HIVE Digital Technologies (HIVE) планує запропонувати обмінні старші облігації з нульовою відсотковою ставкою на суму 75 мільйонів доларів США з погашенням у 2031 році, оскільки публічна біткоїн-майнінгова компанія прагне розширити свою інфраструктуру штучного інтелекту та площу дата-центрів.

Облігації будуть випущені кваліфікованим інвесторам HIVE Bermuda 2026 Ltd., дочірньою компанією, що повністю належить HIVE. Очікується, що чисті надходження підтримають загальні корпоративні цілі та капітальні інвестиції, включаючи придбання графічних процесорів та розширення дата-центрів, йдеться в заяві компанії в середу.

Згідно із заявою, емітент також очікує надати початковим покупцям 13-денний опціон на придбання додаткових облігацій на суму до 15 мільйонів доларів США. Ці цінні папери не приноситимуть регулярних відсотків і будуть погашені у 2031 році. За певних умов облігації можуть бути обміняні на готівку, звичайні акції HIVE або комбінацію обох варіантів на вибір емітента після визначення остаточних умов ціноутворення та початкового курсу обміну. 

У зв'язку з цією транзакцією HIVE має намір фінансувати операції з кепованими колл-опціонами, використовуючи наявні кошти. Емітент може використати частину чистих надходжень для відшкодування HIVE витрат на ці транзакції, заявила компанія, зазначивши, що операції з кепованими колл-опціонами призначені для зменшення потенційного економічного розмивання звичайних акцій при обміні будь-яких облігацій або для компенсації грошових виплат, які компанія може бути зобов'язана здійснити понад основну суму, з обмеженням.

HIVE також оголосила, що отримала умовне схвалення від Фондової біржі Торонто (TSX) на лістинг своїх звичайних акцій. Для лістингу компанія повинна виконати всі вимоги TSX до 30 червня 2026 року, включаючи розподіл акцій серед мінімальної кількості публічних акціонерів. Очікується, що торги перейдуть з Фондової біржі TSX Venture на TSX приблизно 30 квітня.

Рекордний дохід та розширення за межі майнінгу біткоїнів

Цей розвиток подій слідує за рекордним доходом для біткоїн-майнера (BTC) у третьому фінансовому кварталі, що закінчився 31 грудня 2025 року. HIVE повідомила про дохід у розмірі 93,1 мільйона доларів США, що на 219% більше в порівнянні з попереднім роком і на 7% більше в порівнянні з попереднім кварталом. Компанія також зафіксувала чистий збиток у розмірі 91,3 мільйона доларів США, що зумовлено прискореною амортизацією, пов'язаною з її розширенням у Парагваї, та негрошовими коригуваннями переоцінки.

Водночас компанія переорієнтувала частину своїх операцій на високопродуктивні обчислення та робочі навантаження штучного інтелекту. У березні HIVE заявила, що поступово скорочуватиме діяльність з майнінгу біткоїнів на основі ASIC на своєму об'єкті в Бодені, Швеція, на тлі податкових суперечок з місцевими органами влади, одночасно модернізуючи об'єкт до центру обробки даних Tier-III для високопродуктивних обчислень, розробленого для підтримки кластерів GPU.

Компанія також почала розгортати інфраструктуру ШІ в Латинській Америці. Минулого місяця HIVE заявила, що її перший кластер GPU в Асунсьйоні, Парагвай, розпочав обробку початкових навчальних навантажень, пов'язаних з дослідженнями великих мовних моделей, через свою платформу BUZZ AI Cloud.

Акції HIVE закрилися на позначці 2,47 долара США на Nasdaq у середу, згідно зі сторінкою цін HIVE на The Block. Акції показали зростання на 2,1% при обсязі в 42 мільйони доларів, що перевищує середній щоденний обсяг у 24,6 мільйона доларів.