أطلقت شركة "بانثر هولو فينتشرز" (Panther Hollow Ventures)، ومقرها منطقة نيويورك الحضرية، اليوم بنكها التجاري متعدد الاستراتيجيات رسميًا، مما يمثل خطوة مهمة من قبل محامي العملات المشفرة السابقين إريك سوارتز وجاكلين إسكوبار نحو الاستثمار المؤسسي الكامل في العملات المشفرة.

ستركز الشركة، التي تجمع بين رأس المال الاستثماري، واستراتيجيات العائد السائل، واحتضان البروتوكولات، على نشر بروتوكولات أسعار التمويل التقليدي والمشتقات على سلاسل إيثريوم (Ethereum)، وكانتون (Canton)، سولانا (Solana)، وستارك نت (Starknet).

في مقابلة، قال سوارتز لـ The Block إن أسهل طريقة لوصف Panther Hollow هي أنها بنك تجاري ومجمع صناديق وشركة وساطة تركز على مسارات الأصول الحقيقية (RWA) المتوافقة مع اللوائح.

قال سوارتز: "نحن في كثير من النواحي أشبه بشركة تشغيلية، ولكن مع أعمال إدارة استثمار داخلية."

بدلاً من الاستثمار السلبي، تحتضن الشركة وتدعم بنشاط الشركات التابعة لها على أساسي الأقلية والأغلبية، على أمل بناء نموذج "بناء، نشر، إدارة، مضاعفة" ذي حلقة مغلقة مصمم لمواءمة تكوين رأس المال، وتطوير المنتجات، ونمو النظام البيئي.

تتميز الشركة بثلاث آليات أساسية، بما في ذلك صندوق رأس مال استثماري لمرحلة ما قبل التأسيس يستهدف البنية التحتية للعملات المشفرة والذكاء الاصطناعي، وصندوق عائد سائل يمزج الائتمان الخاص للأصول الحقيقية (RWA) مع استراتيجيات التمويل اللامركزي (DeFi) ذات المستوى المؤسسي، واستراتيجية مخصصة لـ StarkNet متاحة حصريًا لمستثمري العائد السائل.

أشار سوارتز إلى أن فكرة Panther تشكلت خلال السوق الهابطة التي تلت انهيار FTX، عندما بدأ هو وإسكوبار في الحصول على أسهم بدلاً من الرسوم القانونية التقليدية من المؤسسين. وتستوحي الشركة إلهامها أيضًا من Water Cooler Studios، وهو استوديو ويب3 مدعوم برأس مال استثماري قام باحتضان تطبيقات مثل Kintsu على Monad و Cenote على Canton، والتي عملت Panther كمستشار موثوق لها.

تقوم Panther حاليًا باحتضان بروتوكول الإقراض على السلسلة، وعقود إعادة الشراء (الريبو)، والمشتقات Stark Rates، والذي يعمل عبر إيثريوم، سولانا، كانتون، وستارك نت. كما تستعد الشركة لاستضافة مسرعات للتطبيقات على كل من هذه سلاسل الكتل، حسب قول سوارتز.

قال سوارتز إن الشركة مهتمة بشكل خاص بالمؤسسين الذين يعملون في مجالات الخصوصية، والتحقق الرسمي، ومقاومة الكم، والنوايا المشتركة بين السلاسل، والتطبيقات التي تعمل على جذب النساء إلى مجال العملات المشفرة.

قال سوارتز: "السبيل الوحيد لجعل التمويل اللامركزي (DeFi) رائعًا بقدر الإمكان هو أن يكون له تقارب مع التمويل التقليدي (TradFi) وأن يصبح كبيرًا أو أكبر من التمويل التقليدي."

عمل سوارتز، الذي بدأ في قسم إنفاذ العقود الآجلة للسلع (CFTC)، سابقًا في Framework Ventures، و Susquehanna International Group، وشركات محاماة كبرى، بينما إسكوبار هي محامية في التكنولوجيا المالية (فنتك) وويب3 حاصلة على درجة LL.M. من Penn Carey Law ودراسات ماجستير إدارة الأعمال من Wharton. وتساهم المديرة المالية أندريا بيرلاك بخبرة 25 عامًا من KPMG، وخزانة البنك الدولي، ومؤسسات أخرى.