Les analystes de la société de recherche et de courtage Bernstein ont déclaré que Robinhood pourrait bénéficier de « forts vents favorables » alors que les marchés de prédiction affichaient une activité de trading record au début de la Coupe du Monde de la FIFA, avec des volumes quotidiens passant de 2,2 milliards de dollars le 11 juin à 4,8 milliards de dollars le 12 juin, lorsque les États-Unis ont joué contre le Paraguay.
Ces chiffres dépassent déjà les 1,4 milliard de dollars échangés lors du Super Bowl de la saison dernière, a souligné Bernstein.
Dans une note adressée à ses clients lundi, les analystes dirigés par Gautam Chhugani ont déclaré que les marchés de prédiction sont devenus la ligne de produits de Robinhood à la croissance la plus rapide en termes de revenus depuis son lancement.
Bernstein prévoit que les revenus des marchés de prédiction de Robinhood passeront de 150 millions de dollars en 2025 à 586 millions de dollars en 2026, soit une augmentation de 286 % d'une année sur l'autre. Ce chiffre projeté représenterait environ 17 % des revenus basés sur les transactions et 10 % du revenu total de l'entreprise en 2026.
La firme a également souligné le partenariat de Robinhood avec Rothera comme un facteur de différenciation clé. Rothera est une bourse et une chambre de compensation agréées par la CFTC. Depuis son lancement le 28 mai, Rothera a négocié environ 200 millions de contrats au cours de ses 18 premiers jours, les contrats de la Coupe du Monde de la FIFA et de la MLB représentant près de 100 % des volumes.
La firme a affirmé que la distribution est l'avantage ici, soulignant la capacité de Robinhood à tirer parti de sa base d'utilisateurs et de ses offres compétitives, y compris une commission de 0,01 $ par contrat et une réduction de frais allant jusqu'à 50 % pour les abonnés Gold.
Les actions de Robinhood se négociaient à 93,19 $ sur le Nasdaq à la clôture de vendredi, selon la page de prix HOOD de The Block.
Bernstein a également mis en évidence un ensemble concurrentiel croissant dans le secteur, citant le déploiement par Polymarket de contrats d'événements de sociétés privées et le lancement par Kalshi de contrats à terme perpétuels réglementés par la CFTC sur les principales cryptomonnaies, qui ont enregistré 1 milliard de dollars de volume en une semaine.
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La firme a déclaré que l'expansion des types de contrats et des lieux de trading contribue à un engagement accru pendant la période de la Coupe du Monde.
La semaine dernière, Bernstein a désigné DraftKings et Coinbase comme d'autres sociétés cotées en bourse susceptibles de bénéficier des volumes de la Coupe du Monde. La firme estime que le tournoi générera plus de 3 milliards de dollars de transactions supplémentaires et de 5 à 10 milliards de dollars d'augmentation du volume de consommation dans le secteur des marchés de prédiction.
Gautam Chhugani détient des positions longues dans diverses cryptomonnaies. Certaines filiales de Bernstein agissent en tant que teneurs de marché ou fournisseurs de liquidités pour les titres de capital de Robinhood.
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