أعلنت شركتا Hut 8 و IREN عن صفقات جديدة بمليارات الدولارات في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي يوم الاثنين، وذلك في إطار استمرار الشركات التي تعود جذورها إلى تعدين البيتكوين في التوسع بمراكز البيانات والحوسبة السحابية.
وقعت Hut 8 عقد إيجار ثاني لمدة 15 عامًا بقيمة 9.8 مليار دولار في مجمع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي Beacon Point التابع لها في مقاطعة نويثيس، تكساس.
وبشكل منفصل، أعلنت IREN عن عقود حوسبة سحابية للذكاء الاصطناعي جديدة متعددة السنوات بقيمة 2.8 مليار دولار ورفعت هدف إيراداتها السنوية الجارية لعام 2026 إلى أكثر من 4 مليارات دولار. ارتفعت أسهم كلتا الشركتين بعد الإعلانات.
يغطي اتفاق Hut 8 الجديد 352 ميجاوات إضافية من سعة تكنولوجيا المعلومات ويضاعف البصمة المتعاقد عليها للمستأجر الحالي في Beacon Point لتصل إلى 704 ميجاوات. تصف الشركة العميل بأنه طرف مقابل ذو جدارة استثمارية عالية ولكنها لم تكشف عن هويته. يرفع الاتفاق الثاني القيمة التعاقدية الأساسية المجمعة للمجمع إلى 19.6 مليار دولار.
يأتي هذا الاتفاق الأخير بعد عقد إيجار Beacon Point الأول بقيمة 9.8 مليار دولار الذي أُعلن عنه في مايو. وكما ذكرت crypto.news سابقًا، غطت تلك الصفقة أيضًا 352 ميجاوات بموجب عقد لمدة 15 عامًا واستخدمت بنية NVIDIA DSX المرجعية. في ذلك الوقت، رفع الاتفاق سعة الذكاء الاصطناعي المتعاقد عليها لـ Hut 8 إلى حوالي 597 ميجاوات.
مع العقد الثاني، أبلغت Hut 8 الآن عن 949 ميجاوات من سعة تكنولوجيا المعلومات المتعاقد عليها عبر محفظة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. يشمل ذلك 704 ميجاوات في Beacon Point و 245 ميجاوات في River Bend. تحمل المحفظة قيمة تعاقدية أساسية مجمعة قدرها 26.6 مليار دولار ومتوسط دخل تشغيلي صافي سنوي متوقع يزيد عن 1.75 مليار دولار، وفقًا للشركة.
قال آشر جينوت، الرئيس التنفيذي لشركة Hut 8، في إعلانه عن أحدث اتفاقية: "اختار المستأجر لدينا في Beacon Point مضاعفة بصمته في الموقع، وهو أقوى تأكيد يمكن أن يحصل عليه الأصل".
يمكن أن ترفع خيارات التجديد إجمالي القيمة التعاقدية المحتملة لـ Beacon Point إلى 50.2 مليار دولار.
في غضون ذلك، قالت IREN إن العقود الجديدة مع مطوري الذكاء الاصطناعي أضافت 2.8 مليار دولار إلى إجمالي قيمة العقود. رفعت الشركة هدف إيراداتها السنوية الجارية لـ AI Cloud في نهاية العام من 3.7 مليار دولار إلى أكثر من 4 مليارات دولار، مع ما يقرب من 85% من هذا الهدف الآن تحت العقد.
سمّت IREN كلاً من Microsoft وNVIDIA وPerplexity وFigure AI وTogether AI وFluidstack وFireworks AI وFal AI وHume AI ضمن عملائها. كما قالت إن الاتفاقيات الأخيرة تشمل دفعات مقدمة تعادل حوالي 45% من الإنفاق الرأسمالي لوحدات معالجة الرسوميات (GPU) ذات الصلة، مما يقلل من المبلغ الذي يجب على IREN تمويله مباشرة لتلك النشرات. احتفظت الشركة بحوالي 7.6 مليار دولار نقدًا وما يعادله في 30 يونيو، بما في ذلك النقد المقيد.
قال دانييل روبرتس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك: "منصة AI Cloud المتكاملة عموديًا لدينا تتوسع بوتيرة سريعة".
توسعت IREN من حوالي 3 ميجاوات من سعة AI Cloud ذاتية البناء على مدار العام الماضي وتخطط لتسليم 480 ميجاوات في عام 2026. وتستهدف 1.2 جيجاوات لعام 2027.
يبنى الهدف المعدل على عقود كبيرة سابقة. وكما ذكر سابقًا، وقعت IREN اتفاقية بقيمة 3.4 مليار دولار لمدة خمس سنوات مع NVIDIA بعد صفقة سابقة بقيمة 9.7 مليار دولار مع Microsoft. كانت الشركة قد استهدفت سابقًا 3.7 مليار دولار في الإيرادات السنوية المتكررة بحلول نهاية عام 2026 قبل رفع هذا الرقم يوم الاثنين.
تضيف الإعلانات إلى تغيير أوسع نطاقًا في صناعة تعدين البيتكوين. الشركات التي تتحكم بالفعل في وصلات طاقة كبيرة، وأراضٍ، وبنية تحتية لمراكز البيانات قد وقعت عقودًا بشكل متزايد مع عملاء الذكاء الاصطناعي الذين يسعون للحصول على الكهرباء والقدرة الحاسوبية.
كما ذكرت crypto.news في يونيو، تم الإعلان عن أكثر من 70 مليار دولار من عقود الذكاء الاصطناعي والحوسبة عالية الأداء عبر شركات التعدين المتداولة علناً قبل صفقات Hut 8 و IREN الأخيرة. يشمل هذا التحول Hut 8، وIREN، وTeraWulf، وCore Scientific، وشركات أخرى قامت ببناء بصمات طاقة كبيرة لتعدين العملات المشفرة.
توسعت IREN أيضًا خارج أمريكا الشمالية. استحوذت الشركة على Nostrum Group، مضيفة 490 ميجاوات من الطاقة المضمونة في إسبانيا. ارتفعت إيراداتها الربع سنوية من سحابة الذكاء الاصطناعي إلى 33.6 مليون دولار من 17.3 مليون دولار في الربع السابق بينما انخفضت إيرادات تعدين البيتكوين.
اتبعت Hut 8 استراتيجية مماثلة تركز على البنية التحتية في Beacon Point. حصلت الشركة على 1000 ميجاوات من سعة المرافق قبل توقيع اتفاقيات المستأجرين طويلة الأجل، مما سمح لها باستغلال الحرم الجامعي في تكساس تجارياً من خلال عقود إيجار كبيرة للذكاء الاصطناعي.
لقد أدت هذه الخطوة نحو الذكاء الاصطناعي إلى زيادة اهتمام المستثمرين بقدرة الطاقة التي يمتلكها عمال تعدين البيتكوين السابقون والحاليون. غالبًا ما تعمل هذه الشركات بالقرب من وصلات كهرباء كبيرة قد يستغرق تأمينها سنوات لمطوري مراكز البيانات الجديدة.
علاوة على ذلك، قدر بيرنشتاين أن عمال تعدين البيتكوين يتحكمون في أكثر من 27 جيجاوات من سعة الطاقة المخطط لها عالميًا. جادلت الأبحاث بأن البنية التحتية للطاقة الحالية يمكن أن تقصر الجداول الزمنية لتطوير مشاريع الذكاء الاصطناعي مقارنة بالمواقع الجديدة التي تنتظر توصيلات الشبكة.
بالنسبة لـ Hut 8، فإن صفقة Beacon Point الثانية تجعل المجمع الذي تبلغ قدرته 1 جيجاوات تجارياً بالكامل بموجب خطتها الحالية وتضاعف السعة المتعاقد عليها للمستأجر. وبالنسبة لـ IREN، تضع الاتفاقيات الجديدة معظم هدفها المعدل لأكثر من 4 مليارات دولار من سحابة الذكاء الاصطناعي بحلول نهاية العام تحت العقد.
لذلك، يوسع كلا الإعلانين حركة القطاع من تعدين البيتكوين الخالص نحو عقود البنية التحتية للذكاء الاصطناعي طويلة الأجل. تبلغ Hut 8 الآن 26.6 مليار دولار في القيمة التعاقدية الأساسية عبر محفظة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، بينما تواصل IREN توسيع قاعدة عملائها والقدرة الحاسوبية المخطط لها عبر مناطق متعددة.
