Charles Schwab ha incursionado en el negocio de los mercados de predicción a través de una asociación con Cboe Global Markets, introduciendo nuevos contratos vinculados al rendimiento del S&P 500.
Según un informe del Wall Street Journal, la firma de corretaje está trabajando con Cboe para lanzar contratos de opciones "todo o nada" que permiten a los inversores tomar posiciones sobre dónde cerrará el índice bursátil de referencia de EE. UU. Este producto posiciona a Schwab junto a firmas como CME Group e Interactive Brokers, que ya se han expandido a productos de trading estilo predicción.
Personas familiarizadas con el asunto dijeron al Journal que se espera que los contratos estén disponibles para los clientes de Schwab en los próximos meses. A diferencia de plataformas como Kalshi y Polymarket, que ofrecen principalmente contratos de eventos basados en futuros, el producto de Schwab se estructurará como opciones.
El lanzamiento se produce a medida que se intensifica la competencia entre las empresas que buscan capitalizar la creciente demanda de productos de trading basados en eventos. La actividad reciente ha impulsado los mercados de predicción más allá de los resultados políticos y deportivos hacia los mercados financieros, donde los traders utilizan cada vez más contratos vinculados a eventos económicos y de mercado.
Los detalles informados por el Wall Street Journal indican que la oferta inicial de Schwab se concentrará en resultados financieros medibles, en lugar de la gama más amplia de eventos disponibles en plataformas como Kalshi y Polymarket. Las discusiones entre Schwab y Cboe también han incluido la posibilidad de introducir contratos vinculados a otros índices de mercado.
Además de los contratos "todo o nada", el Journal informó que Schwab planea introducir un producto de opciones diseñado para proporcionar pagos parciales cuando los traders se acercan a predecir el nivel de cierre de un índice. Esta característica utilizaría un mecanismo de Cboe conocido como la "zona plus", permitiendo a los participantes recibir alguna compensación incluso cuando su pronóstico no sea exacto.
El interés institucional en los mercados de predicción se ha acelerado en los últimos meses. Kalshi reveló recientemente que el volumen de trading institucional aumentó un 800% en un período de seis meses, a medida que la empresa expandía su presencia en Wall Street y su línea de productos.
Mientras tanto, los datos de DefiLlama muestran que Polymarket generó aproximadamente $1.5 millones en tarifas en las 24 horas anteriores y alrededor de $10 millones durante los últimos siete días, lo que subraya la actividad continua en las plataformas de predicción nativas de criptomonedas.
La incursión de Schwab en contratos estilo predicción llega mientras la firma continúa desarrollando su negocio de activos digitales.
Según lo informado por crypto.news a principios de junio, Schwab reveló planes para extender los servicios directos de criptomonedas de inversores minoristas a asesores financieros registrados. La compañía apunta a 2027 para la negociación al contado, transferencias y capacidades de custodia de criptomonedas en su plataforma para asesores, incorporando la gestión de cuentas y el servicio de activos relacionados con cripto en sus operaciones de gestión patrimonial.
La iniciativa para asesores sigue al lanzamiento de Schwab Crypto, el servicio de trading al contado de Bitcoin y Ethereum de la compañía para clientes minoristas. Schwab había confirmado previamente un lanzamiento por fases del acceso directo a Bitcoin y Ethereum, con clientes selectos de EE. UU. que ya han obtenido acceso este año.
En conjunto, la expansión de la firma hacia los contratos estilo predicción y los servicios de criptomonedas añade nuevos productos de trading e inversión, a medida que las casas de bolsa establecidas compiten por una mayor cuota de la actividad minorista y de asesores.
