Core Scientific busca recaudar $3.3 mil millones en deuda para apoyar sus operaciones de centros de datos en expansión en todo Estados Unidos, a medida que los mineros de criptomonedas se inclinan cada vez más hacia la computación de alto rendimiento y las cargas de trabajo de inteligencia artificial en medio de condiciones más estrictas en el sector minero.
La financiación se realizará a través de pagarés garantizados preferentes con vencimiento en 2031, según reveló la compañía el martes. Los pagarés estarán respaldados por los activos de Core Scientific, lo que otorgará a los inversores derechos prioritarios en caso de impago. A diferencia de un aumento de capital social, la oferta permite a la compañía acceder a capital sin diluir a los accionistas existentes.
Se espera que los ingresos de la oferta financien el desarrollo continuo de centros de datos y refinancien la deuda a corto plazo existente.
En particular, Core Scientific planea reembolsar los préstamos de su línea de crédito a 364 días, extendiendo efectivamente sus vencimientos de deuda a medida que escala su infraestructura. La compañía ha identificado proyectos de expansión en Georgia, Texas, Carolina del Norte y Oklahoma.
El aumento propuesto sigue a un acuerdo de crédito separado de $1 mil millones con Morgan Stanley anunciado en marzo, lo que subraya el impulso de Core Scientific para asegurar financiación a largo plazo para el desarrollo de su infraestructura de centros de datos.
Core Scientific se encuentra entre varios mineros de criptomonedas que han recurrido al apalancamiento para expandirse más allá de la minería tradicional de bitcoin, particularmente hacia la computación de alto rendimiento y los servicios de centros de datos centrados en IA. Sus pares, incluyendo MARA Holdings, Riot Platforms y Hut 8, han seguido estrategias similares, invirtiendo en infraestructura y asociaciones para diversificar las fuentes de ingresos.
Mientras tanto, IREN ha seguido una de las estrategias de expansión más agresivas del sector, gastando aproximadamente $800 millones en centros de datos e infraestructura relacionada en su trimestre más reciente.
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La industria de la minería de criptomonedas recurre cada vez más a las asociaciones para financiar y expandir su presencia en las cargas de trabajo de IA y centros de datos.
El martes, Soluna Holdings, un desarrollador de centros de datos alimentados por energía renovable que cotiza en bolsa, anunció una asociación ampliada con el proveedor de infraestructura de minería de Bitcoin, Blockware. Se espera que el acuerdo añada 3.3 megavatios de capacidad en la instalación de coubicación de Soluna en el oeste de Texas, que principalmente alberga operaciones de minería de terceros.
El acuerdo marca la cuarta expansión de Blockware con Soluna.
Según informó recientemente Cointelegraph, Soluna también se está expandiendo a las cargas de trabajo de IA, incluyendo una inversión de $53 millones en un parque eólico para apoyar esas operaciones a medida que los ingresos por minería se ven bajo presión.
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