Valoarea totală blocată pe protocolul de creditare descentralizat Aave a scăzut cu aproape 8 miliarde de dolari în weekend, după ce hackerii responsabili de exploatarea Kelp DAO în valoare de 293 de milioane de dolari au împrumutat fonduri pe Aave, lăsând aproximativ 195 de milioane de dolari în „datorii neperformante” pe protocol și declanșând retrageri.
Datele de la DeFiLlama arată că TVL-ul Aave a scăzut de la aproximativ 26,4 miliarde de dolari la 18,6 miliarde de dolari până duminică, pierzând primul loc ca cel mai mare protocol DeFi.
Fondurile de împrumut ale Aave v3 pentru USDt (USDT) și USDC (USDC) sunt acum utilizate în proporție de 100%, ceea ce înseamnă că stablecoin-uri în valoare de peste 5,1 miliarde de dolari nu pot fi retrase până la sosirea de noi lichidități sau rambursarea împrumuturilor.
Scăderea TVL-ului Aave arată cât de rapid se poate răspândi riscul unui singur incident de securitate pe piața de creditare DeFi mai largă și interconectată, ducând potențial la o criză severă de lichiditate.
Incidentul a început sâmbătă, când hackerii au furat 116.500 de token-uri Kelp DAO Restaked ETH (rsETH) în valoare de aproximativ 293 de milioane de dolari de la bridge-ul Kelp DAO bazat pe LayerZero și le-au folosit ca garanție pe Aave v3 pentru a împrumuta wrapped Ether (wETH).
Platforma de analiză crypto Lookonchain a declarat că această acțiune a creat aproximativ 195 de milioane de dolari în „datorii neperformante” pe Aave, ceea ce a contribuit la o scădere de aproape 20% a token-ului Aave (AAVE), de la 112 dolari sâmbătă la 18:00 UTC la 89,5 dolari aproximativ 25 de ore mai târziu.
Lookonchain a menționat că unii dintre cei mai mari „balene” crypto care au retras fonduri de pe Aave au fost bursa crypto MEXC și Abraxas Capital, cu 431 de milioane de dolari, respectiv 392 de milioane de dolari.
Mai multe rețele și protocoale crypto legate de rsETH sau de bridge-ul LayerZero au suspendat utilizarea bridge-ului până la rezolvarea problemei, inclusiv platforma DeFi Curve Finance, emitentul de stablecoin Ethena și Wrapped Bitcoin (WBTC) de la BitGo.
La scurt timp după exploatarea Kelp DAO, Aave a declarat că a înghețat piețele rsETH atât pe Aave v3, cât și pe v4 pentru a preveni orice împrumut suspect și, ulterior, a declarat că rsETH pe mainnet-ul Ethereum rămâne pe deplin susținut de activele subiacente.
Rezervele WETH rămân de asemenea înghețate pe Ethereum, Arbitrum, Base, Mantle și Linea, a declarat Aave.
Acest incident marchează primul test de stres semnificativ al modelului de securitate „Umbrella” al Aave, care a fost introdus în iunie 2025 pentru a oferi protecție automată împotriva datoriilor neperformante ale protocolului, permițând în același timp utilizatorilor să câștige recompense.
Conexe: Aave DAO susține planul mainnet V4 printr-un vot aproape unanim
La începutul acestei luni, Banca Canadei a constatat că Aave a evitat datoriile neperformante pe piața sa v3 prin utilizarea supracolateralizării, a lichidărilor automate și a altor strategii care au transferat riscul către debitori.
În comentariile acordate Cointelegraph, Aave și-a apărat modelul bazat pe lichidare, încadrat ca un mecanism central de siguranță care protejează creditorii, limitând în același timp riscurile pentru debitori.
Acest lucru vine în contextul în care Aave s-a despărțit de cel mai vechi furnizor de servicii de risc DeFi, Chaos Labs, pe 6 aprilie, în urma unor neînțelegeri privind direcția Aave v4 și constrângerile bugetare.
Revista: Sunt dezvoltatorii DeFi responsabili pentru activitatea ilegală a altora pe platformele lor?
