HIVE Digital Technologies anunció que planea recaudar $75 millones a través de una oferta privada de bonos preferentes canjeables al 0% con vencimiento en 2031, cuyos ingresos se espera que financien la compra de GPU, el desarrollo de centros de datos y otras inversiones de capital.
Según el anuncio del jueves, los bonos serán emitidos por una filial de propiedad total y ofrecidos a compradores institucionales cualificados, con una opción de recaudar $15 millones adicionales. Los términos finales, incluida la tasa de canje, se establecerán en la fijación de precios.
Los bonos serán canjeables bajo ciertas condiciones, y HIVE podrá liquidar las conversiones en efectivo, acciones ordinarias o una combinación de ambas. No devengarán intereses regulares, no acumularán valor y son obligaciones no garantizadas del emisor, totalmente garantizadas por HIVE.
Las acciones de HIVE (HIVE) que cotizan en Nasdaq cayeron un 11,5% el jueves, mientras que el CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI), un rastreador de la industria, descendió un 1,5%, según datos de Yahoo Finance. HIVE es la séptima mayor tenencia en ese fondo cotizado en bolsa, con un peso del 4,89%.
Los ingresos se destinarán a las filiales de la empresa para fines corporativos generales, incluidos los gastos de capital vinculados a las unidades de procesamiento gráfico y la expansión de los centros de datos. HIVE también dijo que planea realizar transacciones de compra con tope (capped call transactions) con contrapartes financieras para limitar la posible dilución de futuras conversiones.
Por separado, la compañía dijo que ha recibido aprobación condicional para cotizar sus acciones en la Bolsa de Valores de Toronto, y se espera que la negociación comience a finales de este mes, sujeto al cumplimiento de los requisitos de cotización.
HIVE fue uno de los primeros mineros de Bitcoin en pivotar hacia la computación de alto rendimiento en 2022, un cambio que ahora está empezando a reflejarse en sus resultados financieros. En su tercer trimestre, la compañía reportó $93,1 millones en ingresos, un aumento del 219% interanual, a pesar de los precios más débiles de Bitcoin y el aumento de la dificultad de la red.
En febrero, HIVE firmó un acuerdo de dos años y $30 millones para desplegar 504 GPU Nvidia B200 para servicios en la nube de IA empresarial.
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La recaudación de fondos se produce mientras los mineros de Bitcoin que cotizan en bolsa continúan expandiéndose hacia la computación de alto rendimiento y las cargas de trabajo de IA.
Empresas como MARA Holdings, Riot Platforms, Bitdeer Technologies, TeraWulf, Hut 8, CleanSpark e IREN han incursionado en la IA y la computación de alto rendimiento, aprovechando el acceso existente a la energía y la infraestructura de centros de datos.
En enero, CleanSpark acordó comprar 447 acres en Texas para construir un centro de datos de 300 megavatios enfocado en IA, con planes de expandirse a 600 MW, mientras que en febrero, MARA adquirió una participación mayoritaria en la empresa francesa de infraestructura informática Exaion como parte de su impulso hacia la IA y los servicios en la nube.
Mientras tanto, CoreWeave, que comenzó como un operador de minería de criptomonedas y pivotó hacia la computación de alto rendimiento ya en 2019, se ha convertido en un proveedor importante de infraestructura de nube de IA.
El miércoles, la compañía anunció un acuerdo de $6 mil millones con Jane Street para proporcionar capacidad de computación de IA en sus centros de datos, junto con una inversión de capital de $1 mil millones de la firma, días después de firmar un acuerdo multianual con Anthropic para apoyar sus modelos de lenguaje grande Claude.
El cambio también se extiende más allá de los mineros tradicionales. El jueves, el desarrollador de centros de datos alimentados por energía renovable Soluna Holdings se movió para consolidar la propiedad de su campus con sede en Texas, posicionando el sitio para una transición hacia la computación enfocada en IA.
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