Kraken đã bắt đầu đàm phán để mua lại 15% cổ phần trong giao thức cho vay tài chính phi tập trung Aave thông qua công ty mẹ Payward, trong một thỏa thuận định giá giao thức này ở mức 385 triệu USD.
Theo một báo cáo của CoinDesk, Kraken được cho là đang đàm phán một khoản đầu tư chiến lược vào giao thức cho vay tài chính phi tập trung Aave, điều này có thể mở rộng nỗ lực của công ty mẹ Payward vào cơ sở hạ tầng tài chính dựa trên blockchain, CoinDesk đưa tin, trích dẫn ba người quen thuộc với vấn đề này.
Giao dịch được đề xuất sẽ chứng kiến Kraken đầu tư 35.000 ETH để đổi lấy 250.000 token AAVE và 15% cổ phần phổ thông trong Aave Group. Một tài liệu được xem xét bởi ấn phẩm đã định giá thỏa thuận này vào khoảng 385 triệu USD.
Hai người quen thuộc với các cuộc thảo luận nói với CoinDesk rằng Kraken cũng có kế hoạch đồng bảo lãnh một phần giao dịch, ước tính trị giá khoảng 71 triệu USD. Một người phát ngôn của Kraken từ chối bình luận, trong khi Aave không trả lời yêu cầu bình luận của CoinDesk trước khi xuất bản.
Một nguồn tin thứ ba quen thuộc với kế hoạch của Payward cho biết khoản đầu tư Aave được đề xuất sẽ là khoản đầu tư đầu tiên trong một loạt các giao dịch thuộc Payward Asset Management, một doanh nghiệp mà công ty dự định sử dụng để đầu tư vào tài chính phi tập trung và các cơ hội tài sản kỹ thuật số khác. Nguồn tin này cho biết thêm rằng Payward có đủ vốn và các đối tác bên ngoài để hỗ trợ các giao dịch tương tự.
Aave vận hành giao thức cho vay phi tập trung lớn nhất, nơi người dùng cho vay và vay tài sản kỹ thuật số thông qua hợp đồng thông minh mà không cần trung gian. Người cho vay cung cấp tài sản vào các nhóm thanh khoản để kiếm lợi nhuận, trong khi người vay cung cấp tài sản thế chấp tiền điện tử để đảm bảo các khoản vay.
Giao thức này đã đối mặt với một trong những thử thách lớn nhất vào tháng 4 sau khi những kẻ tấn công có liên quan đến nhóm Lazarus của Triều Tiên đã khai thác cầu nối chuỗi chéo của KelpDAO để đúc khoảng 292 triệu USD rsETH không được hỗ trợ.
Những kẻ tấn công đã gửi các token đó vào Aave làm tài sản thế chấp trước khi vay các tài sản thực, khiến giao thức này phải gánh khoản nợ xấu ước tính từ 190 triệu đến 230 triệu USD sau khi tài sản thế chấp bị mất giá.
Các hợp đồng thông minh của Aave không bị xâm phạm trong sự cố, nhưng người dùng hoảng loạn vẫn rút hơn 8 tỷ USD từ giao thức sau cuộc tấn công.
Khoản đầu tư được đề xuất diễn ra sau một loạt các thương vụ mua lại và ra mắt sản phẩm của Payward khi công ty này mở rộng ra ngoài giao dịch tiền điện tử giao ngay và chuẩn bị cho khả năng niêm yết công khai.
Vào tháng 4, Payward đã đồng ý mua lại nền tảng phái sinh tiền điện tử Bitnomial của Hoa Kỳ với giá lên tới 550 triệu USD bằng tiền mặt và cổ phiếu. Việc mua lại này giúp công ty tiếp cận thị trường hợp đồng được chỉ định, tổ chức thanh toán phái sinh và đăng ký đại lý hoa hồng hợp đồng tương lai của Bitnomial do Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ cấp, cho phép Payward xây dựng một doanh nghiệp phái sinh được quản lý tích hợp hoàn chỉnh.
Payward cũng đã mở rộng hoạt động kinh doanh chứng khoán được token hóa của mình. Vào tháng 6, Payward Services đã giới thiệu một chương trình IPO được token hóa, cho phép người dùng Kraken và các thành viên được chọn của xStocks Alliance đăng ký quan tâm đến các đợt phát hành công khai tại Hoa Kỳ trước khi các công ty bắt đầu giao dịch. Công ty cho biết những người đăng ký thành công sẽ nhận được cổ phiếu được token hóa được hỗ trợ một đổi một bởi cổ phiếu cơ sở với giá IPO vào ngày niêm yết.
Payward Services tiết lộ rằng mạng lưới xStocks của họ đã xử lý hơn 30 tỷ USD khối lượng giao dịch trong năm đầu tiên, bao gồm hơn 6 tỷ USD được thanh toán trên chuỗi, đồng thời phục vụ hơn 125.000 người nắm giữ trên toàn thế giới.
