Kraken a inițiat discuții pentru a achiziționa o participație de 15% în protocolul de împrumuturi financiare descentralizate Aave, prin intermediul companiei sale mamă Payward, într-o tranzacție care evaluează protocolul la 385 de milioane de dolari.
Potrivit unui raport Coindesk, Kraken negociază, conform informațiilor, o investiție strategică în protocolul de împrumuturi financiare descentralizate Aave, care ar putea extinde eforturile companiei mamă Payward în infrastructura financiară bazată pe blockchain, a raportat CoinDesk, citând trei persoane familiare cu situația.
Tranzacția propusă ar presupune ca Kraken să investească 35.000 ETH în schimbul a 250.000 de tokenuri AAVE și o participație de capital ordinar de 15% în Aave Group. Un document analizat de publicație a evaluat tranzacția la aproximativ 385 de milioane de dolari.
Două persoane familiare cu discuțiile au declarat pentru CoinDesk că Kraken intenționează, de asemenea, să sindicalizeze o parte din tranzacție, care are o valoare estimată de aproximativ 71 de milioane de dolari. Un purtător de cuvânt al Kraken a refuzat să comenteze, în timp ce Aave nu a răspuns solicitării CoinDesk pentru comentarii înainte de publicare.
O a treia sursă familiară cu planurile Payward a declarat că investiția propusă în Aave ar deveni prima dintr-o serie de tranzacții sub Payward Asset Management, o afacere pe care compania intenționează să o utilizeze pentru investiții în finanțe descentralizate și alte oportunități de active digitale. Sursa a adăugat că Payward dispune de capital suficient și parteneri externi pentru a sprijini tranzacții similare.
Aave operează cel mai mare protocol de împrumuturi descentralizate, unde utilizatorii împrumută și iau cu împrumut active digitale prin contracte inteligente, fără intermediari. Creditorii furnizează active către pool-uri de lichiditate pentru a obține randament, în timp ce debitorii furnizează garanții cripto pentru a asigura împrumuturi.
Protocolul s-a confruntat cu unul dintre cele mai mari teste ale sale în aprilie, după ce atacatori legați de Grupul Lazarus din Coreea de Nord au exploatat bridge-ul cross-chain al KelpDAO pentru a genera aproximativ 292 de milioane de dolari în rsETH fără acoperire.
Atacatorii au depus acele tokenuri în Aave ca garanție înainte de a împrumuta active reale, lăsând protocolul cu datorii neperformante estimate la 190-230 de milioane de dolari, după ce garanția și-a pierdut valoarea.
Contractele inteligente ale Aave nu au fost compromise în timpul incidentului, dar utilizatorii panicați au retras totuși peste 8 miliarde de dolari din protocol după exploatare.
Investiția propusă urmează unei serii de achiziții și lansări de produse de către Payward, pe măsură ce se extinde dincolo de tranzacționarea spot a criptomonedelor și se pregătește pentru o potențială listare publică.
În aprilie, Payward a convenit să achiziționeze platforma americană de instrumente derivate cripto Bitnomial pentru până la 550 de milioane de dolari în numerar și acțiuni. Achiziția oferă companiei acces la piața de contracte desemnată a Bitnomial, organizația de compensare a instrumentelor derivate și înregistrările de comerciant de comisioane futures emise de Comisia pentru Tranzacționarea Contractelor Futures pe Mărfuri din SUA (CFTC), permițând Payward să construiască o afacere de instrumente derivate reglementate, pe deplin integrată.
Payward și-a extins, de asemenea, afacerea sa de valori mobiliare tokenizate. În iunie, Payward Services a introdus un program de IPO tokenizat care va permite utilizatorilor Kraken și membrilor selectați ai xStocks Alliance să-și înregistreze interesul pentru ofertele publice din SUA înainte ca companiile să înceapă tranzacționarea. Compania a declarat că solicitanții de succes vor primi acțiuni tokenizate garantate unu-la-unu de acțiunea subiacentă la prețul IPO în ziua listării.
Payward Services a dezvăluit că rețeaua sa xStocks a procesat un volum de tranzacții de peste 30 de miliarde de dolari în primul său an, inclusiv peste 6 miliarde de dolari decontați pe lanț, deservind în același timp peste 125.000 de deținători la nivel mondial.
ETH
AAVE