Hana Bank đã phát hành trái phiếu số bằng ngoại tệ kỳ hạn 5 năm trị giá 100 triệu USD thông qua nền tảng D-FMI dựa trên blockchain của Euroclear, hoàn tất phân bổ và thanh toán ngay trong cùng ngày.
Yonhap News đưa tin ngày 21/9, dẫn lời Hana Bank, cho biết giao dịch này đã sử dụng Hạ tầng Thị trường Tài chính Số của Euroclear để xử lý phát hành, đăng ký và thanh toán thông qua công nghệ sổ cái phân tán. Hana cho biết cấu trúc này đã rút ngắn quy trình vốn thường mất từ ba đến năm ngày làm việc xuống còn thanh toán trong ngày.
Một báo cáo riêng khác dẫn lời ngân hàng cho biết đợt phát hành diễn ra vào ngày 18/9 và mô tả đây là giao dịch thanh toán T+0 đầu tiên trên thị trường trái phiếu ngoại tệ của Hàn Quốc. Báo cáo này cũng cho biết trái phiếu được phát hành theo bộ tài liệu chương trình giấy ghi nợ trung hạn toàn cầu của Hana Bank, với Standard Chartered là đơn vị quản lý chính duy nhất.
Hana Bank cho biết trái phiếu trị giá 100 triệu USD này đã sử dụng DLT để phân bổ trái phiếu và thanh toán tiền. Theo tuyên bố của ngân hàng được Yonhap đăng tải, nền tảng của Euroclear đã ghi nhận chứng khoán số này đồng thời vẫn duy trì việc công cụ này được kết nối với hạ tầng chứng khoán quốc tế của họ.
Nhà đầu tư không cần một hệ thống giao dịch riêng để tiếp cận trái phiếu này. Hana cho biết người nắm giữ có thể sử dụng các tài khoản Euroclear và các thiết lập giao dịch hiện có của mình vì D-FMI được kết nối với mạng lưới thanh toán toàn cầu sẵn có của Euroclear.
Tài liệu D-FMI của chính Euroclear xác nhận nền tảng này hỗ trợ phát hành, phân phối và thanh toán trên thị trường sơ cấp đối với các Digital Native Notes đã được phi vật chất hóa hoàn toàn bằng cách sử dụng DLT. Euroclear cho biết Digital Securities Issuance, hay D-SI, là dịch vụ đầu tiên được cung cấp thông qua D-FMI.
Hạ tầng này hỗ trợ thanh toán giao chứng khoán đối ứng thanh toán bằng đô la Mỹ và euro. Euroclear cho biết các chứng khoán được tạo ra thông qua D-FMI sau đó có thể được chuyển vào môi trường thanh toán thông thường của họ để phục vụ hoạt động trên thị trường thứ cấp, cho phép nhà đầu tư sử dụng các địa điểm giao dịch và công cụ thanh khoản hiện có.
Tài liệu của Euroclear nêu rõ việc định giá, phân phối và thanh toán có thể diễn ra trong cùng một ngày. Dịch vụ này được mô tả là tích hợp với Euroclear Bank và tuân thủ Quy định về Trung tâm lưu ký chứng khoán trung ương.
Giao dịch của Hana Bank không phải là trái phiếu số bằng ngoại tệ đầu tiên của Hàn Quốc xét trên tổng thể. KB Kookmin Bank đã hoàn tất một đợt bán trái phiếu trị giá 100 triệu USD dựa trên blockchain khác vào tháng 6, sử dụng nền tảng Orion của HSBC.
Như crypto.news đã đưa tin trước đó, KB Kookmin đã phát hành trái phiếu số kỳ hạn 2 năm tại Hồng Kông, trong đó giao dịch đã rút ngắn thời gian thanh toán từ năm ngày làm việc xuống còn ba ngày. Thương vụ này sử dụng HSBC Orion thay vì Euroclear D-FMI.
Do đó, giao dịch ngày 18/9 của Hana mang ý nghĩa “đầu tiên” theo phạm vi hẹp hơn: Yonhap mô tả đây là trái phiếu số đầu tiên của Hàn Quốc trực tiếp sử dụng hạ tầng blockchain độc quyền của Euroclear. Cột mốc “đầu tiên” còn lại mà ngân hàng đề cập liên quan đến việc thanh toán trong ngày trên thị trường trái phiếu ngoại tệ trong nước.
Cấu trúc này giúp chứng khoán số vẫn được kết nối với hạ tầng thị trường tổ chức đã được thiết lập. DigitalToday đưa tin rằng Hana đã sử dụng bộ tài liệu từ khuôn khổ giấy ghi nợ trung hạn toàn cầu hiện có của mình, với Standard Chartered quản lý cấu trúc, phát hành và bán trái phiếu.
Hana Financial Group và Standard Chartered trước đó đã đồng ý hợp tác vào tháng 3 về mảng kinh doanh toàn cầu và tài sản số. Theo thông báo của Hana Financial được đưa tin khi đó, thỏa thuận của họ bao gồm các lĩnh vực như token hóa và các dịch vụ tài sản số khác.
Euroclear đã giới thiệu D-SI vào tháng 10/2023 như là dịch vụ đầu tiên được xây dựng trên hạ tầng D-FMI của mình. Giao dịch đầu tiên liên quan đến một trái phiếu số trị giá 100 triệu euro do Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Quốc tế thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới phát hành.
Chứng khoán của Ngân hàng Thế giới đã được phát hành, phân phối và thanh toán bằng DLT trước khi được kết nối với hạ tầng truyền thống của Euroclear để phục vụ giao dịch về sau. Citi đóng vai trò đại lý phát hành và thanh toán, TD Securities là đơn vị phân phối, và trái phiếu được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Luxembourg.
Kể từ đó, Euroclear đã xử lý các công cụ nợ số từ các ngân hàng và tổ chức đa phương tại nhiều thị trường. Tài liệu D-FMI hiện tại của họ liệt kê các giao dịch có sự tham gia của Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á, İşbank và Akbank của Thổ Nhĩ Kỳ, Caisse des Dépôts et Consignations của Pháp và Citi.
Trong năm 2025, İşbank đã phát hành một giấy ghi nợ gốc số trị giá 100 triệu USD thông qua D-FMI với Tổ chức Tài chính Quốc tế là nhà đầu tư duy nhất. Euroclear cho biết giao dịch này sử dụng DLT cho phát hành, phân phối và thanh toán, đồng thời vẫn được kết nối với hạ tầng giao dịch và thanh khoản đã được thiết lập.
Akbank tiếp nối với một DNN trị giá 100 triệu USD khác vào tháng 12/2025. Euroclear khi đó cho biết họ đã hỗ trợ thêm bảy đợt phát hành số khác với tổng trị giá 800 triệu euro kể từ thương vụ đầu tiên của nền tảng với Ngân hàng Thế giới.
Việc sử dụng ở cấp tổ chức tiếp tục sang năm 2026. Trong bài viết liên quan, crypto.news đưa tin Banco do Brasil đã đầu tư 5 triệu USD vào một structured note gốc số do Citi phát hành thông qua hạ tầng D-FMI của Euroclear. Pháp nhân của Citi tại Luxembourg phát hành giấy ghi nợ này, trong khi chi nhánh London của ngân hàng đảm nhiệm chức năng phát hành và đại lý thanh toán.
Các ngân hàng Hàn Quốc đang thử nghiệm công cụ nợ số, trong khi các trung tâm tài chính khác tại châu Á đang phát triển các hệ thống thanh toán DLT được quản lý.
Vào tháng 6, Hong Kong Mortgage Corporation đã định giá khoảng 12 tỷ HKD, tương đương 1,5 tỷ USD, trái phiếu số qua ba đợt phát hành. Như crypto.news đã đưa tin, đơn vị phát hành mô tả đây là thương vụ bán trái phiếu số hoàn tất lớn nhất thế giới tại thời điểm đó, với lượng đặt mua đạt khoảng 24 tỷ HKD từ hơn 100 tài khoản tổ chức.
Giao dịch của Hồng Kông sử dụng nền tảng blockchain của Central Moneymarkets Unit và giảm thời gian thanh toán từ năm ngày làm việc xuống còn ba ngày. Nhà đầu tư vẫn duy trì quyền truy cập thông qua hạ tầng hiện có được kết nối với Euroclear và Clearstream.
Hana Bank cũng đang xây dựng kết nối riêng với các kênh thanh toán chứng khoán quốc tế trong năm nay. Ngày 27/8, ngân hàng cho biết họ đã hoàn tất một giao dịch trái phiếu chính phủ Hàn Quốc và kết nối thanh toán bằng đô la Mỹ thông qua một trung tâm lưu ký chứng khoán quốc tế, trở thành ngân hàng thương mại Hàn Quốc đầu tiên hoàn tất loại giao dịch này, theo Yonhap.
Ngân hàng đã xây dựng quy trình này kể từ khi Hàn Quốc cho phép thanh toán trái phiếu chính phủ ở nước ngoài thông qua các trung tâm lưu ký chứng khoán quốc tế vào tháng 1/2026. Hana cho biết giao dịch tháng 8 đã kết hợp giao dịch trái phiếu chính phủ với thanh toán ngoại hối bằng đô la.
Đối với trái phiếu số mới này, Hana đã công bố kỳ hạn 5 năm nhưng chưa thông báo lịch phát hành D-FMI nào khác trong các tài liệu được xem xét tính đến ngày 21/9. Nền tảng của Euroclear sẽ cho phép chứng khoán đã phát hành này di chuyển qua hạ tầng thanh toán hiện có của họ để phục vụ các giao dịch trên thị trường thứ cấp bằng các tài khoản và hệ thống hiện tại của các nhà đầu tư tham gia.
