Cổ phiếu của Hut 8 (HUT) và IREN (IREN) đều tăng trưởng hai chữ số vào thứ Hai sau khi các công ty khai thác bitcoin (BTC) công bố các thỏa thuận cơ sở hạ tầng AI mới trị giá hàng tỷ USD, mở rộng sự chuyển đổi của lĩnh vực này từ khai thác tiền điện tử sang cho thuê trung tâm dữ liệu.

Hut 8 thương mại hóa hoàn toàn Beacon Point

Hut 8 đã ký hợp đồng thuê thứ hai, kéo dài 15 năm, trị giá 9,8 tỷ USD tại khu phức hợp Beacon Point của mình ở Hạt Nueces, Texas, qua đó thương mại hóa hoàn toàn địa điểm 1-gigawatt này, công ty cho biết.

Thỏa thuận này đã tăng gấp đôi công suất đã ký hợp đồng của khách thuê hiện có xếp hạng đầu tư tại khu phức hợp lên 704 MW. Nó được thực hiện với các điều khoản về cơ bản giống như hợp đồng thuê Beacon Point đầu tiên và nâng tổng giá trị hợp đồng cơ bản của khu phức hợp lên 19,6 tỷ USD.

Trên toàn bộ danh mục trung tâm dữ liệu AI rộng lớn hơn của Hut 8, tổng công suất IT đã ký hợp đồng hiện là 949 MW, được chia thành 704 MW tại Beacon Point và 245 MW tại River Bend, mang lại tổng giá trị hợp đồng cơ bản là 26,6 tỷ USD và thu nhập hoạt động ròng trung bình hàng năm dự kiến hơn 1,75 tỷ USD, theo thông cáo.

Khách thuê là cùng một đối tác có xếp hạng đầu tư cao đã ký hợp đồng thuê Beacon Point đầu tiên vào tháng 5, cũng là một thỏa thuận 15 năm, trị giá 9,8 tỷ USD cho công suất IT 352 MW được xây dựng theo kiến trúc tham chiếu DSX của NVIDIA.

Hut 8 đã đảm bảo địa điểm này thông qua cái mà họ gọi là mô hình ưu tiên năng lượng, khóa 1.000 MW công suất tiện ích theo thỏa thuận kết nối với AEP Texas trước khi thương mại hóa nó thông qua các hợp đồng thuê quy mô lớn (hyperscale). Ba tùy chọn gia hạn 5 năm cho mỗi hợp đồng thuê có thể nâng giá trị hợp đồng tiềm năng của khu phức hợp lên 50,2 tỷ USD.

"Khách thuê của chúng tôi tại Beacon Point đã chọn tăng gấp đôi diện tích sử dụng tại địa điểm này, đây là sự xác nhận mạnh mẽ nhất mà một tài sản có thể nhận được," Asher Genoot, CEO của Hut 8, cho biết.

Cổ phiếu HUT đã tăng hơn 16% sau tin tức này, trang cổ phiếu của The Block cho thấy.

IREN nâng mục tiêu doanh thu nhờ các hợp đồng trị giá 2,8 tỷ USD

IREN đã nâng mục tiêu doanh thu hàng năm theo tỷ lệ (run-rate) cho AI Cloud vào cuối năm 2026 lên hơn 4 tỷ USD từ 3,7 tỷ USD sau khi ký các hợp đồng đám mây đa năm mới trị giá 2,8 tỷ USD tổng giá trị hợp đồng, theo một thông báo gửi lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Khoảng 85% mục tiêu đã sửa đổi hiện đã được ký hợp đồng, công ty cho biết.

Danh sách khách hàng của IREN hiện bao gồm Microsoft, NVIDIA, Perplexity, Figure AI, Together AI, Fluidstack, Fireworks AI, Fal AI, Hume AI và một nhà phát triển AI không tên, trải rộng trên các dịch vụ đám mây bare metal và dịch vụ đám mây được quản lý.

Các hợp đồng gần đây bao gồm khoản trả trước từ khách hàng, chi trả khoảng 45% chi phí vốn GPU liên quan, làm giảm yêu cầu tài trợ ròng của IREN cho các triển khai đó. Công ty nắm giữ khoảng 7,6 tỷ USD tiền mặt và các khoản tương đương tiền tính đến ngày 30 tháng 6.

Nhu cầu từ các nhà cung cấp dịch vụ hyperscale, doanh nghiệp và phòng thí nghiệm tiên phong tiếp tục vượt quá công suất hiện có và theo kế hoạch của IREN, công ty cho biết. Đồng sáng lập và đồng giám đốc điều hành của IREN, Daniel Roberts, cho biết công ty đã mở rộng từ khoảng 3 megawatt công suất AI Cloud tự xây dựng lên 480 megawatt sẽ được bàn giao trong năm nay, với mục tiêu 1,2 gigawatt vào năm 2027.

Theo trang cổ phiếu tiền điện tử của The Block, cổ phiếu IREN đã tăng hơn 17% sau công bố.

Xu hướng chuyển đổi từ khai thác (tiền điện tử) sang AI

Cả hai công ty đều minh họa một sự thay đổi rộng lớn hơn trong số các nhà khai thác tiền điện tử, họ đang tái sử dụng nguồn điện lưới đã được đảm bảo và chuyên môn về trung tâm dữ liệu cho khách hàng AI.

Bernstein đã lập luận rằng việc các nhà khai thác có quyền tiếp cận công suất năng lượng mang lại cho họ lợi thế về cấu trúc trong cuộc đua triển khai cơ sở hạ tầng AI, rút ngắn thời gian triển khai so với các đối thủ mới nổi (greenfield competitors).