Morning Minute é uma newsletter diária escrita por Tyler Warner. As análises e opiniões expressas são dele e não refletem necessariamente as da Decrypt. E confira nosso programa diário de notícias, o “FOMO HOUR”, que cobre todas as principais histórias e movimentações do mercado.

GM!

Principais notícias de hoje:

• Principais criptos recuperam 2% a 3%, apesar da alta dos rendimentos; BTC a US$ 84,5 mil
• Altcoins como Ondo e BP registram movimentos gigantes na esteira da onda de tokenização
• Comissária da SEC, Peirce, pede zkProofs para substituir o KYC legado
• BitGet confirma drenagem de US$ 350 milhões; contratos da Magic Eden também sofrem exploit de segurança
• OpenSea lança hub de colecionáveis físicos

🧱 A próxima fase da tokenização tem o nome da BlackRock

A proposta da tokenização sempre foi a mesma: pegar algo que já existe, colocá-lo em uma blockchain e fazê-lo se movimentar mais rápido. Títulos do Tesouro, fundos de mercado monetário e ações já foram levados onchain. A quarta-feira trouxe algo diferente. A BlackRock desenvolveu três estratégias de portfólio para a Ondo, e cada uma agora é negociada como um único token que representa uma alocação completa, faz rebalanceamento automático e pode ser transferido peer-to-peer entre carteiras. Não existe nada parecido em uma conta de corretora.

Esta não é a primeira investida da BlackRock em tokenização. Seu BUIDL colocou um fundo de mercado monetário onchain em março de 2024. Em julho, a Ondo tokenizou o ETF iShares Core S&P 500 da BlackRock junto com ações da Micron. Cada um desses produtos encapsula um único instrumento. Estes novos tokens encapsulam uma combinação de ativos destinada a ser rebalanceada ao longo do tempo, com posições, pesos e cada rebalanceamento visíveis onchain. É o passo de digitalizar produtos existentes para construir produtos que só funcionam aqui.

Os três tickers são BLKHIon, para alta renda; BLKDIGon, para crescimento diversificado; e BLKGRWon, para alto crescimento. Eles estão disponíveis para investidores elegíveis fora dos EUA. O ONDO subiu cerca de 30% com a notícia.

A estrutura é um bom exemplo novo de como instituições podem migrar onchain. A BlackRock forneceu as estratégias e seu nome está nos tickers. As divulgações da Ondo afirmam que a BlackRock não é consultora, gestora, patrocinadora, promotora, subscritora, profissional de marketing ou distribuidora; não exerce supervisão ou controle; e possui um potencial conflito de interesse. Assim, a maior gestora de ativos do mundo licenciou sua propriedade intelectual para um produto cripto, sem assumir qualquer responsabilidade operacional ou regulatória.

A instituição fornece a marca e a expertise. A empresa cripto fornece a infraestrutura, a distribuição e a responsabilidade. Todos obtêm o que querem, e a entidade cujo nome vende o produto fica com a menor exposição caso algo dê errado. Todas as gestoras que seguirem esse caminho usarão o mesmo modelo. E, com o recente sinal verde da SEC e da CFTC, espere que muitos outros façam o mesmo...

🌎 Macro, Cripto e Mercados

• As principais criptos estão no verde, com altas de 2% a 6%; BTC +1%, a US$ 84,5 mil; ETH +3%, a US$ 2.720; SOL +7%, a US$ 121; HYPE +3%, a US$ 93,50; ZEC +8%, a US$ 1.605
• As altcoins com maiores altas incluem QNT (+25%), Ondo (+21%), FET (+20%) e ENA (+16%)
• Petróleo -1%, a US$ 92; ouro +1%, a US$ 4.345
• Os futuros de ações estão no verde apesar da alta dos rendimentos; Dow +0,3%, Nasdaq +0,7%
• Nova York processou a Polymarket por supostas apostas ilegais e negociações por menores de idade, buscando impedir a operação da plataforma no estado
• A comissária da SEC Hester Peirce defendeu provas de conhecimento zero para substituir o que chamou de panóptico do KYC, permitindo que usuários comprovem elegibilidade sem entregar seus dados pessoais subjacentes
• A Fundação Solana contratou o ex-CMO global da Binance para liderar uma iniciativa institucional
• A Bitget confirmou que cerca de US$ 351,6 milhões foram drenados de carteiras hot e warm na quinta-feira, após investigadores onchain inicialmente sinalizarem aproximadamente US$ 183 milhões. Os saques foram pausados, e a CEO Gracy Chen afirmou que um fundo de usuários de US$ 464 milhões cobre a perda
• O Fed propôs duas regras para stablecoins que exigem lastro integral em títulos do Tesouro de curto prazo, com exigências de capital para risco operacional caindo de 2% sobre os primeiros US$ 20 bilhões em circulação para 1% acima de US$ 50 bilhões

Tesourarias Corporativas e ETFs

• Os ETFs de Bitcoin registraram US$ 191 milhões em entradas líquidas na quinta-feira; os ETFs de ETH registraram US$ 66 milhões em entradas

Monitor de Memecoins

• As memecoins líderes ficaram no verde, com altas de 5% a 7%; DOGE +7%, SHIB +6%, PEPE +6%, PENGU +3%, TRUMP +7%, SPX +5%, BONK +6%
• Os líderes da chain Robinhood se recuperaram entre 6% e 20%; Pons +7%, para US$ 450 milhões; AI +7%, a US$ 242 milhões; Cashcat +20%, a US$ 176 milhões; Shroom +74%, Agrippa +120% e Juggernaut +30% lideraram as maiores altas
• Na Solana, os principais movimentos foram liderados por BP +60%, Textit +30%, Collect +28x, NPCs +10x, Neet +40% e Jeanphil +90%; Ansem +15%, para US$ 171 milhões

💰 Monitor de Tokens, Airdrops e Protocolos

• A Hyperliquid liderou os protocolos onchain em receita, com US$ 2,8 milhões, seguida por Pump, com US$ 1,88 milhão; Stonk, com US$ 929 mil; e Pons, com US$ 258 mil
• Alon, fundador da Pump.fun, publicou que a Pump realmente se preocupa com a longevidade das memecoins e com a recompensa aos holders, antecipando mais novidades sobre isso no quarto trimestre
• A Stonk registrou ontem seu sétimo dia consecutivo com receita superior a US$ 1 milhão, com recompras acumuladas de tokens agora acima de 18%

🚚 O que está acontecendo nos NFTs?

• Os principais NFTs ficaram levemente no vermelho; Punks -1%, a 33,69 ETH; BAYC estável, a 6,89 ETH; Pudgy -3%, a 3,41 ETH
• Identity MD (+10%) e Quotrons (+50%) lideraram as maiores altas
• A OpenSea lançou um hub de colecionáveis físicos que agrega cards colecionáveis classificados de plataformas parceiras nas categorias Pokémon, esportes e One Piece. Os parceiros classificam, custodiam e asseguram os cards, enquanto a OpenSea permite as negociações a partir de uma única carteira
• Suspeita-se que a Magic Eden tenha uma vulnerabilidade de segurança que permite o roubo de NFTs de carteiras que aprovaram determinado contrato; hackers white hat moveram milhares de NFTs antes que eles pudessem ser roubados

Newsletter Daily Debrief