HIVE Digital Technologies (HIVE) prévoit d'offrir 75 millions de dollars d'obligations seniors échangeables à 0 % arrivant à échéance en 2031, alors que le mineur de bitcoin coté en bourse cherche à étendre son infrastructure d'intelligence artificielle et l'empreinte de ses centres de données.
Les obligations seront émises à des investisseurs qualifiés par HIVE Bermuda 2026 Ltd., une filiale à 100 %. Le produit net devrait soutenir les fins générales de l'entreprise et les investissements en capital, y compris l'achat d'unités de traitement graphique et l'expansion de centres de données, a déclaré la société dans un communiqué mercredi.
Selon le communiqué, l'émetteur prévoit également d'accorder aux acheteurs initiaux une option de 13 jours pour acquérir jusqu'à 15 millions de dollars supplémentaires d'obligations. Les titres ne porteront pas d'intérêts réguliers et arriveront à échéance en 2031. Sous certaines conditions, les obligations pourront être échangées contre des espèces, des actions ordinaires de HIVE, ou une combinaison des deux, au choix de l'émetteur, une fois que les modalités de prix finales et le taux de conversion initial auront été déterminés.
Dans le cadre de cette transaction, HIVE a l'intention de financer des opérations d'achat plafonnées en utilisant ses liquidités disponibles. L'émetteur pourrait utiliser une partie du produit net pour rembourser HIVE pour le coût de ces transactions, a déclaré la société, notant que les opérations d'achat plafonnées sont conçues pour réduire la dilution économique potentielle des actions ordinaires lors de l'échange de toute obligation ou pour compenser les paiements en espèces que la société pourrait être tenue d'effectuer en excédent du capital, sous réserve d'un plafond.
HIVE a également annoncé avoir reçu l'approbation conditionnelle de la Bourse de Toronto pour la cotation de ses actions ordinaires. La cotation exige que la société satisfasse à toutes les exigences de la TSX d'ici le 30 juin 2026, y compris la distribution d'actions à un nombre minimum d'actionnaires publics. Le transfert de la Bourse de croissance TSX vers la TSX devrait avoir lieu aux alentours du 30 avril.
Ce développement fait suite à des revenus records pour le mineur de bitcoin (BTC) au cours de son troisième trimestre fiscal clos le 31 décembre 2025. HIVE a déclaré un chiffre d'affaires de 93,1 millions de dollars, soit une augmentation de 219 % d'une année sur l'autre et de 7 % par rapport au trimestre précédent. La société a également enregistré une perte nette de 91,3 millions de dollars, due à un amortissement accéléré lié à son expansion au Paraguay et à des ajustements de réévaluation non monétaires.
Parallèlement, la société a repositionné une partie de ses opérations vers le calcul haute performance et les charges de travail d'intelligence artificielle. En mars, HIVE a déclaré qu'elle réduirait progressivement l'activité de minage de bitcoin basée sur les ASIC dans son installation de Boden en Suède, dans un contexte de litiges fiscaux avec les autorités locales, tout en modernisant le site en un centre de données de calcul haute performance de Tier-III conçu pour prendre en charge les clusters de GPU.
La société a également commencé à déployer une infrastructure d'IA en Amérique latine. Le mois dernier, HIVE a déclaré que son premier cluster de GPU à Asunción, au Paraguay, avait commencé à traiter les premières charges de travail d'entraînement liées à la recherche sur les modèles de langage de grande taille via sa plateforme BUZZ AI Cloud.
Les actions de HIVE ont clôturé à 2,47 $ sur le Nasdaq mercredi, selon la page de prix de HIVE de The Block. Le titre a enregistré un mouvement de 2,1 % sur un volume de 42 millions de dollars, au-dessus de son volume quotidien moyen de 24,6 millions de dollars.
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