A Kraken iniciou discussões para adquirir uma participação de 15% no protocolo de empréstimo de finanças descentralizadas (DeFi) Aave através de sua empresa-mãe Payward, em um acordo que avalia o protocolo em US$ 385 milhões.
De acordo com um relatório da Coindesk, a Kraken estaria negociando um investimento estratégico no protocolo de empréstimo de finanças descentralizadas (DeFi) Aave que poderia expandir a incursão da empresa-mãe Payward na infraestrutura financeira baseada em blockchain, relatou a CoinDesk, citando três pessoas familiarizadas com o assunto.
A transação proposta veria a Kraken investir 35.000 ETH em troca de 250.000 tokens AAVE e uma participação acionária comum de 15% no Aave Group. Um documento revisado pela publicação avaliou o negócio em aproximadamente US$ 385 milhões.
Duas pessoas familiarizadas com as discussões disseram à CoinDesk que a Kraken também planeja sindicar parte da transação, que tem um valor estimado de cerca de US$ 71 milhões. Um porta-voz da Kraken recusou-se a comentar, enquanto a Aave não respondeu ao pedido de comentário da CoinDesk antes da publicação.
Uma terceira fonte familiarizada com os planos da Payward disse que o investimento proposto na Aave se tornaria o primeiro de uma série de transações sob a Payward Asset Management, um negócio que a empresa pretende usar para investimentos em finanças descentralizadas e outras oportunidades de ativos digitais. A fonte acrescentou que a Payward possui capital suficiente e parceiros externos para apoiar acordos semelhantes.
A Aave opera o maior protocolo de empréstimo descentralizado, onde os usuários emprestam e tomam emprestado ativos digitais por meio de contratos inteligentes sem intermediários. Os credores fornecem ativos para pools de liquidez para obter rendimento, enquanto os mutuários fornecem garantias criptográficas para proteger os empréstimos.
O protocolo enfrentou um de seus maiores testes em abril, depois que invasores ligados ao Grupo Lazarus da Coreia do Norte exploraram a ponte cross-chain da KelpDAO para cunhar cerca de US$ 292 milhões em rsETH sem lastro.
Os invasores depositaram esses tokens na Aave como garantia antes de pegar emprestado ativos reais, deixando o protocolo com uma estimativa de US$ 190 milhões a US$ 230 milhões em dívidas ruins depois que a garantia perdeu seu valor.
Os contratos inteligentes da Aave não foram comprometidos durante o incidente, mas usuários em pânico, no entanto, retiraram mais de US$ 8 bilhões do protocolo após a exploração.
O investimento proposto segue uma série de aquisições e lançamentos de produtos pela Payward à medida que ela se expande além do trading de criptomoedas à vista e se prepara para uma possível listagem pública.
Em abril, a Payward concordou em adquirir a plataforma de derivativos de cripto dos EUA Bitnomial por até US$ 550 milhões em dinheiro e ações. A aquisição dá à empresa acesso ao mercado de contratos designados da Bitnomial, organização de compensação de derivativos e registros de comissários de futuros emitidos pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC) dos EUA, permitindo que a Payward construa um negócio de derivativos regulamentado totalmente integrado.
A Payward também expandiu seu negócio de valores mobiliários tokenizados. Em junho, a Payward Services introduziu um programa de IPO tokenizado que permitirá que os usuários da Kraken e membros selecionados da xStocks Alliance registrem interesse em ofertas públicas nos EUA antes que as empresas comecem a ser negociadas. A empresa disse que os candidatos bem-sucedidos receberão ações tokenizadas lastreadas um para um pela ação subjacente ao preço do IPO no dia da listagem.
A Payward Services divulgou que sua rede xStocks processou mais de US$ 30 bilhões em volume de transações durante seu primeiro ano, incluindo mais de US$ 6 bilhões liquidados on-chain, enquanto atendia mais de 125.000 detentores em todo o mundo.
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