Quỹ BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), quỹ đầu tư trái phiếu kho bạc trên chuỗi (onchain Treasuries) lớn nhất, đã bổ sung nhà cung cấp oracle Chronicle như một giải pháp xác minh mới lạ, theo một thông báo vào thứ Ba. 

Cụ thể, hệ thống Chronicle Proof of Asset sẽ cung cấp “dữ liệu cấp độ tài sản nắm giữ được xác minh độc lập” mà “liên tục chứng thực tính khả dụng, độ mới và tính toàn vẹn của cấu trúc tài sản quỹ,” có thể xem trên bảng điều khiển của Chronicle, theo thông báo. 

Carlos Domingo, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập của Securitize, nhà phát hành BUIDL, cho biết: “Token hóa trở nên có ý nghĩa khi các nhà đầu tư và giao thức có thể độc lập xác minh những gì thực sự đứng sau sản phẩm. Chronicle Proof of Asset hỗ trợ BUIDL cho thấy các quỹ được token hóa đang phát triển thành các công cụ tài chính minh bạch hoàn toàn, dựa trên dữ liệu, được xây dựng cho mục đích sử dụng của các tổ chức và thị trường toàn cầu.”

Lớp xác minh cho các quỹ được token hóa

Chronicle Proof of Asset là một lớp oracle cấp tổ chức từ Chronicle Protocol thu thập dữ liệu trực tiếp từ các tổ chức lưu ký và quản trị. Ý tưởng là bằng cách tăng cường khả năng hiển thị và xác minh dữ liệu, các quỹ được token hóa có thể dễ dàng tích hợp hơn vào các hệ sinh thái DeFi và TradFi rộng lớn hơn. 

Động thái này diễn ra khi các công ty tiếp tục đánh giá lại cách đưa dữ liệu ngoài chuỗi (off-chain) có giá trị vào các ứng dụng và giao thức blockchain. Coinbase, chẳng hạn, đã thông báo vào thứ Tư rằng họ sẽ bắt đầu đẩy dữ liệu sổ lệnh và dữ liệu giao dịch cổ phiếu và hợp đồng tương lai trực tiếp lên chuỗi (onchain) thông qua công cụ DataLink mới của ChainLink, tham gia cùng các công ty như S&P Global và FTSE Russell. 

Niklas Kunkel, người sáng lập Chronicle, cho biết Proof of Asset là một “lớp toàn vẹn” cung cấp “dữ liệu chi tiết và minh bạch hơn” cho các tổ chức cần thêm sự đảm bảo, như các nhà quản lý tài sản, nhà phân bổ, nền tảng và các nhóm quản lý rủi ro đang tìm cách sử dụng một sản phẩm được token hóa. Điều này bao gồm thông tin chuyên sâu về các tài sản cơ bản của quỹ và các chứng thực độc lập về “định giá, cấu trúc, lưu ký và sự tồn tại của các tài sản hỗ trợ BUIDL.”

Robert Mitchnik, người đứng đầu mảng tài sản kỹ thuật số tại BlackRock, nói với The Block qua email rằng hệ thống cung cấp “cho các nền tảng và nhà phân bổ khả năng hiển thị tốt hơn về cách tài sản được token hóa được đánh giá và sử dụng."

“Độ sâu xác minh đó là điều mà các tổ chức yêu cầu và là điều thị trường đã bỏ lỡ. Chúng tôi tự hào rằng BlackRock đã chọn Chronicle để cung cấp lớp này, và chúng tôi tin rằng nó đặt ra một tiêu chuẩn mới về sự minh bạch trong tài chính được token hóa,” Kunkel nói. 

Proof of Asset quản lý khoảng 5 tỷ USD “tổng giá trị được bảo đảm,” bao gồm cho các quỹ lớn như Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) và Superstate’s Short Duration US Government Securities Fund (USTB). Securitize, đơn vị quản lý quỹ BUIDL trên chuỗi, cũng đã sử dụng Chronicle Proof of Asset cho quỹ Securitize's Tokenized AAA CLO Fund (STAC) của mình. 

BUIDL là quỹ được token hóa lớn nhất với khoảng 1,7 tỷ USD trái phiếu kho bạc, hợp đồng repo qua đêm và tiền mặt đang được quản lý. 

Năm ngoái, Securitize đã chọn RedStone làm nhà cung cấp dữ liệu chính cho các quỹ được phát hành bởi các tổ chức như Apollo, BlackRock, Hamilton Lane và KKR. 

Kunkel nói: "Proof of Asset không chỉ đơn thuần là chuyển tiếp dữ liệu giá hoặc NAV lên chuỗi, điều này tạo ra sự khác biệt cơ bản so với các nhà cung cấp khác như Redstone. Đây là một cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới; chúng tôi đang xây dựng một lớp mà trước đây chưa từng tồn tại."