Capital B залучив 7,6 мільйона євро від стратегічного інвестора Адама Бека через нове приватне розміщення, що може профінансувати купівлю ще 376 біткоїнів та збільшити його активи до 3 521 BTC.
Capital B повідомила 2 вересня, що Бек підписався на 13 181 030 акцій, кожна з яких включає чотири варранти, за ціною 0,58 євро за одиницю, що забезпечило валовий дохід у розмірі 7,64 мільйона євро. Ціна підписки становила 15,4% премії до ціни закриття акцій компанії 1 вересня.
Чистий дохід, як очікується, досягне приблизно 7,3 мільйона євро після вирахування комісій та витрат на транзакцію. Capital B планує використовувати ці кошти в основному для додавання біткоїнів до свого балансу як довгострокового резервного активу, продовжуючи стратегію, спрямовану на збільшення кількості BTC, що припадає на повністю розведену акцію.
Це фінансування відбувається після іншого приватного розміщення, оголошеного кількома днями раніше на тих самих умовах підписки за 0,58 євро.
Доходи від нового розміщення, у поєднанні з поточною діяльністю Capital B, можуть підтримати купівлю 376 BTC. Завершення придбання збільшить потенційні активи компанії до 3 521 BTC.
Наразі Capital B володіє 3 145 BTC після купівлі ще п'яти біткоїнів за 280 000 євро у серпні. Crypto.news раніше повідомляв про придбання п'яти біткоїнів, що збільшило її стратегічний резерв з 3 140 BTC до 3 145 BTC.
П'ять монет були придбані за середньою ціною 55 882 євро кожна. Capital B повідомила про загальну вартість придбання у розмірі 284,2 мільйона євро для свого стратегічного резерву біткоїнів після транзакції.
Фінансування від 2 вересня складається з акцій з доданими підписними варрантами, відомими як ABSA. Кожна з 13,18 мільйона акцій включає чотири варранти, розділені на три транші.
Два варранти 2026-06, додані до кожної акції, мають ціну виконання 0,75 євро. Один варрант 2026-07 може бути виконаний за 0,98 євро, тоді як один варрант 2026-08 має ціну виконання 1,27 євро. Усі три класи мають п'ятирічний термін погашення.
Capital B може відкрити період прискореного виконання для траншу, якщо середньозважена за обсягом ціна її акцій за 20 днів перевищить 130% відповідної ціни виконання протягом 20 послідовних торгових днів. Невиконані варранти стануть недійсними після закінчення періоду прискореного виконання.
Якщо Бек виконає кожен варрант, випущений в рамках угоди, Capital B отримає ще 49,43 мільйона євро.
26,36 мільйона варрантів 2026-06 можуть принести 19,77 мільйона євро. Ще 12,92 мільйона євро можуть надійти від 13,18 мільйона варрантів 2026-07, тоді як виконання такої ж кількості варрантів 2026-08 забезпечить 16,74 мільйона євро.
Ці надходження залишаються умовними та залежать від майбутнього виконання варрантів і відокремлені від 7,6 мільйона євро, отриманих через розміщення акцій.
Ця структура відповідає приватному розміщенню Capital B на суму 21 мільйон євро, оголошеному 28 серпня. Це фінансування включало 36,2 мільйона акцій, кожна з яких містила чотири варранти, і було підписано інституційними інвесторами, включаючи Бека та французького управляючого активами TOBAM.
Інвестори заплатили ті ж 0,58 євро за одиницю, тоді як чистий дохід оцінювався в 19,9 мільйона євро. Capital B заявила, що фінансування та її операційні ресурси можуть профінансувати 270 BTC, потенційно збільшивши її активи з 3 145 BTC до 3 415 BTC.
Повне виконання 144,88 мільйона варрантів, доданих до цього розміщення, може принести ще 135,8 мільйона євро. Потенційні надходження були відокремлені від підтвердженого фінансування у розмірі 21 мільйона євро та залежали від виконання варрантів інвесторами.
Capital B використовувала схожу структуру фінансування в травні, коли вона завершила приватне розміщення на 15,2 мільйона євро за участю Бека, TOBAM та інших інституційних інвесторів. Компанія випустила понад 23 мільйони акцій з чотирма варрантами, доданими до кожної, за ціною 0,66 євро за одиницю.
Пізніше Capital B вклала частину залученого за цей період капіталу в придбання 192 BTC на суму 13 мільйонів євро. Це придбання збільшило її активи до 3 135 BTC на той час.
Бек вже володів 54,3 мільйонами акцій Capital B до останньої транзакції, що становило 14,82% звичайного акціонерного капіталу та 12,31% на розведеній основі.
Після випуску нових акцій його позиція зросте приблизно до 67,49 мільйона акцій. Його звичайна власність зросте до 17,77%, тоді як його розведена частка досягне 14,76%.
Повне виконання варрантів з розміщення 2 вересня збільшить позицію Бека до 120,21 мільйона акцій, що еквівалентно 27,80% Capital B на звичайній основі та 23,36% на розведеній основі.
Blockstream Capital Partners володітиме 18,91% після первинного випуску акцій, тоді як публічні та інституційні інвестори складатимуть 53,43%. Керівники володітимуть 5,59%, за ними йдуть TOBAM з 3,18% та UTXO Management з 1,12%.
Акціонери Capital B схвалили значні повноваження щодо фінансування в червні, включаючи збільшення капіталу до 5 мільярдів євро та кредитні інструменти на 100 мільярдів євро. Резолюції отримали понад 95% підтримки від поданих голосів і стали частиною фінансової стратегії компанії для її біткоїн-казначейства.
Закриття останнього приватного розміщення Бека очікується з 3 вересня, хоча Capital B заявила, що технічні вимоги можуть затримати завершення на кілька днів. Акції, випущені в рамках транзакції, матимуть ті ж права, що й існуючі звичайні акції.
Нові акції будуть допущені до торгів на Euronext Growth Paris після закриття. Варранти, додані до акцій, не будуть окремо лістинговані, тоді як звичайні акції, створені шляхом майбутнього виконання варрантів, будуть допущені до торгів після їх випуску.
Capital B окремо готує зворотне дроблення акцій 10 до 1, заплановане на 8 вересня. Десять існуючих акцій будуть консолідовані в одну нову акцію, коли процес набуде чинності.
Після консолідації кожен варрант з останнього розміщення даватиме його власнику право на одну десяту нової акції Capital B. Скориговані ціни виконання становитимуть 7,50 євро для варрантів 2026-06, 9,80 євро для варрантів 2026-07 та 12,70 євро для варрантів 2026-08.
BTC
