Core Scientific cherche à lever 3,3 milliards de dollars de dettes pour soutenir l'expansion de ses opérations de centres de données à travers les États-Unis, alors que les mineurs de crypto se tournent de plus en plus vers l'informatique haute performance et les charges de travail d'intelligence artificielle, dans un contexte de conditions plus difficiles dans le secteur minier.
Le financement proviendra d'obligations garanties de premier rang (senior secured notes) arrivant à échéance en 2031, a déclaré la société mardi. Ces obligations seront garanties par les actifs de Core Scientific, donnant aux investisseurs des créances prioritaires en cas de défaut de paiement. Contrairement à une augmentation de capital, cette offre permet à la société d'accéder à des fonds sans diluer les actionnaires existants.
Les fonds issus de cette offre devraient financer le développement continu de centres de données et refinancer la dette à court terme existante.
En particulier, Core Scientific prévoit de rembourser les emprunts contractés dans le cadre de sa facilité de crédit de 364 jours, prolongeant ainsi ses échéances de dette à mesure qu'elle développe son infrastructure. La société a identifié des projets d'expansion en Géorgie, au Texas, en Caroline du Nord et en Oklahoma.
La levée de fonds proposée fait suite à un accord de crédit distinct de 1 milliard de dollars avec Morgan Stanley annoncé en mars, soulignant l'effort de Core Scientific pour sécuriser un financement à long terme pour la construction de ses centres de données.
Core Scientific fait partie de plusieurs mineurs de crypto qui ont eu recours à l'effet de levier pour s'étendre au-delà du minage traditionnel de bitcoins, notamment dans l'informatique haute performance et les services de centres de données axés sur l'IA. Des pairs, dont MARA Holdings, Riot Platforms et Hut 8, ont poursuivi des stratégies similaires, investissant dans l'infrastructure et les partenariats pour diversifier leurs sources de revenus.
Pendant ce temps, IREN a poursuivi l'une des stratégies d'expansion les plus agressives du secteur, dépensant environ 800 millions de dollars en centres de données et infrastructures connexes au cours de son dernier trimestre.
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L'industrie du minage de crypto se tourne de plus en plus vers les partenariats pour financer et étendre son empreinte dans l'IA et les charges de travail des centres de données.
Mardi, Soluna Holdings, un développeur coté en bourse de centres de données alimentés par des énergies renouvelables, a annoncé un partenariat étendu avec Blockware, un fournisseur d'infrastructure de minage de Bitcoin. L'accord devrait ajouter 3,3 mégawatts de capacité à l'installation de colocation de Soluna au Texas de l'Ouest, qui héberge principalement des opérations de minage tierces.
L'accord marque la quatrième expansion de Blockware avec Soluna.
Comme Cointelegraph l'a récemment rapporté, Soluna s'étend également aux charges de travail de l'IA, y compris un investissement de 53 millions de dollars dans un parc éolien pour soutenir ces opérations alors que les revenus du minage sont sous pression.
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