Core Scientific, un minero de Bitcoin convertido en operador de centros de datos, anunció el martes que planea ofrecer deuda de grado especulativo por valor de 3.300 millones de dólares para financiar su masivo giro hacia la infraestructura de IA.
En un anuncio, la compañía, valorada en alrededor de 6.550 millones de dólares, dijo que utilizaría una parte de los ingresos de la recaudación para refinanciar deuda. La firma no especificó qué interés pagarían los pagarés con vencimiento en 2031, ni cuándo se ofrecerían a los inversores.
Bajo un acuerdo de 12 años con la empresa de computación en la nube CoreWeave, que podría generar aproximadamente 10.000 millones de dólares en ingresos, Core Scientific está construyendo actualmente seis instalaciones de centros de datos, según informó Bloomberg el martes, citando a una persona con conocimiento directo del asunto.
Las acciones de Core Scientific subieron un 4,5% el martes, hasta los 20,77 dólares, según Yahoo Finance. A medida que el auge de la IA ha seguido impulsando la demanda de centros de datos de alta densidad en EE. UU., las acciones de la compañía han aumentado un 42% en lo que va de año.
La venta de bonos basura capitalizaría a la firma con financiación adicional después de que consiguiera hasta 1.000 millones de dólares en financiación de Morgan Stanley. El CEO de Core Scientific, Adam Sullivan, dijo que la firma desplegaría capital para acelerar los plazos de servicio asociados a sus proyectos.
Días antes, la firma con sede en Austin, Texas, indicó que continuaría deshaciéndose de Bitcoin para financiar su giro. En ese momento, el CFO Jim Nygaard estimó que la compañía actualmente posee menos de 1.000 Bitcoin después de vender 1.900 Bitcoin por 175 millones de dólares en enero.
Autodenominándose ahora líder en infraestructura digital y colocación de alta densidad, la compañía cerró 2025 con 2.537 Bitcoin en su balance, que hoy valdrían 192 millones de dólares, con Bitcoin recientemente cotizando alrededor de 75.800 dólares, según CoinGecko.
Aunque la compañía se está distanciando del principal activo digital, la minería de Bitcoin ha seguido siendo su mayor fuente de ingresos. En el cuarto trimestre, Core Scientific obtuvo 41,1 millones de dólares de la minería de Bitcoin propia en comparación con 31,3 millones de dólares de la colocación.
La firma se encuentra entre varias que históricamente han minado Bitcoin pero ahora están priorizando la IA, incluyendo Hut 8, TeraWulf, Riot Platforms, MARA Holdings y Bitfarms.
Cuando Core Scientific salió de la bancarrota del Capítulo 11 en 2024, la compañía se describió como uno de los mayores mineros de Bitcoin en Norteamérica. Y el año anterior, su flota de mineros produjo 13.762 Bitcoin, una suma valorada en aproximadamente 1.000 millones de dólares hoy.
