Kraken telah memulai diskusi untuk mengakuisisi 15% saham dalam protokol pinjaman keuangan terdesentralisasi Aave melalui perusahaan induknya Payward, dalam kesepakatan yang menilai protokol tersebut sebesar $385 juta.
Menurut laporan Coindesk, Kraken dilaporkan sedang menegosiasikan investasi strategis dalam protokol pinjaman keuangan terdesentralisasi Aave yang dapat memperluas dorongan perusahaan induk Payward ke infrastruktur keuangan berbasis blockchain, lapor CoinDesk, mengutip tiga orang yang mengetahui masalah tersebut.
Transaksi yang diusulkan akan membuat Kraken menginvestasikan 35.000 ETH sebagai imbalan atas 250.000 token AAVE dan 15% saham ekuitas biasa di Aave Group. Sebuah dokumen yang ditinjau oleh publikasi tersebut menilai kesepakatan itu sekitar $385 juta.
Dua orang yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan kepada CoinDesk bahwa Kraken juga berencana untuk mensindikasikan sebagian dari transaksi tersebut, yang membawa perkiraan nilai sekitar $71 juta. Juru bicara Kraken menolak berkomentar, sementara Aave tidak menanggapi permintaan komentar CoinDesk sebelum publikasi.
Sumber ketiga yang mengetahui rencana Payward mengatakan bahwa investasi Aave yang diusulkan akan menjadi yang pertama dalam serangkaian transaksi di bawah Payward Asset Management, sebuah bisnis yang akan digunakan perusahaan untuk investasi di seluruh keuangan terdesentralisasi dan peluang aset digital lainnya. Sumber tersebut menambahkan bahwa Payward memiliki modal yang cukup dan mitra eksternal untuk mendukung kesepakatan serupa.
Aave mengoperasikan protokol pinjaman terdesentralisasi terbesar, di mana pengguna meminjamkan dan meminjam aset digital melalui kontrak pintar tanpa perantara. Pemberi pinjaman menyediakan aset ke kumpulan likuiditas untuk mendapatkan imbal hasil, sementara peminjam menyediakan agunan kripto untuk mengamankan pinjaman.
Protokol ini menghadapi salah satu ujian terbesarnya pada bulan April setelah penyerang yang terkait dengan Lazarus Group Korea Utara mengeksploitasi jembatan lintas rantai KelpDAO untuk mencetak sekitar $292 juta dalam rsETH yang tidak didukung.
Penyerang menyetor token-token tersebut ke Aave sebagai agunan sebelum meminjam aset nyata, meninggalkan protokol dengan perkiraan $190 juta hingga $230 juta dalam pinjaman macet setelah agunan tersebut kehilangan nilainya.
Kontrak pintar Aave tidak dikompromikan selama insiden tersebut, tetapi pengguna yang panik tetap menarik lebih dari $8 miliar dari protokol setelah eksploitasi tersebut.
Investasi yang diusulkan ini mengikuti serangkaian akuisisi dan peluncuran produk oleh Payward seiring dengan ekspansinya di luar perdagangan kripto spot dan persiapan untuk potensi pencatatan publik.
Pada bulan April, Payward setuju untuk mengakuisisi platform derivatif kripto AS Bitnomial hingga $550 juta secara tunai dan saham. Akuisisi ini memberikan perusahaan akses ke pasar kontrak yang ditunjuk Bitnomial, organisasi kliring derivatif, dan pendaftaran pedagang komisi berjangka yang dikeluarkan oleh U.S. Commodity Futures Trading Commission, memungkinkan Payward untuk membangun bisnis derivatif yang diatur dan terintegrasi penuh.
Payward juga telah memperluas bisnis sekuritas yang di-tokennya. Pada bulan Juni, Payward Services memperkenalkan program IPO tokenized yang akan memungkinkan pengguna Kraken dan anggota terpilih xStocks Alliance untuk mendaftarkan minat pada penawaran umum AS sebelum perusahaan mulai diperdagangkan. Perusahaan tersebut mengatakan bahwa pelamar yang berhasil akan menerima saham yang di-token yang didukung satu-ke-satu oleh saham dasar pada harga IPO pada hari pencatatan.
Payward Services mengungkapkan bahwa jaringan xStocks-nya memproses lebih dari $30 miliar dalam volume transaksi selama tahun pertamanya, termasuk lebih dari $6 miliar yang diselesaikan di rantai, sambil melayani lebih dari 125.000 pemegang di seluruh dunia.
