Kraken ha iniciado conversaciones para adquirir una participación del 15% en el protocolo de préstamo de finanzas descentralizadas Aave a través de su empresa matriz Payward, en un acuerdo que valora el protocolo en 385 millones de dólares.
Según un informe de Coindesk, Kraken está negociando una inversión estratégica en el protocolo de préstamo de finanzas descentralizadas Aave que podría expandir el impulso de la empresa matriz Payward hacia la infraestructura financiera basada en blockchain, informó CoinDesk, citando a tres personas familiarizadas con el asunto.
La transacción propuesta vería a Kraken invertir 35.000 ETH a cambio de 250.000 tokens AAVE y una participación de capital común del 15% en Aave Group. Un documento revisado por la publicación valoró el acuerdo en aproximadamente 385 millones de dólares.
Dos personas familiarizadas con las conversaciones dijeron a CoinDesk que Kraken también planea sindicar parte de la transacción, que tiene un valor estimado de alrededor de 71 millones de dólares. Un portavoz de Kraken se negó a comentar, mientras que Aave no respondió a la solicitud de comentarios de CoinDesk antes de la publicación.
Una tercera fuente familiarizada con los planes de Payward dijo que la inversión propuesta en Aave se convertiría en la primera de una serie de transacciones bajo Payward Asset Management, un negocio que la empresa tiene la intención de utilizar para inversiones en finanzas descentralizadas y otras oportunidades de activos digitales. La fuente agregó que Payward tiene capital suficiente y socios externos para apoyar acuerdos similares.
Aave opera el protocolo de préstamo descentralizado más grande, donde los usuarios prestan y piden prestados activos digitales a través de contratos inteligentes sin intermediarios. Los prestamistas suministran activos a fondos de liquidez para obtener rendimiento, mientras que los prestatarios proporcionan garantía cripto para asegurar los préstamos.
El protocolo enfrentó una de sus mayores pruebas en abril después de que atacantes vinculados al Grupo Lazarus de Corea del Norte explotaran el puente de cadena cruzada de KelpDAO para acuñar alrededor de 292 millones de dólares en rsETH sin respaldo.
Los atacantes depositaron esos tokens en Aave como garantía antes de pedir prestados activos reales, dejando al protocolo con una deuda incobrable estimada de entre 190 millones y 230 millones de dólares después de que la garantía perdiera su valor.
Los contratos inteligentes de Aave no fueron comprometidos durante el incidente, pero los usuarios en pánico, sin embargo, retiraron más de 8 mil millones de dólares del protocolo después del exploit.
La inversión propuesta sigue a una serie de adquisiciones y lanzamientos de productos por parte de Payward a medida que se expande más allá del trading al contado de criptomonedas y se prepara para una posible cotización pública.
En abril, Payward acordó adquirir la plataforma estadounidense de derivados de criptomonedas Bitnomial por hasta 550 millones de dólares en efectivo y acciones. La adquisición otorga a la empresa acceso al mercado de contratos designado de Bitnomial, a la organización de compensación de derivados y a los registros de comisionista de futuros emitidos por la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de EE. UU., lo que permite a Payward construir un negocio de derivados regulado y totalmente integrado.
Payward también ha expandido su negocio de valores tokenizados. En junio, Payward Services introdujo un programa de IPO tokenizadas que permitirá a los usuarios de Kraken y a los miembros seleccionados de xStocks Alliance registrar interés en ofertas públicas estadounidenses antes de que las empresas comiencen a cotizar. La compañía dijo que los solicitantes exitosos recibirán acciones tokenizadas respaldadas uno a uno por la acción subyacente al precio de IPO el día de la cotización.
Payward Services reveló que su red xStocks procesó más de 30 mil millones de dólares en volumen de transacciones durante su primer año, incluyendo más de 6 mil millones de dólares liquidados en cadena, mientras servía a más de 125.000 tenedores en todo el mundo.
