انخفض إجمالي القيمة المقفلة (TVL) في بروتوكول الإقراض اللامركزي Aave بما يقرب من 8 مليارات دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن اقترض المخترقون المسؤولون عن اختراق Kelp DAO البالغة قيمته 293 مليون دولار أموالاً على Aave، مما ترك حوالي 195 مليون دولار من "الديون المتعثرة" على البروتوكول وأدى إلى عمليات سحب.
تظهر البيانات من DeFiLlama أن إجمالي القيمة المقفلة لـ Aave انخفض من حوالي 26.4 مليار دولار إلى 18.6 مليار دولار بحلول يوم الأحد، خاسرًا المركز الأول كأكبر بروتوكول تمويل لامركزي (DeFi).
وصلت مجمعات الإقراض الخاصة بـ Aave v3 لـ USDt (USDT) وUSDC (USDC) الآن إلى استخدام بنسبة 100%، مما يعني أنه لا يمكن سحب أكثر من 5.1 مليار دولار من العملات المستقرة حتى تصل سيولة جديدة أو يتم سداد القروض.
يُظهر انخفاض إجمالي القيمة المقفلة (TVL) لـ Aave مدى سرعة انتشار المخاطر من حادث أمني واحد في جميع أنحاء سوق الإقراض اللامركزي (DeFi) الأوسع والمترابط، مما قد يؤدي إلى أزمة سيولة حادة.
بدأ الحادث يوم السبت عندما سرق المخترقون 116,500 رمز Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) بقيمة حوالي 293 مليون دولار من جسر Kelp DAO المدعوم بتقنية LayerZero، واستخدموها كضمان على Aave v3 لاقتراض Wrapped Ether (wETH).
قالت منصة تحليلات العملات المشفرة Lookonchain إن هذه الخطوة أوجدت حوالي 195 مليون دولار من "الديون المتعثرة" على Aave، مما ساهم في هبوط رمز Aave (AAVE) بنسبة 20% تقريبًا من 112 دولارًا يوم السبت في الساعة 6:00 مساءً بالتوقيت العالمي المنسق إلى 89.5 دولارًا بعد حوالي 25 ساعة.
أشارت Lookonchain إلى أن بعض أكبر "حيتان" العملات المشفرة التي سحبت الأموال من Aave كانت بورصة MEXC للعملات المشفرة و Abraxas Capital بقيمة 431 مليون دولار و 392 مليون دولار على التوالي.
أوقفت عدة شبكات وبروتوكولات العملات المشفرة المرتبطة بـ rsETH أو جسر LayerZero استخدام الجسر حتى يتم حل المشكلة، بما في ذلك منصة DeFi Curve Finance، ومصدر العملات المستقرة Ethena، وWrapped Bitcoin (WBTC) من BitGo.
بعد فترة وجيزة من اختراق Kelp DAO، قالت Aave إنها جمدت أسواق rsETH على كل من Aave v3 و v4 لمنع أي اقتراض مشبوه وصرحت لاحقًا أن rsETH على شبكة إيثريوم الرئيسية لا يزال مدعومًا بالكامل بالأصول الأساسية.
وقالت Aave إن احتياطيات WETH لا تزال مجمدة أيضًا على Ethereum و Arbitrum و Base و Mantle و Linea.
يمثل هذا الحادث أول اختبار إجهاد كبير لنموذج الأمان "Umbrella" الخاص بـ Aave، الذي تم تقديمه في يونيو 2025 لتوفير حماية آلية ضد الديون المتعثرة للبروتوكول مع تمكين المستخدمين من كسب المكافآت.
ذات صلة: Aave DAO تدعم خطة الشبكة الرئيسية V4 بتصويت شبه إجماعي
في وقت سابق من هذا الشهر، وجد بنك كندا أن Aave تجنبت الديون المتعثرة في سوقها v3 باستخدام الضمانات الزائدة، والتصفية التلقائية، واستراتيجيات أخرى حولت المخاطر إلى المقترضين.
في تصريحات لموقع Cointelegraph، دافعت Aave عن نموذجها القائم على التصفية، واصفة إياه بآلية أمان أساسية تحمي المقرضين مع الحد من المخاطر السلبية للمقترضين.
يأتي هذا في الوقت الذي انفصلت فيه Aave عن مزود خدمات المخاطر اللامركزية (DeFi) الأقدم لديها، Chaos Labs، في 6 أبريل، بعد خلافات حول اتجاه Aave v4 وقيود الميزانية.
مجلة: هل يتحمل مطورو DeFi المسؤولية عن الأنشطة غير القانونية للآخرين على منصاتهم؟
