LayerZero ha presentado ATLAS, una capa de infraestructura de intercambio construida sobre su blockchain Zero para plataformas de comercio de criptomonedas e instituciones financieras, mientras que ZRO ha subido más del 16% tras el anuncio.
LayerZero dijo que ATLAS, abreviatura de Aggregated Trading, Liquidity and Settlement (Comercio, Liquidez y Liquidación Agregados), servirá como backend para plataformas de trading sin operar una plataforma de intercambio propia orientada al consumidor, permitiendo a los intercambios, brokers y empresas financieras mantener el control de sus usuarios e interfaces.
El sistema integra el emparejamiento de operaciones, la compensación, la liquidación y la gestión de riesgos en una única pila, funciones que las instituciones financieras a menudo manejan a través de infraestructuras separadas. LayerZero planea lanzar ATLAS a finales de este año.
Construido sobre Zero, la red de capa 1 que LayerZero introdujo en febrero, ATLAS utilizará la arquitectura de prueba de conocimiento cero de la blockchain para verificar las operaciones en cadena mientras maneja cargas de trabajo diseñadas para los mercados financieros.
La red Zero se presentó con la participación de Citadel Securities, ARK Invest, Intercontinental Exchange y Depository Trust & Clearing Corporation. Según informes previos de crypto.news, Zero fue diseñada para escalar hasta 2 millones de transacciones por segundo, separando la ejecución de las transacciones de la verificación mediante pruebas de conocimiento cero.
Bajo el modelo de intercambio sin interfaz ("headless exchange"), ATLAS proporcionará el motor de trading, mientras que las empresas que lo construyan gestionarán el producto que los clientes realmente utilizan.
LayerZero dijo que esta configuración elimina la necesidad de que los operadores construyan la infraestructura de intercambio desde cero o dependan de tecnología de backend controlada por un intercambio competidor. Las plataformas de trading pueden conectar sus propias aplicaciones a ATLAS, seleccionar mercados y gestionar la distribución de clientes, mientras el sistema subyacente procesa las operaciones y la liquidación.
La infraestructura soportará dos configuraciones. Open ATLAS estará disponible para aplicaciones de criptomonedas, mercados de predicción y otros productos financieros públicos, mientras que Institutional ATLAS permitirá a los operadores aplicar sus propios requisitos de acceso y trading.
Ambas utilizarán el mismo motor subyacente, según LayerZero, aunque los operadores del mercado institucional determinarán qué participantes pueden operar y qué reglas se aplican a los mercados individuales.
ATLAS se está construyendo para conectar tres grupos. Las plataformas de trading operarán las plataformas orientadas al cliente, los creadores de mercado decidirán qué activos y productos pueden negociarse, y los creadores de mercado (market makers) suministrarán liquidez.
Los creadores de mercado podrán establecer mercados que cubran criptoactivos al contado, futuros perpetuos, acciones, bonos, materias primas, tokens meme y contratos de predicción.
Bryan Pellegrino, cofundador y CEO de LayerZero, dijo que la infraestructura fue diseñada como un backend neutral para un mercado de activos que cada vez se negocia de forma continua y en múltiples plataformas.
“La base de activos global del mundo se está expandiendo más rápido que nunca. Es globalmente accesible, continuamente disponible e incluye un número cada vez mayor de activos con suficiente profundidad y liquidez para construir mercados significativos a su alrededor”, dijo Pellegrino.
“Construimos ATLAS para ser el backend neutral y de alto rendimiento que los impulse a todos”.
LayerZero dijo que su entorno ATLAS actual ha producido una latencia mediana de sub-milisegundos, mientras que la latencia p95 y p99 alcanzó 1.418 milisegundos y 2.641 milisegundos, respectivamente. La compañía planea provisionar inicialmente el sistema para 200,000 transacciones por segundo en el lanzamiento.
ZRO tendrá varias funciones en Zero y ATLAS, añadiendo usos para el token fuera de la red de interoperabilidad existente de LayerZero.
Según LayerZero, ZRO asegurará Zero a través de la Prueba de Participación Delegada (delegated proof-of-stake) y servirá como token de gas y gobernanza de la blockchain.
Las plataformas de trading que operen a través de ATLAS también podrán hacer staking de ZRO para recibir reembolsos de tarifas más altos. El nivel de reembolso más alto puede requerir un staking equivalente hasta el 1% del suministro total del token.
Open ATLAS cobrará una única tarifa de trading, y las plataformas recibirán reembolsos de entre el 20% y el 65% dependiendo de su staking de ZRO, volumen de trading o una combinación de ambos.
Una vez deducido el reembolso a la plataforma, LayerZero dijo que el 25% de los ingresos restantes por tarifas se pagará al creador de mercado. El otro 75% se utilizará para comprar ZRO y quemar permanentemente los tokens adquiridos.
El modelo le da a ZRO otro mecanismo vinculado a tarifas después de que LayerZero vinculara recientemente partes de sus ingresos de infraestructura existentes a la compra de tokens. LayerZero dijo en agosto que el exceso de ingresos de las nuevas tarifas de transferencia Stargate OFT se usaría para recompras de ZRO.
ZRO subió bruscamente después de que se anunciara ATLAS, ganando más del 16% en 24 horas para cotizar cerca de $1.26, según los datos de precios citados en el informe original.
ATLAS impulsa a LayerZero hacia la infraestructura de trading después de que la empresa construyera su negocio principal en torno al movimiento de activos y mensajes entre blockchains.
LayerZero dijo que su estándar Omnichain Fungible Token ha procesado más de $290 mil millones en volumen entre cadenas, abarcando más de 160 redes. Los activos que utilizan este marco incluyen stablecoins y acciones tokenizadas.
La expansión se produce después de un período difícil para el negocio de interoperabilidad de LayerZero tras el ataque de abril al puente rsETH de Kelp DAO.
Los atacantes drenaron 116,500 rsETH, valorados en aproximadamente $292 millones, de un puente habilitado por LayerZero el 18 de abril, después de comprometer la infraestructura utilizada en la configuración de verificación entre cadenas del token.
LayerZero dijo posteriormente que el incidente se limitó a la configuración de Kelp DAO, que utilizaba una única red de verificadores descentralizada, y mantuvo que su protocolo central no había sido comprometido. Su informe de incidentes indicó que los atacantes envenenaron la infraestructura RPC utilizada por el verificador y usaron la configuración comprometida para pasar un mensaje entre cadenas falsificado.
Tras el ataque, LayerZero dijo que dejaría de firmar mensajes para aplicaciones que utilizaban configuraciones de verificador 1-de-1 y movería las integraciones afectadas hacia una seguridad multi-verificador. La compañía posteriormente reforzó la seguridad de los puentes en torno a las implementaciones de un solo firmante.
Kelp DAO disputó partes del relato de LayerZero y más tarde anunció que rsETH migraría al Protocolo de Interoperabilidad entre Cadenas de Chainlink. El protocolo dijo que el plan de migración de rsETH tenía como objetivo fortalecer la seguridad después del exploit, mientras que Pellegrino rechazó las afirmaciones de Kelp DAO sobre cómo se había establecido su configuración de verificador.
Otros proyectos también trasladaron infraestructura entre cadenas a Chainlink en las semanas siguientes. Para mayo, los activos asociados con migraciones que involucran a Kelp DAO, Lombard, Solv, Re.xyz y Kraken habían superado los $4 mil millones, según un informe anterior que cubría el movimiento hacia Chainlink CCIP.
Jack Melnick, quien se unió a LayerZero desde Berachain para liderar la estrategia de Zero y ATLAS, dijo en una publicación en X que ATLAS es el primer producto construido sobre Zero.
Melnick comparó la expansión de LayerZero con el desarrollo de los bancos custodios, que se convirtieron en importantes proveedores de liquidación antes de añadir servicios de trading en torno a los activos que ya eran responsables de manejar.
