Hut 8 và IREN đã công bố các thỏa thuận cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo mới trị giá hàng tỷ đô la vào thứ Hai khi các công ty có nền tảng từ khai thác Bitcoin tiếp tục mở rộng sang các trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây.
Hut 8 đã ký hợp đồng thuê thứ hai trong 15 năm trị giá 9,8 tỷ đô la tại khuôn viên trung tâm dữ liệu AI Beacon Point của mình ở Hạt Nueces, Texas.
Riêng IREN đã công bố các hợp đồng đám mây AI đa năm mới trị giá 2,8 tỷ đô la và nâng mục tiêu doanh thu hàng năm hóa dự kiến vào cuối năm 2026 lên hơn 4 tỷ đô la. Cổ phiếu của cả hai công ty đã tăng sau các thông báo này.
Thỏa thuận mới của Hut 8 bao gồm thêm 352 megawatt công suất CNTT và tăng gấp đôi diện tích hợp đồng của khách thuê hiện tại tại Beacon Point lên 704 MW. Công ty mô tả khách hàng là một đối tác có xếp hạng tín dụng cao nhưng chưa tiết lộ danh tính. Thỏa thuận thứ hai nâng tổng giá trị hợp đồng cơ bản của khuôn viên lên 19,6 tỷ đô la.
Thỏa thuận mới nhất tiếp nối hợp đồng thuê Beacon Point trị giá 9,8 tỷ đô la đầu tiên được công bố vào tháng 5. Như crypto.news đã báo cáo trước đây, thỏa thuận đó cũng bao gồm 352 MW theo hợp đồng 15 năm và sử dụng kiến trúc tham chiếu DSX của NVIDIA. Vào thời điểm đó, thỏa thuận đã nâng công suất AI đã ký hợp đồng của Hut 8 lên khoảng 597 MW.
Với hợp đồng thứ hai, Hut 8 hiện báo cáo 949 MW công suất CNTT đã ký hợp đồng trên toàn bộ danh mục trung tâm dữ liệu AI của mình. Con số đó bao gồm 704 MW tại Beacon Point và 245 MW tại River Bend. Danh mục này có tổng giá trị hợp đồng cơ bản là 26,6 tỷ đô la và lợi nhuận hoạt động ròng trung bình hàng năm dự kiến trên 1,75 tỷ đô la, theo công ty.
"Khách thuê của chúng tôi tại Beacon Point đã chọn tăng gấp đôi diện tích sử dụng tại địa điểm này, đây là sự xác nhận mạnh mẽ nhất mà một tài sản có thể nhận được," CEO Hut 8 Asher Genoot cho biết khi công bố thỏa thuận mới nhất.
Các tùy chọn gia hạn có thể nâng tổng giá trị hợp đồng tiềm năng của Beacon Point lên 50,2 tỷ đô la.
Trong khi đó, IREN cho biết các hợp đồng mới với các nhà phát triển AI đã bổ sung 2,8 tỷ đô la vào tổng giá trị hợp đồng. Công ty đã nâng mục tiêu doanh thu hàng năm hóa dự kiến từ AI Cloud vào cuối năm từ 3,7 tỷ đô la lên hơn 4 tỷ đô la, với khoảng 85% mục tiêu đó hiện đã được ký hợp đồng.
IREN đã nêu tên Microsoft, NVIDIA, Perplexity, Figure AI, Together AI, Fluidstack, Fireworks AI, Fal AI và Hume AI trong số các khách hàng của mình. Công ty cũng cho biết các thỏa thuận gần đây bao gồm các khoản thanh toán trước tương đương khoảng 45% chi phí vốn GPU liên quan, giảm số tiền mà IREN phải trực tiếp tài trợ cho các triển khai đó. Tính đến ngày 30 tháng 6, công ty nắm giữ khoảng 7,6 tỷ đô la tiền mặt và các khoản tương đương tiền, bao gồm cả tiền mặt bị hạn chế.
"Nền tảng AI Cloud tích hợp theo chiều dọc của chúng tôi đang mở rộng nhanh chóng," đồng sáng lập và đồng CEO Daniel Roberts cho biết.
IREN đã mở rộng từ khoảng 3 MW công suất AI Cloud tự xây dựng trong năm qua và có kế hoạch cung cấp 480 MW vào năm 2026. Công ty đặt mục tiêu 1,2 GW vào năm 2027.
Mục tiêu được sửa đổi này dựa trên các hợp đồng lớn trước đó. Như đã báo cáo trước đây, IREN đã ký thỏa thuận 5 năm trị giá 3,4 tỷ đô la với NVIDIA sau một thỏa thuận Microsoft trị giá 9,7 tỷ đô la trước đó. Trước đây, công ty đã đặt mục tiêu doanh thu định kỳ hàng năm là 3,7 tỷ đô la vào cuối năm 2026 trước khi nâng con số đó vào thứ Hai.
Các thông báo này bổ sung vào một sự thay đổi rộng lớn hơn trong ngành khai thác Bitcoin. Các công ty vốn đã kiểm soát các kết nối điện, đất đai và cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu lớn đã ngày càng ký kết các hợp đồng với các khách hàng AI đang tìm kiếm quyền truy cập vào điện và năng lực tính toán.
Như crypto.news đã báo cáo vào tháng 6, hơn 70 tỷ đô la trong các hợp đồng AI và điện toán hiệu suất cao đã được công bố giữa các công ty khai thác niêm yết trước các thỏa thuận mới nhất của Hut 8 và IREN. Sự chuyển đổi này bao gồm Hut 8, IREN, TeraWulf, Core Scientific và các công ty khác đã xây dựng dấu chân năng lượng lớn cho hoạt động khai thác tiền điện tử.
IREN cũng đã mở rộng ra ngoài Bắc Mỹ. Công ty đã mua lại Nostrum Group, bổ sung 490 MW điện năng được đảm bảo ở Tây Ban Nha. Doanh thu đám mây AI hàng quý của họ đã tăng lên 33,6 triệu đô la từ 17,3 triệu đô la trong quý trước, trong khi doanh thu khai thác Bitcoin giảm.
Hut 8 đã theo đuổi một chiến lược tương tự tập trung vào cơ sở hạ tầng tại Beacon Point. Công ty đã đảm bảo 1.000 MW công suất tiện ích trước khi ký kết các thỏa thuận thuê dài hạn, cho phép họ thương mại hóa khuôn viên ở Texas thông qua các hợp đồng thuê AI lớn.
Động thái chuyển hướng sang AI đã làm tăng sự chú ý của nhà đầu tư vào công suất điện mà các thợ đào Bitcoin cũ và hiện tại nắm giữ. Các công ty này thường đã hoạt động gần các kết nối điện lớn mà các nhà phát triển trung tâm dữ liệu mới có thể mất nhiều năm để đảm bảo.
Hơn nữa, Bernstein ước tính rằng các thợ đào Bitcoin kiểm soát hơn 27 GW công suất điện theo kế hoạch trên toàn cầu. Nghiên cứu lập luận rằng cơ sở hạ tầng điện hiện có có thể rút ngắn thời gian phát triển cho các dự án AI so với các địa điểm mới phải chờ kết nối lưới điện.
Đối với Hut 8, thỏa thuận Beacon Point thứ hai đã khiến khuôn viên 1 GW được thương mại hóa hoàn toàn theo kế hoạch hiện tại của họ và tăng gấp đôi công suất đã ký hợp đồng của khách thuê. Đối với IREN, các thỏa thuận mới đưa phần lớn mục tiêu AI Cloud sửa đổi hơn 4 tỷ đô la vào cuối năm của họ vào diện hợp đồng.
Do đó, cả hai thông báo này đều mở rộng sự dịch chuyển của ngành từ khai thác Bitcoin thuần túy sang các hợp đồng cơ sở hạ tầng AI dài hạn. Hut 8 hiện báo cáo 26,6 tỷ đô la giá trị hợp đồng cơ bản trên toàn bộ danh mục AI của mình, trong khi IREN tiếp tục mở rộng cơ sở khách hàng và công suất tính toán theo kế hoạch trên nhiều khu vực.
