HIVE Digital Technologies (HIVE) planea ofrecer $75 millones en bonos senior intercambiables al 0% con vencimiento en 2031, mientras la minera de bitcoin que cotiza en bolsa se prepara para expandir su infraestructura de inteligencia artificial y su huella de centros de datos.
Los bonos serán emitidos a inversores cualificados por HIVE Bermuda 2026 Ltd., una subsidiaria de propiedad total. Se espera que los ingresos netos se destinen a fines corporativos generales e inversión de capital, incluyendo la compra de unidades de procesamiento gráfico y la expansión de centros de datos, según declaró la compañía en un comunicado el miércoles.
Según el comunicado, el emisor también espera otorgar a los compradores iniciales una opción de 13 días para adquirir hasta $15 millones adicionales en bonos. Los valores no devengarán intereses regulares y vencerán en 2031. Bajo ciertas condiciones, los bonos pueden intercambiarse por efectivo, acciones ordinarias de HIVE, o una combinación de ambos a elección del emisor una vez que se determinen los términos finales de precio y la tasa de intercambio inicial.
En relación con la transacción, HIVE tiene la intención de financiar transacciones de «capped call» utilizando efectivo disponible. El emisor podrá utilizar una porción de los ingresos netos para reembolsar a HIVE el costo de dichas transacciones, dijo la compañía, señalando que las transacciones de «capped call» están diseñadas para reducir la posible dilución económica de las acciones ordinarias tras el intercambio de cualquier bono o compensar los pagos en efectivo que la compañía pudiera verse obligada a realizar en exceso del principal, sujetos a un límite.
HIVE también anunció que ha recibido la aprobación condicional de la Bolsa de Valores de Toronto para listar sus acciones ordinarias. La cotización requiere que la compañía cumpla con todos los requisitos de la TSX antes del 30 de junio de 2026, incluida la distribución de acciones a un número mínimo de accionistas públicos. Se espera que la negociación se traslade de la TSX Venture Exchange a la TSX alrededor del 30 de abril.
Este desarrollo sigue a los ingresos récord obtenidos por la minera de bitcoin (BTC) en su tercer trimestre fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2025. HIVE reportó $93.1 millones en ingresos, un aumento del 219% interanual y un aumento del 7% respecto al trimestre anterior. La compañía también registró una pérdida neta de $91.3 millones, impulsada por la depreciación acelerada relacionada con su expansión en Paraguay y ajustes de revaluación no monetarios.
Al mismo tiempo, la compañía ha estado reposicionando partes de sus operaciones hacia la computación de alto rendimiento y las cargas de trabajo de inteligencia artificial. En marzo, HIVE declaró que reduciría progresivamente la actividad de minería de bitcoin basada en ASIC en su instalación de Boden en Suecia, en medio de disputas fiscales con las autoridades locales, mientras actualizaba el sitio a un centro de datos de computación de alto rendimiento de Nivel III diseñado para soportar clústeres de GPU.
La compañía también ha comenzado a desplegar infraestructura de IA en América Latina. El mes pasado, HIVE informó que su primer clúster de GPU en Asunción, Paraguay, había comenzado a procesar cargas de trabajo de entrenamiento iniciales vinculadas a la investigación de modelos de lenguaje grandes a través de su plataforma BUZZ AI Cloud.
Las acciones de HIVE cerraron a $2.47 en el Nasdaq el miércoles, según la página de precios de HIVE de The Block. La acción experimentó un movimiento del 2.1% con un volumen de $42 millones, superando su volumen diario promedio de $24.6 millones.
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