شرکت تولید نیمهرسانای تایوان (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) روز پنجشنبه از درآمد قوی سهماهه اول خود خبر داد، چرا که تقاضای پایدار برای تراشههای هوش مصنوعی، هم درآمد و هم سود را به سطوح بیسابقهای رساند.
بزرگترین تولیدکننده قراردادی تراشه در جهان، برای سه ماه منتهی به ماه مارس، 18.2 میلیارد دلار درآمد خالص گزارش کرد که 58% نسبت به سال گذشته افزایش یافته و فراتر از انتظارات بود. این نتیجه، رشته سودهای بیسابقه این شرکت را برای چهارمین سهماهه متوالی تمدید کرد. همچنین هشتمین دوره متوالی رشد دو رقمی آن را نشان میدهد.
بر اساس LSEG SmartEstimates، که پیشبینیهای تحلیلگران با دقت بالا را وزندهی میکند، شرکت تولید نیمهرسانای تایوان (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) در هر دو بخش درآمد و سود، فراتر از انتظارات عمل کرد.
این شرکت درآمدی حدود 35 میلیارد دلار گزارش داد که فراتر از 34.8 میلیارد دلار مورد انتظار بود، در حالی که درآمد خالص حدود 18.2 میلیارد دلار بود که از تخمینهای تقریبی 17.3 میلیارد دلار پیشی گرفت. بر اساس سالانه، درآمد 35% افزایش یافته و به حدود 35 میلیارد دلار رسید که مطابق با رقم اولیه اعلام شده بود.
TSMC به عنوان بزرگترین شرکت فناوری فهرست شده در آسیا، تراشههای مورد استفاده در طیف وسیعی از صنایع، از لوازم الکترونیکی مصرفی گرفته تا مراکز داده ابرمقیاس (hyperscale data centers) را تولید میکند. این شرکت شاهد تقاضای قوی از سوی مشتریان اصلی مانند اپل و انویدیا بوده است، که دومی اکنون به دلیل افزایش تقاضا برای پردازندههای هوش مصنوعی، بزرگترین مشتری آن محسوب میشود.
مدیر عامل، سی.سی. وی گفت: "تقاضای مرتبط با هوش مصنوعی همچنان بسیار قوی است" و افزود که پیشرفتهای سریع در هوش مصنوعی نیازهای محاسباتی بیشتری را به دنبال دارد و به نوبه خود، تقاضای بیشتری برای نیمهرساناها ایجاد میکند. او همچنین به سیگنالهای قوی مشتریان اشاره کرد که انتظارات برای یک چرخه رشد چند ساله مرتبط با هوش مصنوعی را تقویت میکند.
TSMC اکنون انتظار دارد درآمد سالانه 2026 بیش از 30% بر اساس دلار آمریکا رشد کند که کمی بالاتر از چشمانداز قبلی آن است. برای سهماهه دوم، درآمدی بین 39 میلیارد دلار تا 40.2 میلیارد دلار پیشبینی کرده که به معنای حدود 10% رشد متوالی است.
این راهنمایی مثبت علیرغم نگرانیها در مورد خطرات زنجیره تامین مرتبط با درگیریهای خاورمیانه ارائه میشود که میتواند بر تامین انرژی و مواد کلیدی مانند هلیوم و هیدروژن تأثیر بگذارد. مدیران اجرایی گفتند که انتظار هیچ گونه اختلال کوتاهمدتی را ندارند و خاطرنشان کردند که این شرکت ذخایر ایمنی را حفظ کرده و ورودیهای حیاتی را از چندین تامین کننده تهیه میکند.
محاسبات با عملکرد بالا (High-performance computing)، که شامل کاربردهای هوش مصنوعی و 5G میشود، محرک اصلی فروش باقی ماند و 61% از کل درآمد در سهماهه اول را تشکیل داد.
تراشههای پیشرفته، که به عنوان 7 نانومتر یا کمتر تعریف میشوند، حدود 74% از درآمد ویفر را تشکیل دادند. در این میان، تراشههای 3 نانومتری 25% سهم داشتند که نشاندهنده تغییر سریع به سمت گرههای پردازشی پیشرفتهتر است. گرههای پردازشی کوچکتر امکان طراحیهای ترانزیستور فشردهتر را فراهم میکنند که هم عملکرد و هم بهرهوری انرژی را بهبود میبخشد.
برای همگام شدن با تقاضا، TSMC در حال گسترش ردپای تولیدی خود است. این شرکت برنامههای خود را برای افزودن یک کارخانه ساخت پیشرفته جدید در تاینان، تایوان، تایید کرد، در حالی که ظرفیت 3 نانومتری را در سراسر تایوان، ایالات متحده و ژاپن نیز افزایش میدهد. گسترش آن در ایالات متحده بخشی از سرمایهگذاری 165 میلیارد دلاری گستردهتر در آریزونا است.
ویلیام لی، تحلیلگر ارشد در Counterpoint Research، گفت که تقاضا برای تراشههای هوش مصنوعی به طور موثر ظرفیت تولید TSMC را به حد نهایی خود رسانده است.
لی گفت: "تقاضا همچنان به طور قابل توجهی از عرضه پیشی میگیرد و نشانه بزرگی از کند شدن نشان نمیدهد"، و افزود که شرایط ظرفیت محدود احتمالاً تا سال 2026 ادامه خواهد داشت.
تحلیلگران خارجی نیز نظرات مشابهی داشتند و خاطرنشان کردند که تأسیسات TSMC با سطوح بهرهبرداری بالا کار میکنند، زیرا حجم کاری هوش مصنوعی همچنان به سفارشها دامن میزند.
این شرکت مجدداً تأکید کرد که هزینههای سرمایهای برای سال 2026 در محدوده بالای پیشبینی قبلی 52 میلیارد دلار تا 56 میلیارد دلار خواهد بود، زیرا برای پاسخگویی به تقاضای پایدار، گسترش خود را تسریع میکند.
