant aux investisseurs éligibles de détenir des représentations basées sur la blockchain des capitaux propres cotés en bourse de la société.
La société a également continué à construire une infrastructure pour les marchés de capitaux institutionnels.
La semaine dernière, Securitize a annoncé un partenariat avec Cantor pour intégrer directement l'infrastructure blockchain dans les introductions en bourse et les offres d'actions subséquentes. Dans le cadre de cet accord, Cantor fournira des services de marchés de capitaux propres et de trading, tandis que Securitize fournira l'infrastructure pour l'émission, la distribution et le service des titres tokenisés.
Carlos Domingo avait précédemment déclaré que les entreprises ne devraient pas avoir à choisir entre les marchés de capitaux traditionnels et l'infrastructure blockchain, décrivant le partenariat comme un moyen d'intégrer la tokenisation dans les offres publiques réglementées.
L'adoption institutionnelle s'est également poursuivie grâce aux activités existantes de Securitize. La société prend en charge des produits tokenisés pour des entreprises telles que BlackRock, Apollo, BNY, Hamilton Lane, KKR et VanEck. Le fonds tokenisé de bons du Trésor américain BUIDL de BlackRock, l'un des plus grands fonds tokenisés du marché, utilise Securitize comme plateforme de tokenisation et agent de transfert.
Plus tôt cette année, Securitize a déclaré que sa plateforme gérait plus de 4 milliards de dollars d'actifs on-chain tout en prenant en charge plus de 650 fonds tokenisés.
Par ailleurs, la société reste impliquée dans un litige en cours avec la plateforme de tokenisation tZERO concernant des allégations de violation de brevet. Securitize a nié ces allégations et a déposé une plainte auprès du tribunal de district des États-Unis pour le district du Delaware demandant une déclaration selon laquelle ses produits n'enfreignent pas les brevets de tZERO. Le tribunal n'a pas statué sur les allégations de l'une ou l'autre partie.
