Le Bitcoin s'est redressé à environ 78 100 $ alors que les traders se préparent à trois décisions de banques centrales et au vote du Sénat américain de mardi sur la législation du marché crypto.
Le calendrier officiel de la Réserve fédérale indique que les décideurs se réuniront les 15 et 16 septembre, leur déclaration sur les taux étant prévue pour mercredi après-midi. Des projections économiques actualisées et la conférence de presse du président Kevin Warsh suivront l'annonce.
Le Bitcoin s'échangeait à 78 122 $ le 14 septembre, en hausse de 1,7 % sur 24 heures après être tombé à 76 439 $. La cryptomonnaie a atteint un sommet intrajournalier de 78 276 $ mais est restée en dessous du niveau de 80 000 $ qui a rejeté plusieurs avancées récentes.
L'Ethereum a gagné 1,6 % pour atteindre 2 523,75 $ au cours de la même période. Le XRP a augmenté de 4,5 % pour atteindre 1,40 $, tandis que Filecoin a enregistré le mouvement le plus fort parmi les actifs suivis, grimpant de 23 % pour dépasser légèrement 1 $.
Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) aborde sa réunion avec une fourchette cible des taux des fonds fédéraux de 3,50 % à 3,75 %. Une augmentation d'un quart de point porterait la fourchette à 3,75 % à 4,00 %, bien que le comité n'ait pas confirmé sa décision.
Les attentes du marché ont fortement changé après les dernières lectures de l'inflation américaine. Reuters a rapporté lundi que les marchés des taux d'intérêt attribuaient une probabilité de 87 % à une augmentation en septembre.
Goldman Sachs et JPMorgan ont révisé leurs prévisions pour anticiper une augmentation de 25 points de base. JPMorgan s'attend à une autre augmentation en décembre, tandis que Goldman projette deux réductions en 2027. Chaque prévision représente le point de vue de la banque et n'indique pas une politique convenue de la Réserve fédérale.
Quelques jours plus tôt seulement, un sondage Reuters montrait que près de 70 % des économistes interrogés s'attendaient à ce que les responsables laissent les taux inchangés. Les données d'inflation d'août et les coûts énergétiques plus élevés ont poussé plusieurs banques à modifier leurs prévisions avant la réunion.
Comme rapporté précédemment, le Bitcoin s'était rétabli au-dessus de 78 000 $ alors que les probabilités de hausse des taux en septembre atteignaient 81 % après le rapport sur les prix à la consommation aux États-Unis. La probabilité a continué d'évoluer à mesure que les traders ajustent leurs positions.
La réunion de mercredi produira le Résumé des projections économiques actualisé de la Réserve fédérale. Le document contient les prévisions des responsables concernant la croissance économique, le chômage, l'inflation et le taux des fonds fédéraux.
Ses projections de taux sont communément appelées le "dot plot" car chaque responsable participant place un point à côté de son niveau de taux préféré. Le graphique n'engage pas le comité à une trajectoire particulière, et les projections individuelles n'identifient pas leurs auteurs.
La conférence de presse de Warsh est prévue pour commencer 30 minutes après la déclaration. Les journalistes devraient demander comment les responsables perçoivent l'inflation persistante, les conditions du marché du travail et l'évolution des coûts d'emprunt après septembre.
Les données sur les ventes au détail aux États-Unis et les prix à l'importation sont attendues plus tôt mercredi. Les demandes initiales d'allocations chômage et l'indice manufacturier de la Réserve fédérale de Philadelphie arrivent jeudi, suivies par les chiffres de la production industrielle vendredi.
Les marchés crypto opèrent en continu à travers chaque publication. Les changements de prix survenant autour des annonces peuvent être mesurés, mais le timing seul ne prouve pas qu'un seul point de données a causé un mouvement.
Une couverture antérieure de crypto.news sur l'augmentation du risque de taux de la Fed avait identifié la zone de 80 000 $ à 83 000 $ comme une fourchette de résistance Bitcoin étroitement surveillée. Le Bitcoin est resté en dessous de la limite inférieure lundi.
La Banque d'Angleterre annoncera sa décision le 17 septembre. Son site officiel indique que le taux bancaire actuel est de 3,75 %, tandis que l'inflation au Royaume-Uni s'établit à 2,9 % par rapport à l'objectif de 2 % de la banque centrale.
Les économistes interrogés par Reuters s'attendent généralement à ce que le Comité de politique monétaire maintienne le taux à 3,75 %. Goldman Sachs prévoit désormais une augmentation d'un quart de point en novembre, ayant précédemment anticipé que la banque centrale attendrait plus longtemps.
Les marchés ont estimé environ 47 points de base d'augmentations au Royaume-Uni jusqu'à fin 2026, a rapporté Reuters. Une telle évolution des prix change avec l'activité de trading et ne garantit aucun résultat lors de la réunion de jeudi.
À Tokyo, les décideurs de la Banque du Japon se réuniront les 17 et 18 septembre. La banque cible actuellement le taux au jour le jour à environ 1 %, suite à une augmentation approuvée en juin.
Les analystes cités par le Financial Times s'attendent à ce que la BoJ augmente le taux de 25 points de base pour le porter à 1,25 %. Une augmentation à ce niveau produirait le taux directeur le plus élevé du Japon en 31 ans, bien que la BoJ n'annoncera sa décision que vendredi.
Dans une couverture connexe, l'augmentation de la BoJ en juin à 1 % a attiré l'attention des traders de cryptomonnaies. Le Bitcoin a chuté d'environ 3 % quelques heures après une augmentation antérieure en janvier à 0,75 %, selon les données de marché citées dans le rapport.
Les performances passées des prix ne déterminent pas comment le Bitcoin réagira cette semaine. La réaction peut dépendre de la décision, du langage qui l'accompagne, des positions de marché existantes et si les traders avaient déjà intégré le résultat.
Avant la déclaration de la Fed, le Sénat devrait tenir un vote de procédure sur le Digital Asset Market Clarity Act le 15 septembre. Le vote est prévu pour 14h15 heure de l'Est et nécessite 60 sénateurs pour faire avancer la législation.
Les sénateurs Cynthia Lummis, Tim Scott et John Boozman ont publié leur texte final le 14 septembre. Leur déclaration indiquait que la proposition serait présentée comme un amendement substitut si le Sénat invoquait la clôture mardi.
Le fait de passer le vote marquerait le début de l'examen formel. Cela ne constituerait pas une approbation finale du Sénat, car les législateurs pourraient débattre du texte, proposer des amendements et tenir d'autres votes de procédure.
La proposition de 635 pages contient une révision du langage sur l'éthique gouvernementale et des modifications couvrant les récompenses de stablecoins, les règles de la finance décentralisée et la réglementation des matières premières. Les républicains ont décrit le texte comme leur offre finale aux démocrates, tandis que le niveau de soutien bipartisan restait incertain lundi.
Comme l'a rapporté crypto.news, le vote du 15 septembre sur la loi CLARITY met en péril de multiples dispositions, y compris des sections abordant l'éthique présidentielle, les récompenses de stablecoins et les protocoles décentralisés.
Tout amendement du Sénat nécessiterait une action supplémentaire de la Chambre avant qu'un projet de loi final ne puisse parvenir au président Donald Trump. La Chambre a supprimé les sessions de vote prévues pour les semaines des 21 et 28 septembre, selon une couverture connexe.
Suite au vote du Sénat de mardi, la Réserve fédérale publiera sa décision mercredi. La Banque d'Angleterre suivra jeudi, tandis que la Banque du Japon publiera sa décision de politique vendredi avant que la Réserve fédérale ne publie les données de production industrielle d'août.
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