HIVE Digital Technologies (HIVE) intenționează să ofere obligațiuni senior schimbabile cu dobândă 0% în valoare de 75 de milioane de dolari, scadente în 2031, pe măsură ce minerul de bitcoin tranzacționat public se pregătește să își extindă infrastructura de inteligență artificială și amprenta centrelor de date.

Obligațiunile vor fi emise către investitori calificați de către HIVE Bermuda 2026 Ltd., o filială deținută integral. Se așteaptă ca încasările nete să susțină scopuri corporative generale și investiții de capital, inclusiv achiziționarea de unități de procesare grafică și extinderea centrelor de date, a declarat compania într-un comunicat miercuri.

Conform declarației, emitentul se așteaptă, de asemenea, să acorde cumpărătorilor inițiali o opțiune de 13 zile pentru a achiziționa până la 15 milioane de dolari suplimentari din aceste obligațiuni. Titlurile nu vor purta dobândă regulată și vor ajunge la scadență în 2031. În anumite condiții, obligațiunile pot fi schimbate în numerar, acțiuni ordinare HIVE sau o combinație a ambelor, la alegerea emitentului, odată ce termenii finali de preț și rata inițială de schimb sunt determinate. 

În legătură cu tranzacția, HIVE intenționează să finanțeze tranzacțiile call plafonate folosind numerarul disponibil. Emitentul poate utiliza o parte din încasările nete pentru a rambursa HIVE costul acestor tranzacții, a declarat compania, menționând că tranzacțiile call plafonate sunt concepute pentru a reduce diluția economică potențială a acțiunilor ordinare la schimbul oricăror obligațiuni sau pentru a compensa plățile în numerar pe care compania ar putea fi obligată să le efectueze peste valoarea principalului, sub rezerva unui plafon.

HIVE a anunțat, de asemenea, că a primit aprobare condiționată de la Bursa de Valori din Toronto pentru a-și lista acțiunile ordinare. Listarea impune companiei să îndeplinească toate cerințele TSX până la 30 iunie 2026, inclusiv distribuția acțiunilor către un număr minim de acționari publici. Se așteaptă ca tranzacționarea să se mute de la TSX Venture Exchange la TSX pe sau în jurul datei de 30 aprilie.

Venituri record și extindere dincolo de mineritul de bitcoin

Această dezvoltare vine după venituri record pentru minerul de bitcoin (BTC) în cel de-al treilea trimestru fiscal încheiat la 31 decembrie 2025. HIVE a raportat venituri de 93,1 milioane de dolari, o creștere de 219% de la an la an și o creștere de 7% față de trimestrul anterior. Compania a înregistrat, de asemenea, o pierdere netă de 91,3 milioane de dolari, determinată de deprecierea accelerată legată de extinderea sa în Paraguay și de ajustările de reevaluare nemonetare.

În același timp, compania și-a repoziționat o parte din operațiuni către calculul de înaltă performanță și sarcinile de lucru de inteligență artificială. În martie, HIVE a declarat că va reduce treptat activitatea de minerit de bitcoin bazată pe ASIC-uri la unitatea sa din Boden, Suedia, pe fondul disputelor fiscale cu autoritățile locale, în timp ce va moderniza situl într-un centru de date de calcul de înaltă performanță de nivel Tier-III, conceput pentru a susține clustere GPU.

Compania a început, de asemenea, să implementeze infrastructura de inteligență artificială în America Latină. Luna trecută, HIVE a declarat că primul său cluster GPU din Asunción, Paraguay, a început să proceseze sarcini inițiale de antrenament legate de cercetarea modelelor lingvistice mari prin intermediul platformei sale BUZZ AI Cloud.

Acțiunile HIVE s-au închis la 2,47 dolari pe Nasdaq miercuri, conform paginii de preț HIVE a The Block. Acțiunile au înregistrat o mișcare de 2,1% la un volum de 42 de milioane de dolari, peste volumul său mediu zilnic de 24,6 milioane de dolari.