Kraken est entré en pourparlers pour acquérir une participation de 15 % dans le protocole de prêt de finance décentralisée Aave via sa société mère Payward, dans le cadre d'un accord qui valorise le protocole à 385 millions de dollars.
Selon un rapport de Coindesk, Kraken serait en négociation pour un investissement stratégique dans le protocole de prêt de finance décentralisée Aave, ce qui pourrait étendre l'initiative de la société mère Payward dans l'infrastructure financière basée sur la blockchain, a rapporté CoinDesk, citant trois personnes familières avec le dossier.
La transaction proposée verrait Kraken investir 35 000 ETH en échange de 250 000 jetons AAVE et d'une participation en capital de 15 % dans Aave Group. Un document examiné par la publication a estimé l'accord à environ 385 millions de dollars.
Deux personnes familières avec les discussions ont déclaré à CoinDesk que Kraken prévoit également de syndiquer une partie de la transaction, dont la valeur estimée est d'environ 71 millions de dollars. Un porte-parole de Kraken a refusé de commenter, tandis qu'Aave n'a pas répondu à la demande de commentaire de CoinDesk avant publication.
Une troisième source familière avec les plans de Payward a déclaré que l'investissement proposé dans Aave serait le premier d'une série de transactions sous Payward Asset Management, une activité que la société a l'intention d'utiliser pour des investissements dans la finance décentralisée et d'autres opportunités d'actifs numériques. La source a ajouté que Payward dispose de capitaux suffisants et de partenaires externes pour soutenir des accords similaires.
Aave exploite le plus grand protocole de prêt décentralisé, où les utilisateurs prêtent et empruntent des actifs numériques via des contrats intelligents sans intermédiaires. Les prêteurs fournissent des actifs aux pools de liquidité pour générer des rendements, tandis que les emprunteurs fournissent des garanties crypto pour sécuriser les prêts.
Le protocole a fait face à l'un de ses plus grands défis en avril après que des attaquants liés au groupe Lazarus de la Corée du Nord ont exploité le pont inter-chaînes de KelpDAO pour créer environ 292 millions de dollars de rsETH non adossés.
Les attaquants ont déposé ces jetons dans Aave comme garantie avant d'emprunter des actifs réels, laissant le protocole avec une dette irrécouvrable estimée entre 190 et 230 millions de dollars après que la garantie ait perdu sa valeur.
Les contrats intelligents d'Aave n'ont pas été compromis pendant l'incident, mais les utilisateurs paniqués ont néanmoins retiré plus de 8 milliards de dollars du protocole après l'exploit.
L'investissement proposé fait suite à une série d'acquisitions et de lancements de produits par Payward, qui s'étend au-delà du trading de cryptomonnaies au comptant et se prépare à une éventuelle cotation en bourse.
En avril, Payward a accepté d'acquérir la plateforme américaine de produits dérivés crypto Bitnomial pour un montant pouvant atteindre 550 millions de dollars en espèces et en actions. Cette acquisition donne à la société accès au marché des contrats désignés, à l'organisme de compensation des produits dérivés et aux enregistrements de courtiers en contrats à terme de Bitnomial, délivrés par la U.S. Commodity Futures Trading Commission, permettant à Payward de construire une activité de produits dérivés réglementée entièrement intégrée.
Payward a également étendu son activité de titres tokenisés. En juin, Payward Services a introduit un programme d'IPO tokenisées qui permettra aux utilisateurs de Kraken et aux membres sélectionnés de xStocks Alliance d'enregistrer leur intérêt pour les offres publiques américaines avant que les sociétés ne commencent à négocier. La société a déclaré que les candidats retenus recevraient des actions tokenisées, adossées un pour un par l'action sous-jacente au prix de l'IPO le jour de la cotation.
Payward Services a révélé que son réseau xStocks a traité plus de 30 milliards de dollars de volume de transactions au cours de sa première année, dont plus de 6 milliards de dollars réglés en chaîne, tout en servant plus de 125 000 détenteurs dans le monde entier.
