HIVE Digital Technologies (HIVE) có kế hoạch chào bán 75 triệu đô la trái phiếu cao cấp chuyển đổi không lãi suất đáo hạn vào năm 2031, khi công ty khai thác bitcoin niêm yết công khai này đang mở rộng cơ sở hạ tầng trí tuệ nhân tạo và dấu chân trung tâm dữ liệu của mình.

Các trái phiếu này sẽ được phát hành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện bởi HIVE Bermuda 2026 Ltd., một công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn. Số tiền thu được ròng dự kiến sẽ hỗ trợ các mục đích chung của công ty và đầu tư vốn, bao gồm mua các đơn vị xử lý đồ họa và mở rộng trung tâm dữ liệu, công ty cho biết trong một tuyên bố vào thứ Tư.

Theo tuyên bố, tổ chức phát hành cũng dự kiến cấp cho các nhà mua ban đầu quyền chọn trong 13 ngày để mua thêm tới 15 triệu đô la trái phiếu. Các chứng khoán này sẽ không có lãi suất thông thường và sẽ đáo hạn vào năm 2031. Trong một số điều kiện nhất định, trái phiếu có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của HIVE, hoặc kết hợp cả hai theo lựa chọn của tổ chức phát hành sau khi các điều khoản định giá cuối cùng và tỷ giá chuyển đổi ban đầu được xác định.

Liên quan đến giao dịch này, HIVE dự định tài trợ các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn (capped call) bằng tiền mặt sẵn có. Tổ chức phát hành có thể sử dụng một phần số tiền thu được ròng để hoàn trả cho HIVE chi phí của các giao dịch đó, công ty cho biết, lưu ý rằng các giao dịch quyền chọn mua có giới hạn được thiết kế để giảm thiểu pha loãng kinh tế tiềm năng của cổ phiếu phổ thông khi chuyển đổi bất kỳ trái phiếu nào hoặc bù đắp các khoản thanh toán tiền mặt mà công ty có thể phải thực hiện vượt quá số tiền gốc, tùy thuộc vào một mức giới hạn.

HIVE cũng thông báo đã nhận được chấp thuận có điều kiện từ Sở Giao dịch Chứng khoán Toronto để niêm yết cổ phiếu phổ thông của mình. Việc niêm yết yêu cầu công ty phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của TSX trước ngày 30 tháng 6 năm 2026, bao gồm việc phân phối cổ phiếu cho một số lượng tối thiểu các cổ đông công chúng. Giao dịch dự kiến sẽ chuyển từ Sở Giao dịch Chứng khoán TSX Venture sang TSX vào hoặc khoảng ngày 30 tháng 4.

Doanh thu kỷ lục và mở rộng vượt ra ngoài hoạt động khai thác bitcoin

Sự phát triển này diễn ra sau doanh thu kỷ lục của công ty khai thác bitcoin (BTC) trong quý tài chính thứ ba kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2025. HIVE báo cáo doanh thu 93,1 triệu đô la, tăng 219% so với cùng kỳ năm trước và tăng 7% so với quý trước. Công ty cũng công bố khoản lỗ ròng 91,3 triệu đô la, do khấu hao nhanh liên quan đến việc mở rộng ở Paraguay và các điều chỉnh đánh giá lại không dùng tiền mặt.

Đồng thời, công ty đã và đang định vị lại một phần hoạt động của mình hướng tới điện toán hiệu năng cao và khối lượng công việc trí tuệ nhân tạo. Vào tháng 3, HIVE cho biết họ sẽ dần dần giảm bớt hoạt động khai thác bitcoin dựa trên ASIC tại cơ sở Boden ở Thụy Điển giữa các tranh chấp thuế với chính quyền địa phương, đồng thời nâng cấp địa điểm này thành một trung tâm dữ liệu điện toán hiệu năng cao Tier-III được thiết kế để hỗ trợ các cụm GPU.

Công ty cũng đã bắt đầu triển khai cơ sở hạ tầng AI tại Mỹ Latinh. Tháng trước, HIVE cho biết cụm GPU đầu tiên của họ ở Asunción, Paraguay, đã bắt đầu xử lý các khối lượng công việc đào tạo ban đầu liên quan đến nghiên cứu mô hình ngôn ngữ lớn thông qua nền tảng BUZZ AI Cloud của mình.

Cổ phiếu của HIVE đóng cửa ở mức 2,47 đô la trên Nasdaq vào thứ Tư, theo trang giá HIVE của The Block. Cổ phiếu này đã có mức tăng 2,1% với khối lượng giao dịch 42 triệu đô la, cao hơn khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày là 24,6 triệu đô la.