S&P Global a mené un investissement stratégique dans le fournisseur de données crypto Kaiko, portant son cycle de financement de série B à 110 millions de dollars, alors que la société développe son infrastructure de données pour les marchés de capitaux tokenisés.
Kaiko a annoncé lundi que BNP Paribas, Bpifrance, Broadridge, Canton Foundation, Coinbase Ventures, DRW Venture Capital, Nasdaq Ventures, la Banque Royale du Canada, Stellar et Susquehanna Private Equity Investments ont participé à l'investissement.
Les actionnaires existants Anthemis, Point Nine et Revaia ont également pris part au financement. Kaiko n'a pas divulgué sa valorisation ni précisé les contributions individuelles de S&P Global et des autres investisseurs.
Ce financement apporte à Kaiko un nouveau capital pour développer son activité de données de marché tout en étendant son infrastructure aux marchés financiers on-chain, où les banques et autres entreprises financières testent des titres tokenisés, des systèmes de règlement et des produits financiers basés sur la blockchain.
La Série B élargie s'appuie sur les 53 millions de dollars que Kaiko avait levés en juin 2022, lors d'un cycle de financement mené par Eight Roads, avec la participation de Revaia et des investisseurs existants Alven, Point Nine, Anthemis et Underscore.
Crypto.news avait précédemment rapporté que Kaiko avait obtenu l'investissement de 53 millions de dollars durant une période de baisse des prix des actifs numériques et de tension sur le marché crypto.
Ce dernier financement fait entrer un nouvel ensemble d'institutions financières dans le capital actionnarial de Kaiko. Plusieurs des nouveaux investisseurs opèrent dans les données de marché, la banque, les bourses, l'infrastructure blockchain et les marchés de capitaux.
Kaiko a indiqué que les nouveaux investisseurs ont rejoint un Groupe de Travail Stratégique de l'Industrie, présidé par la société. Le groupe se concentrera sur les données et l'infrastructure nécessaires aux marchés tokenisés, à mesure que les actifs financiers se déplacent de plus en plus vers les réseaux blockchain.
Ce nouveau capital sera alloué à l'activité existante de Kaiko en matière de données de marché d'actifs numériques et à son infrastructure pour les marchés de capitaux on-chain. La société fournit actuellement des données couvrant plus de 150 bourses et protocoles.
Kaiko a passé plusieurs années à développer des produits autour de la tarification crypto institutionnelle, de la liquidité, des indices et des informations de marché. Son expansion a inclus des acquisitions ainsi que des intégrations avec des entreprises qui fournissent des infrastructures d'actifs numériques aux banques et autres institutions financières.
En novembre 2024, Kaiko a acquis le fournisseur d'indices Vinter dans le cadre de son expansion dans les indices d'actifs numériques et les produits négociés en bourse européens. La transaction a été décrite à l'époque comme la troisième et la plus importante acquisition de Kaiko, bien que les termes financiers n'aient pas été divulgués.
Kaiko avait précédemment acquis la société de données quantitatives Kesitys en avril 2022 et Napoleon Index auprès de CoinShares plus tard cette année-là.
Plus récemment, la société a acquis le fournisseur d'infrastructure DeFi Cometh et la société américaine de données d'actifs numériques Amberdata, élargissant ainsi les domaines couverts par son activité de données et de technologie.
L'investissement de S&P Global fait suite aux travaux existants entre Kaiko et S&P Dow Jones Indices sur les indices crypto et les indices de référence basés sur la blockchain.
« Alors que les actifs numériques s'accélèrent, S&P Global investit pour l'avenir, et cet investissement souligne cette conviction », a déclaré Cathy Clay, PDG de S&P Dow Jones Indices.
Plus tôt ce mois-ci, les deux sociétés ont lancé les S&P Kaiko Digital Asset Indices, regroupant leurs produits d'indices crypto dans une suite unique co-brandée.
Leur relation s'était déjà étendue aux indices financiers traditionnels tokenisés. En avril, S&P Dow Jones Indices et Kaiko ont dévoilé des plans pour tokeniser l'indice iBoxx U.S. Treasuries sur le Canton Network.
Dans le cadre de ce projet, l'indice a été conçu pour fonctionner via une infrastructure de contrats intelligents transportant les données de l'indice, les droits de propriété intellectuelle, les conditions de licence, les frais et les contrôles d'accès. L'arrangement visait à permettre aux développeurs d'utiliser l'indice de référence dans des produits financiers basés sur la blockchain tout en conservant les contrôles requis par les participants institutionnels du marché.
Le projet a placé l'indice iBoxx sur le même réseau où d'autres sociétés financières travaillent avec des titres gouvernementaux tokenisés et des infrastructures de règlement institutionnelles.
S&P Dow Jones Indices a continué à développer des indices d'actifs numériques en dehors de sa collaboration avec Kaiko. En août, S&P et Pantera Capital ont introduit un indice crypto basé sur les revenus des protocoles, la liquidité et la capitalisation boursière, avec ETH, BNB, SOL, TRX et HYPE parmi ses principaux composants au lancement.
Le nouveau Groupe de Travail Stratégique de l'Industrie de Kaiko rassemble plusieurs entreprises ayant déjà une exposition aux actifs numériques ou à l'infrastructure financière tokenisée.
La participation de Canton Foundation relie le groupe au Canton Network, où Kaiko et S&P ont travaillé sur l'indice iBoxx Treasury tokenisé. Les institutions financières ont testé le réseau pour des cas d'utilisation impliquant les titres, les garanties, les marchés repo et le règlement.
L'activité sur Canton s'est étendue aux marchés des obligations d'État. Mitsubishi UFJ Financial Group a participé à des travaux examinant les transactions repo d'obligations d'État japonaises sur le réseau, tandis qu'un autre groupe industriel a étudié les JGB tokenisés, le règlement par stablecoin, le traitement T+0 et l'accès au marché 24h/24.
Le réseau a également attiré des capitaux d'importantes institutions financières. Digital Asset, la société derrière Canton, a levé 355 millions de dollars en juin lors d'un cycle mené par Andreessen Horowitz, avec la participation de Citadel Securities, Apollo, BNP Paribas, CME Ventures, Coinbase Ventures, HSBC, Optiver et l'Abu Dhabi Investment Authority.
BNP Paribas et Coinbase Ventures figurent désormais également parmi les investisseurs de la Série B élargie de Kaiko.
Des produits institutionnels ont commencé à utiliser les données de Kaiko comme source de tarification sous-jacente. L'ETP Canton Coin de Bitwise, lancé sur la Deutsche Börse Xetra en mai, suit l'indice Kaiko CANTO Reference Rate LDNLF et présente un ratio de frais annuels de 0,85%.
Kaiko a également collaboré avec Taurus, fournisseur d'infrastructure institutionnelle d'actifs numériques. Une intégration prévue pour 2025 a rendu les informations de tarification et de liquidité de Kaiko disponibles via la plateforme Taurus, étendant l'accès aux clients utilisant son infrastructure d'actifs numériques.
Taurus a depuis continué à étendre les réseaux blockchain disponibles pour les institutions financières grâce à sa technologie. En août, la société a achevé une intégration de 18 mois avec Hedera, couvrant la garde, le staking, l'émission de jetons, l'infrastructure de nœuds et le déploiement de contrats intelligents pour les banques et les institutions réglementées.
Kaiko a déclaré que son dernier investissement soutiendra l'opération principale de données de marché tout en finançant le développement futur de l'infrastructure de données conçue pour les marchés de capitaux on-chain. La société n'a pas divulgué de calendrier pour le déploiement du nouveau capital ni la valorisation associée au cycle de série B élargi.
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