Capital B đã huy động được 7,6 triệu euro từ nhà đầu tư chiến lược Adam Back thông qua một đợt phát hành riêng lẻ mới có thể tài trợ cho việc mua thêm 376 Bitcoin và nâng tổng số Bitcoin nắm giữ lên 3.521 BTC.
Capital B cho biết vào ngày 2 tháng 9 rằng Back đã đăng ký mua 13.181.030 cổ phiếu, mỗi cổ phiếu kèm theo bốn chứng quyền với giá 0,58 euro mỗi đơn vị, tạo ra tổng doanh thu 7,64 triệu euro. Giá đăng ký này đại diện cho mức phí bảo hiểm 15,4% so với giá đóng cửa cổ phiếu của công ty vào ngày 1 tháng 9.
Doanh thu ròng dự kiến đạt khoảng 7,3 triệu euro sau khi trừ phí và chi phí giao dịch. Capital B có kế hoạch sử dụng số tiền này chủ yếu để bổ sung Bitcoin vào bảng cân đối kế toán của mình như một tài sản dự trữ dài hạn, tiếp tục chiến lược tập trung vào việc tăng số lượng BTC nắm giữ trên mỗi cổ phiếu pha loãng hoàn toàn.
Đợt tài trợ này diễn ra sau một đợt phát hành riêng lẻ khác được công bố vài ngày trước đó với các điều khoản đăng ký 0,58 euro tương tự.
Số tiền thu được từ đợt phát hành mới, kết hợp với các hoạt động đang diễn ra của Capital B, có thể hỗ trợ việc mua 376 BTC. Hoàn tất việc mua lại sẽ tăng số lượng nắm giữ tiềm năng của công ty lên 3.521 BTC.
Capital B hiện đang nắm giữ 3.145 BTC sau khi mua thêm năm Bitcoin với giá 280.000 euro vào tháng 8. Crypto.news trước đây đã đưa tin về việc mua năm Bitcoin này, nâng dự trữ chiến lược của công ty từ 3.140 BTC lên 3.145 BTC.
Năm đồng tiền này được mua với giá trung bình 55.882 euro mỗi đồng. Capital B đã báo cáo tổng chi phí mua lại 284,2 triệu euro cho dự trữ Bitcoin chiến lược của mình sau giao dịch.
Đợt tài trợ ngày 2 tháng 9 bao gồm các cổ phiếu kèm theo chứng quyền đăng ký, được gọi là ABSA. Mỗi trong số 13,18 triệu cổ phiếu mang bốn chứng quyền được chia thành ba đợt.
Hai Chứng quyền 2026-06 đính kèm mỗi cổ phiếu có giá thực hiện là 0,75 euro. Một Chứng quyền 2026-07 có thể được thực hiện ở mức 0,98 euro, trong khi một Chứng quyền 2026-08 có giá thực hiện là 1,27 euro. Cả ba loại đều có thời hạn năm năm.
Capital B có thể mở một giai đoạn thực hiện tăng tốc cho một đợt nếu giá trung bình có trọng số theo khối lượng 20 ngày của cổ phiếu vượt quá 130% giá thực hiện tương ứng trong 20 ngày giao dịch liên tiếp. Các chứng quyền chưa được thực hiện sẽ trở nên vô hiệu vào cuối giai đoạn thực hiện tăng tốc.
Nếu Back thực hiện mọi chứng quyền được phát hành thông qua giao dịch, Capital B sẽ nhận thêm 49,43 triệu euro.
26,36 triệu Chứng quyền 2026-06 có thể tạo ra 19,77 triệu euro. Thêm 12,92 triệu euro có thể đến từ 13,18 triệu Chứng quyền 2026-07, trong khi việc thực hiện cùng số lượng Chứng quyền 2026-08 sẽ cung cấp 16,74 triệu euro.
Số tiền thu được đó vẫn phụ thuộc vào việc thực hiện chứng quyền trong tương lai và tách biệt với 7,6 triệu euro được đảm bảo thông qua việc phát hành cổ phiếu.
Cấu trúc này tuân theo đợt phát hành riêng lẻ trị giá 21 triệu euro của Capital B được công bố vào ngày 28 tháng 8. Đợt tài trợ đó bao gồm 36,2 triệu cổ phiếu mang bốn chứng quyền mỗi cổ phiếu và được đăng ký bởi các nhà đầu tư tổ chức bao gồm Back và nhà quản lý tài sản Pháp TOBAM.
Các nhà đầu tư đã trả cùng mức 0,58 euro mỗi đơn vị, trong khi doanh thu ròng ước tính là 19,9 triệu euro. Capital B cho biết khoản tài trợ và các nguồn lực hoạt động của họ có thể tài trợ 270 BTC, có khả năng tăng số lượng nắm giữ của họ từ 3.145 BTC lên 3.415 BTC.
Việc thực hiện đầy đủ 144,88 triệu chứng quyền đính kèm vào đợt phát hành đó có thể tạo ra thêm 135,8 triệu euro. Số tiền thu được tiềm năng này tách biệt với khoản tài trợ 21 triệu euro đã xác nhận và phụ thuộc vào việc nhà đầu tư thực hiện các chứng quyền.
Capital B đã sử dụng cấu trúc tài trợ tương tự vào tháng 5 khi hoàn thành một đợt phát hành riêng lẻ trị giá 15,2 triệu euro với sự tham gia của Back, TOBAM và các nhà đầu tư tổ chức khác. Công ty đã phát hành hơn 23 triệu cổ phiếu với bốn chứng quyền đính kèm mỗi cổ phiếu ở mức 0,66 euro mỗi đơn vị.
Capital B sau đó đã triển khai một phần vốn huy động được trong giai đoạn đó vào việc mua lại 192 BTC trị giá 13 triệu euro. Giao dịch mua này đã tăng số lượng nắm giữ của công ty lên 3.135 BTC vào thời điểm đó.
Back đã nắm giữ 54,3 triệu cổ phiếu Capital B trước giao dịch mới nhất, đại diện cho 14,82% vốn cổ phần phổ thông và 12,31% trên cơ sở pha loãng.
Khi các cổ phiếu mới được phát hành, vị thế của ông sẽ tăng lên khoảng 67,49 triệu cổ phiếu. Quyền sở hữu phổ thông của ông sẽ tăng lên 17,77%, trong khi tỷ lệ sở hữu pha loãng của ông sẽ đạt 14,76%.
Việc thực hiện đầy đủ các chứng quyền từ đợt phát hành ngày 2 tháng 9 sẽ tăng vị thế của Back lên 120,21 triệu cổ phiếu, tương đương 27,80% của Capital B trên cơ sở phổ thông và 23,36% trên cơ sở pha loãng.
Blockstream Capital Partners sẽ nắm giữ 18,91% sau đợt phát hành cổ phiếu ban đầu, trong khi các nhà đầu tư công chúng và tổ chức sẽ chiếm 53,43%. Các giám đốc điều hành sẽ nắm giữ 5,59%, tiếp theo là TOBAM với 3,18% và UTXO Management với 1,12%.
Các cổ đông của Capital B đã phê duyệt quyền tài chính đáng kể vào tháng 6, bao gồm tăng vốn lên đến 5 tỷ euro và công cụ tín dụng 100 tỷ euro. Các nghị quyết này đã nhận được hơn 95% sự ủng hộ từ các phiếu bầu và hình thành một phần trong khuôn khổ tài chính của công ty cho chiến lược kho bạc Bitcoin của mình.
Việc hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ mới nhất của Back dự kiến từ ngày 3 tháng 9, mặc dù Capital B cho biết các yêu cầu kỹ thuật có thể trì hoãn việc hoàn thành vài ngày. Các cổ phiếu được phát hành thông qua giao dịch sẽ có các quyền tương tự như các cổ phiếu phổ thông hiện có của công ty.
Các cổ phiếu mới sẽ được niêm yết giao dịch trên Euronext Growth Paris sau khi hoàn tất. Chứng quyền đính kèm vào cổ phiếu sẽ không được niêm yết riêng, trong khi các cổ phiếu phổ thông được tạo ra thông qua việc thực hiện chứng quyền trong tương lai sẽ được niêm yết giao dịch khi chúng được phát hành.
Capital B đang riêng biệt chuẩn bị cho việc chia tách cổ phiếu ngược theo tỷ lệ 10 đổi 1, dự kiến vào ngày 8 tháng 9. Mười cổ phiếu hiện có sẽ được hợp nhất thành một cổ phiếu mới khi quy trình này có hiệu lực.
Sau khi hợp nhất, mỗi chứng quyền từ đợt phát hành gần đây nhất sẽ cho phép người sở hữu được nhận một phần mười cổ phiếu Capital B mới. Giá thực hiện điều chỉnh sẽ là 7,50 euro cho Chứng quyền 2026-06, 9,80 euro cho Chứng quyền 2026-07 và 12,70 euro cho Chứng quyền 2026-08.
BTC