A Core Scientific está buscando levantar US$ 3,3 bilhões em dívida para apoiar suas operações de data center em expansão nos Estados Unidos, à medida que os mineradores de cripto se voltam cada vez mais para a computação de alto desempenho e cargas de trabalho de inteligência artificial em meio a condições mais rigorosas no setor de mineração.
O financiamento virá por meio de notas sênior garantidas com vencimento em 2031, conforme divulgou a empresa na terça-feira. As notas serão garantidas pelos ativos da Core Scientific, conferindo aos investidores direitos prioritários em caso de inadimplência. Diferentemente de um aumento de capital via ações, a oferta permite que a empresa acesse capital sem diluir os acionistas existentes.
Os recursos da oferta devem financiar o desenvolvimento contínuo de data centers e refinanciar as dívidas de curto prazo existentes.
Em particular, a Core Scientific planeja reembolsar empréstimos de sua linha de crédito de 364 dias, estendendo efetivamente os vencimentos de suas dívidas à medida que expande a infraestrutura. A empresa identificou projetos de expansão na Geórgia, Texas, Carolina do Norte e Oklahoma.
A captação proposta segue um acordo de crédito separado de US$ 1 bilhão com o Morgan Stanley, anunciado em março, ressaltando o esforço da Core Scientific para garantir financiamento de longo prazo para a construção de seus data centers.
A Core Scientific está entre vários mineradores de cripto que recorreram à alavancagem para expandir além da mineração tradicional de bitcoin, especialmente para a computação de alto desempenho e serviços de data center focados em IA. Concorrentes, incluindo MARA Holdings, Riot Platforms e Hut 8, seguiram estratégias semelhantes, investindo em infraestrutura e parcerias para diversificar as fontes de receita.
Enquanto isso, a IREN tem seguido uma das estratégias de expansão mais agressivas do setor, gastando aproximadamente US$ 800 milhões em data centers e infraestrutura relacionada em seu trimestre mais recente.
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A indústria de mineração de cripto está cada vez mais recorrendo a parcerias para financiar e expandir sua presença em cargas de trabalho de IA e data center.
Na terça-feira, a Soluna Holdings, desenvolvedora de data centers alimentados por energia renovável e negociada publicamente, anunciou uma parceria expandida com a Blockware, provedora de infraestrutura de mineração de Bitcoin. Espera-se que o acordo adicione 3,3 megawatts de capacidade na instalação de colocation da Soluna no oeste do Texas, que hospeda principalmente operações de mineração de terceiros.
O acordo marca a quarta expansão da Blockware com a Soluna.
Conforme relatado recentemente pelo Cointelegraph, a Soluna também está se expandindo para cargas de trabalho de IA, incluindo um investimento de US$ 53 milhões em um parque eólico para apoiar essas operações, já que as receitas de mineração estão sob pressão.
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