HIVE Digital Technologies (HIVE) plant, Wandelanleihen im Wert von 75 Millionen US-Dollar mit 0 % Zinsen und Fälligkeit im Jahr 2031 anzubieten, da der börsennotierte Bitcoin-Miner seine Infrastruktur für künstliche Intelligenz und seinen Rechenzentrums-Footprint erweitern möchte.

Die Anleihen werden von HIVE Bermuda 2026 Ltd., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft, an qualifizierte Anleger ausgegeben. Der Nettoerlös soll allgemeine Unternehmenszwecke und Kapitalinvestitionen unterstützen, einschließlich des Kaufs von Grafikprozessoren und der Erweiterung von Rechenzentren, teilte das Unternehmen am Mittwoch in einer Erklärung mit.

Gemäß der Erklärung erwartet der Emittent auch, den ursprünglichen Käufern eine 13-tägige Option zum Erwerb weiterer Anleihen im Wert von bis zu 15 Millionen US-Dollar einzuräumen. Die Wertpapiere werden keine regulären Zinsen tragen und im Jahr 2031 fällig. Unter bestimmten Bedingungen können die Anleihen nach Festlegung der endgültigen Preisbedingungen und des anfänglichen Wechselkurses nach Wahl des Emittenten in Bargeld, HIVE-Stammaktien oder eine Kombination aus beidem umgewandelt werden. 

Im Zusammenhang mit der Transaktion beabsichtigt HIVE, Capped-Call-Transaktionen mit vorhandenen Barmitteln zu finanzieren. Der Emittent kann einen Teil des Nettoerlöses verwenden, um HIVE die Kosten dieser Transaktionen zu erstatten, so das Unternehmen, und wies darauf hin, dass die Capped-Call-Transaktionen dazu dienen, eine mögliche wirtschaftliche Verwässerung der Stammaktien bei der Umwandlung von Anleihen zu reduzieren oder Barzahlungen auszugleichen, zu denen das Unternehmen über den Nennwert hinaus verpflichtet sein könnte, vorbehaltlich einer Obergrenze.

HIVE gab außerdem bekannt, dass es die bedingte Genehmigung der Toronto Stock Exchange für die Notierung seiner Stammaktien erhalten hat. Die Notierung erfordert, dass das Unternehmen bis zum 30. Juni 2026 alle TSX-Anforderungen erfüllt, einschließlich der Verteilung von Aktien an eine Mindestanzahl von öffentlichen Aktionären. Der Handel wird voraussichtlich am oder um den 30. April von der TSX Venture Exchange an die TSX verlagert.

Rekordumsatz und Expansion über Bitcoin-Mining hinaus

Diese Entwicklung folgt auf einen Rekordumsatz des Bitcoin (BTC)-Miners in seinem dritten Geschäftsquartal, das am 31. Dezember 2025 endete. HIVE meldete einen Umsatz von 93,1 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 219 % gegenüber dem Vorjahr und ein Anstieg von 7 % gegenüber dem Vorquartal. Das Unternehmen verbuchte außerdem einen Nettoverlust von 91,3 Millionen US-Dollar, der durch beschleunigte Abschreibungen im Zusammenhang mit seiner Expansion in Paraguay und nicht-liquiditätswirksame Neubewertungsanpassungen bedingt war.

Gleichzeitig hat das Unternehmen Teile seiner Geschäftstätigkeit auf Hochleistungsrechnen und Workloads für künstliche Intelligenz ausgerichtet. Im März erklärte HIVE, dass es den ASIC-basierten Bitcoin-Mining-Betrieb in seiner Boden-Anlage in Schweden aufgrund von Steuerstreitigkeiten mit den lokalen Behörden schrittweise reduzieren und die Anlage gleichzeitig zu einem Tier-III-Hochleistungsrechenzentrum aufrüsten werde, das zur Unterstützung von GPU-Clustern konzipiert ist.

Das Unternehmen hat auch damit begonnen, KI-Infrastruktur in Lateinamerika einzusetzen. Im letzten Monat teilte HIVE mit, dass sein erster GPU-Cluster in Asunción, Paraguay, begonnen hat, frühe Trainings-Workloads zu verarbeiten, die mit der Forschung an großen Sprachmodellen über seine BUZZ AI Cloud-Plattform verbunden sind.

Die HIVE-Aktien schlossen am Mittwoch an der Nasdaq bei 2,47 US-Dollar, laut der HIVE-Preisseite von The Block. Die Aktie verzeichnete eine Bewegung von 2,1 % bei einem Volumen von 42 Millionen US-Dollar und lag damit über ihrem durchschnittlichen Tagesvolumen von 24,6 Millionen US-Dollar.