Les analystes de la société de recherche et de courtage Bernstein ont émis un objectif de cours de 100 $ pour IREN, suite à l'annonce d'un partenariat stratégique à long terme avec NVIDIA, comprenant un contrat de cloud IA de 3,4 milliards de dollars et une option d'achat d'actions permettant à NVIDIA d'investir 2,1 milliards de dollars à 70 $ par action.
Les actions d'IREN ont clôturé à 56,85 $ le 7 mai, selon la page des prix d'IREN de The Block, l'objectif de cours de Bernstein impliquant un potentiel de hausse d'environ 76 % par rapport à ce niveau.
Dans une note aux clients publiée vendredi, les analystes de Bernstein, dirigés par Gautam Chhugani, ont qualifié ce développement d'alignement technologique et capitalistique potentiellement significatif entre les deux entreprises.
Les analystes ont souligné qu'en s'assurant NVIDIA comme partenaire stratégique pour son site phare de Sweetwater (2 GW), IREN obtient à la fois un soutien technologique pour une architecture d'usine d'IA avancée et une grande confiance concernant l'approvisionnement en GPU à mesure que le matériel passe aux plateformes de nouvelle génération.
Selon les analystes, bien qu'IREN doive encore obtenir un client principal et des clients d'entreprise plus larges pour le site de Sweetwater, la société a amélioré sa position concurrentielle et technologique étant donné l'ampleur du projet de 2 GW.
Bernstein a également noté qu'IREN reste dans les délais pour la livraison du centre de données Horizon de 200 MW pour Microsoft, la première installation de 50 MW étant prévue pour le troisième trimestre.
Le rapport a également souligné comment l'acquisition de Mirantis pour 625 millions de dollars améliore les capacités logicielles d'IREN, permettant à la société d'offrir des services et une orchestration de GPU gérés. Les analystes ont noté que cette acquisition est un élément clé de la transition d'IREN, passant de la fourniture d'infrastructure bare-metal à un opérateur de cloud verticalement intégré.
Bernstein a déclaré qu'IREN devrait utiliser ses capacités en Colombie-Britannique et à Childress, au Texas, à mesure que les déploiements de cloud IA s'étendent dans le cadre des contrats existants avec Microsoft et NVIDIA, avec des revenus annuels récurrents (ARR) totaux du cloud IA ciblés à 3,7 milliards de dollars d'ici la fin de l'année civile 2026 (CY26E).
Réitérant une note de « Surperformance » pour IREN, les analystes ont fait remarquer : « L'opportunité des centres de données est énorme et encore à un stade précoce, avec un potentiel de hausse significatif toujours possible. »
Gautam Chhugani détient des positions longues sur diverses cryptomonnaies.
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