A LayerZero revelou o ATLAS, uma camada de infraestrutura de câmbio construída em sua blockchain Zero para plataformas de negociação de cripto e instituições financeiras, enquanto o ZRO subiu mais de 16% após o anúncio.
A LayerZero disse que o ATLAS, abreviação de Aggregated Trading, Liquidity and Settlement (Negociação Agregada, Liquidez e Liquidação), servirá como um backend para plataformas de negociação sem operar uma exchange própria voltada para o consumidor, permitindo que exchanges, corretoras e empresas financeiras mantenham o controle de seus usuários e interfaces.
O sistema reúne correspondência de negociações, compensação, liquidação e gerenciamento de risco em uma única pilha, funções que as instituições financeiras geralmente gerenciam por meio de infraestruturas separadas. A LayerZero planeja lançar o ATLAS ainda este ano.
Construído na Zero, a rede de camada 1 que a LayerZero introduziu em fevereiro, o ATLAS usará a arquitetura de prova de conhecimento zero da blockchain para verificar as negociações onchain, enquanto lida com cargas de trabalho projetadas para mercados financeiros.
A rede Zero foi introduzida com o envolvimento da Citadel Securities, ARK Invest, Intercontinental Exchange e da Depository Trust & Clearing Corporation. Conforme relatado anteriormente pelo crypto.news, a Zero foi projetada para escalar para até 2 milhões de transações por segundo, separando a execução da transação da verificação por meio de provas de conhecimento zero.
Sob o modelo de exchange "headless" (sem interface própria), o ATLAS fornecerá o motor de negociação, enquanto as empresas que o constroem gerenciarão o produto que os clientes realmente usam.
A LayerZero disse que a configuração elimina a necessidade de os operadores construírem a infraestrutura da exchange do zero ou dependerem de tecnologia de backend controlada por uma exchange concorrente. As plataformas de negociação podem conectar suas próprias aplicações ao ATLAS, selecionar mercados e lidar com a distribuição de clientes, enquanto o sistema subjacente processa as negociações e a liquidação.
A infraestrutura suportará duas configurações. O Open ATLAS estará disponível para aplicações cripto, mercados de previsão e outros produtos financeiros públicos, enquanto o Institutional ATLAS permitirá que os operadores apliquem seus próprios requisitos de acesso e negociação.
Ambos usarão o mesmo motor subjacente, de acordo com a LayerZero, embora os operadores de mercado institucionais determinarão quais participantes podem negociar e quais regras se aplicam a mercados individuais.
O ATLAS está sendo construído para conectar três grupos. As plataformas de negociação operarão as plataformas voltadas para o cliente, os criadores de mercado decidirão quais ativos e produtos podem ser negociados, e os formadores de mercado fornecerão liquidez.
Os criadores de mercado poderão estabelecer mercados que cobrem ativos cripto à vista, futuros perpétuos, ações, títulos, commodities, tokens de memes e contratos de previsão.
Bryan Pellegrino, co-fundador e CEO da LayerZero, disse que a infraestrutura foi projetada como um backend neutro para um mercado de ativos que negocia cada vez mais continuamente e em vários locais.
“A base global de ativos do mundo está se expandindo mais rápido do que nunca. É globalmente acessível, continuamente disponível e inclui um número cada vez maior de ativos com profundidade e liquidez suficientes para construir mercados significativos,” disse Pellegrino.
“Construímos o ATLAS para ser o backend neutro e de alto desempenho para alimentar todos eles.”
A LayerZero disse que seu ambiente ATLAS atual produziu uma latência mediana sub-milissegundos, enquanto a latência p95 e p99 atingiu 1,418 milissegundos e 2,641 milissegundos, respectivamente. A empresa planeja provisionar inicialmente o sistema para 200.000 transações por segundo no lançamento.
O ZRO terá várias funções em Zero e ATLAS, adicionando usos para o token fora da rede de interoperabilidade existente da LayerZero.
De acordo com a LayerZero, o ZRO protegerá a Zero por meio de prova de participação delegada (delegated proof-of-stake) e servirá como o token de gás e governança da blockchain.
As plataformas de negociação que operam através do ATLAS também podem fazer staking de ZRO para receber rebates de taxas mais altas. O nível de rebate mais alto pode exigir um stake igual a até 1% da oferta total do token.
O Open ATLAS cobrará uma única taxa de negociação, com os locais recebendo rebates entre 20% e 65%, dependendo do seu stake de ZRO, volume de negociação ou uma combinação dos dois.
Depois que o rebate do local for deduzido, a LayerZero disse que 25% da receita restante da taxa será paga ao criador do mercado. Os outros 75% serão usados para comprar ZRO e queimar permanentemente os tokens adquiridos.
O modelo confere ao ZRO outro mecanismo vinculado a taxas depois que a LayerZero recentemente vinculou partes de sua receita de infraestrutura existente à compra de tokens. A LayerZero disse em agosto que o excesso de receita das novas taxas de transferência do Stargate OFT seria usado para recompras de ZRO.
O ZRO subiu acentuadamente após o anúncio do ATLAS, ganhando mais de 16% em 24 horas para ser negociado perto de US$ 1,26, de acordo com dados de preços citados no relatório original.
O ATLAS impulsiona a LayerZero para a infraestrutura de negociação depois que a empresa construiu seu principal negócio em torno da movimentação de ativos e mensagens entre blockchains.
A LayerZero disse que seu padrão Omnichain Fungible Token processou mais de US$ 290 bilhões em volume cross-chain, abrangendo mais de 160 redes. Ativos que usam a estrutura incluem stablecoins e ações tokenizadas.
A expansão segue um período difícil para o negócio de interoperabilidade da LayerZero após o ataque de abril à ponte rsETH da Kelp DAO.
Atacantes drenaram 116.500 rsETH, no valor de aproximadamente US$ 292 milhões, de uma ponte habilitada pela LayerZero em 18 de abril, após comprometerem a infraestrutura usada na configuração de verificação cross-chain do token.
A LayerZero disse mais tarde que o incidente foi limitado à configuração da Kelp DAO, que usava uma única rede de verificadores descentralizada, e manteve que seu protocolo principal não havia sido comprometido. Seu relatório de incidente disse que os atacantes envenenaram a infraestrutura RPC usada pelo verificador e usaram a configuração comprometida para passar uma mensagem cross-chain forjada.
Após o ataque, a LayerZero disse que pararia de assinar mensagens para aplicações que usam configurações de verificador 1-de-1 e moveria as integrações afetadas para a segurança de vários verificadores. A empresa subsequentemente apertou a segurança da ponte em torno de implantações de signatário único.
A Kelp DAO contestou partes do relato da LayerZero e mais tarde anunciou que o rsETH migraria para o Cross-Chain Interoperability Protocol da Chainlink. O protocolo disse que o plano de migração do rsETH pretendia fortalecer a segurança após o exploit, enquanto Pellegrino rejeitou as alegações da Kelp DAO sobre como sua configuração de verificador havia sido estabelecida.
Outros projetos também moveram a infraestrutura cross-chain para a Chainlink nas semanas seguintes. Em maio, os ativos associados às migrações envolvendo Kelp DAO, Lombard, Solv, Re.xyz e Kraken excederam US$ 4 bilhões, de acordo com um relatório anterior que cobria a mudança para o Chainlink CCIP.
Jack Melnick, que se juntou à LayerZero vindo da Berachain para liderar a estratégia para Zero e ATLAS, disse em uma postagem no X que o ATLAS é o primeiro produto construído na Zero.
Melnick comparou a expansão da LayerZero com o desenvolvimento de bancos custodiantes, que se tornaram importantes provedores de liquidação antes de adicionar serviços de negociação em torno de ativos que já eram responsáveis por gerenciar.
ZRO