A HIVE Digital Technologies anunciou que planeja levantar US$ 75 milhões por meio de uma oferta privada de títulos seniores conversíveis com 0% de juros e vencimento em 2031, com os lucros esperados para financiar compras de GPUs, desenvolvimento de data centers e outros investimentos de capital.
De acordo com o anúncio de quinta-feira, os títulos serão emitidos por uma subsidiária integral e oferecidos a compradores institucionais qualificados, com uma opção para levantar US$ 15 milhões adicionais. Os termos finais, incluindo a taxa de conversão, serão definidos no momento da precificação.
Os títulos serão conversíveis sob certas condições, com a HIVE podendo liquidar as conversões em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos. Eles não renderão juros regulares, não acumularão e são obrigações não garantidas do emissor, totalmente garantidas pela HIVE.
As ações da HIVE negociadas na Nasdaq (HIVE) caíram 11,5% na quinta-feira, enquanto o ETF CoinShares Bitcoin Mining (WGMI), um rastreador da indústria, recuou 1,5%, de acordo com dados do Yahoo Finance. A HIVE é a sétima maior participação nesse fundo negociado em bolsa, com um peso de 4,89%.
Os lucros serão direcionados às subsidiárias da empresa para fins corporativos gerais, incluindo despesas de capital relacionadas a unidades de processamento gráfico e expansão de data centers. A HIVE também afirmou que planeja realizar transações de "capped call" com contrapartes financeiras para limitar a potencial diluição de futuras conversões.
Separadamente, a empresa informou que recebeu aprovação condicional para listar suas ações na Bolsa de Valores de Toronto, com a negociação prevista para começar ainda este mês, sujeita ao cumprimento dos requisitos de listagem.
A HIVE foi uma das primeiras mineradoras de Bitcoin a migrar para a computação de alto desempenho em 2022, uma mudança que agora começa a aparecer em seus resultados financeiros. No terceiro trimestre, a empresa reportou US$ 93,1 milhões em receita, um aumento de 219% ano a ano, apesar dos preços mais fracos do Bitcoin e do aumento da dificuldade da rede.
Em fevereiro, a HIVE assinou um acordo de dois anos e US$ 30 milhões para implantar 504 GPUs Nvidia B200 para serviços de nuvem de IA empresarial.
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A captação de recursos ocorre enquanto as mineradoras de Bitcoin de capital aberto continuam a expandir para computação de alto desempenho e cargas de trabalho de IA.
Empresas como MARA Holdings, Riot Platforms, Bitdeer Technologies, TeraWulf, Hut 8, CleanSpark e IREN fizeram movimentos em direção à IA e computação de alto desempenho, aproveitando o acesso existente à infraestrutura de energia e data center.
Em janeiro, a CleanSpark concordou em comprar 447 acres no Texas para construir um data center focado em IA de 300 megawatts, com planos de expandir para 600 MW, enquanto em fevereiro, a MARA adquiriu uma participação majoritária na empresa francesa de infraestrutura de computação Exaion como parte de seu movimento em direção a serviços de IA e nuvem.
Enquanto isso, a CoreWeave, que começou como uma operadora de mineração de cripto e migrou para a computação de alto desempenho já em 2019, tornou-se um importante provedor de infraestrutura de nuvem de IA.
Na quarta-feira, a empresa anunciou um acordo de US$ 6 bilhões com a Jane Street para fornecer capacidade de computação de IA em seus data centers, juntamente com um investimento de capital de US$ 1 bilhão da empresa, dias depois de assinar um acordo plurianual com a Anthropic para apoiar seus grandes modelos de linguagem Claude.
A mudança também se estende além das mineradoras tradicionais. Na quinta-feira, a desenvolvedora de data centers movidos a energia renovável Soluna Holdings buscou consolidar a propriedade de seu campus no Texas, posicionando o local para uma transição em direção à computação focada em IA.
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