Las acciones de Hut 8 (HUT) e IREN (IREN) subieron ambas dos dígitos el lunes después de que los mineros de bitcoin (BTC) anunciaran nuevos acuerdos de infraestructura de IA por valor de miles de millones, extendiendo el giro del sector desde la minería de criptomonedas hacia el arrendamiento de centros de datos.
Hut 8 firmó un segundo contrato de arrendamiento de 15 años y $9.800 millones en su campus de Beacon Point en el condado de Nueces, Texas, comercializando plenamente el sitio de 1 gigavatio, dijo la compañía.
El acuerdo duplica la capacidad contratada del inquilino existente de grado de inversión del campus a 704 MW. Se ejecutó en términos sustancialmente idénticos a los del primer arrendamiento de Beacon Point y eleva el valor combinado del contrato a plazo base del campus a $19.600 millones.
En toda la cartera más amplia de centros de datos de IA de Hut 8, la capacidad de TI total contratada asciende ahora a 949 MW, dividida entre 704 MW en Beacon Point y 245 MW en River Bend, con un valor de contrato a plazo base agregado de $26.600 millones y un ingreso operativo neto anual promedio esperado de más de $1.750 millones, según el comunicado.
El inquilino es la misma contraparte de alto grado de inversión que firmó el primer arrendamiento de Beacon Point en mayo, también un acuerdo de 15 años y $9.800 millones para 352 MW de capacidad de TI construida según la arquitectura de referencia DSX de NVIDIA.
Hut 8 aseguró el sitio a través de lo que denomina un modelo de "energía primero", asegurando 1.000 MW de capacidad de servicios públicos mediante un acuerdo de interconexión con AEP Texas antes de comercializarlo a través de arrendamientos a hiperescala. Tres opciones de renovación de 5 años por arrendamiento podrían elevar el valor potencial del contrato del campus a $50.200 millones.
“Nuestro inquilino en Beacon Point optó por duplicar su huella en el sitio, la validación más sólida que un activo puede recibir”, dijo Asher Genoot, CEO de Hut 8.
Las acciones de HUT subieron más del 16% tras la noticia, según muestra la página de acciones de The Block.
IREN elevó su objetivo de ingresos anualizados de tasa de ejecución de AI Cloud para finales de 2026 a más de $4.000 millones desde $3.700 millones después de firmar nuevos contratos multi-anuales de nube que representan $2.800 millones en valor contractual total, según un anuncio presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Aproximadamente el 85% del objetivo revisado ya está bajo contrato, dijo la compañía.
La lista de clientes de IREN ahora incluye a Microsoft, NVIDIA, Perplexity, Figure AI, Together AI, Fluidstack, Fireworks AI, Fal AI, Hume AI y un desarrollador de IA no revelado, abarcando servicios de bare metal y nube gestionada.
Los contratos recientes incluyen pagos anticipados de clientes que cubren aproximadamente el 45% del gasto de capital en GPU asociado, reduciendo el requisito de financiación neta de IREN para esas implementaciones. La compañía tenía aproximadamente $7.600 millones en efectivo y equivalentes de efectivo al 30 de junio.
La demanda de hiperescaladores, empresas y laboratorios de vanguardia sigue superando la capacidad disponible y planificada de IREN, dijo la compañía. El cofundador y codirector ejecutivo de IREN, Daniel Roberts, dijo que la compañía ha escalado de aproximadamente 3 megavatios de capacidad de AI Cloud de construcción propia a 480 megavatios que se entregarán este año, con 1.2 gigavatios como objetivo para 2027.
Según la página de acciones de criptomonedas de The Block, las acciones de IREN subieron más del 17% después de la divulgación.
Ambas compañías ilustran un cambio más amplio entre los mineros de criptomonedas que están reutilizando la energía de la red asegurada y su experiencia en centros de datos para clientes de IA.
Bernstein ha argumentado que el acceso de los mineros a la capacidad energética les otorga una ventaja estructural en la carrera por desplegar infraestructura de IA, reduciendo los tiempos de implementación frente a competidores de nueva creación.
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