A SpaceX delineou planos para uma estreia recorde no mercado de ações de $75 bilhões, o que avaliaria a empresa de espaço e IA de Elon Musk em cerca de $1.77 trilhão.
De acordo com um registro junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), a SpaceX planeja vender 555.6 milhões de ações a $135 cada em uma oferta pública inicial. A empresa estabeleceu um preço de oferta único em vez de dar aos investidores uma faixa de preço, um movimento que o registro coloca no centro de uma das maiores listagens já propostas.
O IPO planejado superaria a listagem da Saudi Aramco em 2019, que levantou $29.4 bilhões, de acordo com os números citados no registro. A SpaceX disse que suas ações devem começar a ser negociadas na próxima sexta-feira, sujeitas a aprovações finais e condições de mercado.
O registro na SEC afirmou que Musk atualmente possui cerca de metade da SpaceX. Após a oferta, o registro disse que ele ainda manteria quase metade do total de ações da empresa.
Ao mesmo tempo, a SpaceX disse que algumas das participações de Musk possuem direitos de voto mais fortes. O registro afirmou que ele controlaria 82.4% do poder de voto da empresa após o IPO, dando-lhe controle firme sobre as principais decisões corporativas.
Com base no preço proposto de $135 por ação, a participação de Musk na SpaceX valeria cerca de $841 bilhões, de acordo com os cálculos do IPO da empresa. O rastreador de bilionários em tempo real da Forbes atualmente estima que o valor seja próximo da fortuna combinada de Larry Page, Sergey Brin e Larry Ellison.
A SpaceX afirmou em seus documentos de IPO que os planos futuros da empresa agora se estendem além de foguetes, satélites e serviços de internet Starlink. O registro disse que a SpaceX também planeja investir pesadamente em inteligência artificial e data centers espaciais.
Musk fundou a SpaceX em 2002 para desenvolver foguetes e transportar cargas úteis para a órbita. De acordo com os documentos da empresa, a Starlink tornou-se uma importante linha de negócios depois que seu serviço de internet via satélite se expandiu comercialmente em 2021.
Em fevereiro, Musk fundiu a SpaceX com a xAI, a empresa de inteligência artificial ligada à X, de acordo com o registro. A SpaceX disse que a IA agora desempenha um papel fundamental em seus planos de investimento de longo prazo, embora a empresa também tenha afirmado que o negócio exigirá pesados gastos de capital.
O registro afirmou que os lucros da oferta ajudarão a financiar as operações espaciais e de inteligência artificial da SpaceX. A empresa também sugeriu que futuras vendas de ações podem ser necessárias devido aos altos custos associados a foguetes, satélites, sistemas de computação e infraestrutura de IA.
Se a SpaceX for negociada na avaliação proposta, a riqueza combinada de Musk poderá aumentar drasticamente. O relatório disse que sua participação na Tesla valia pouco menos de $300 bilhões no preço de fechamento de quarta-feira, o que poderia levar seu patrimônio líquido total para cerca de $1.1 trilhão quando adicionado às suas participações na SpaceX.
A estreia planejada da SpaceX ocorre no momento em que outras empresas de inteligência artificial se preparam para ofertas públicas. A Anthropic já anunciou planos para IPO, enquanto a OpenAI também deve seguir, de acordo com o relatório.
O relatório disse que essas listagens poderiam criar milhares de novos milionários e alguns bilionários, mesmo que muitas empresas de IA continuem a enfrentar questões sobre lucratividade.
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