Capital B ने 28 अगस्त को एक €21 मिलियन के निजी प्लेसमेंट की घोषणा की, जिसमें ब्लॉकस्ट्रीम के सह-संस्थापक एडम बैक और पेरिस स्थित एसेट मैनेजर TOBAM सहित संस्थागत निवेशक शामिल थे, ताकि अपनी बिटकॉइन ट्रेजरी रणनीति को निधि दी जा सके।

यूरीनेक्स्ट ग्रोथ पेरिस में सूचीबद्ध कंपनी प्रत्येक शेयर के साथ चार सब्सक्रिप्शन वारंट के साथ 36,219,070 शेयर जारी करेगी। निवेशकों ने प्रति यूनिट €0.58 पर सदस्यता ली, जिससे €21,007,060.60 की सकल आय हुई।

Capital B को प्लेसमेंट शुल्क और अन्य लेनदेन खर्चों के बाद लगभग €19.9 मिलियन की शुद्ध आय की उम्मीद है। कंपनी ने कहा कि यह वित्तपोषण, परिचालन संसाधनों के साथ मिलकर, उसे अतिरिक्त 270 बिटकॉइन खरीदने में "सक्षम" कर सकता है।

खरीद अभी तक नहीं हुई है। यदि यह पूरी तरह से संपन्न होती है, तो यह Capital B की होल्डिंग्स को 3,145 BTC से बढ़ाकर लगभग 3,415 BTC कर देगी।

Capital B शेयरों को 6.45% छूट पर पेश करता है

€0.58 का सब्सक्रिप्शन मूल्य मूल्य निर्धारण से पहले के पांच कारोबारी दिनों में Capital B के औसत वॉल्यूम-वेटेड शेयर मूल्य से मेल खाता है। कंपनी की विज्ञप्ति के अनुसार, यह 27 अगस्त के समापन मूल्य पर 6.45% की छूट का प्रतिनिधित्व करता है।

प्रत्येक यूनिट में एक साधारण शेयर और चार वारंट शामिल हैं। दो वारंट 2026-06 का प्रयोग मूल्य €0.75 है, जबकि एक वारंट 2026-07 का प्रयोग €0.98 पर किया जा सकता है। अंतिम वारंट 2026-08 का प्रयोग मूल्य €1.27 है।

तीनों वारंट वर्गों की पांच साल की परिपक्वता अवधि है। उन्हें सार्वजनिक ट्रेडिंग के लिए सूचीबद्ध करने की योजना नहीं है, हालांकि, उनके प्रयोग के माध्यम से जारी किए गए साधारण शेयर Capital B के मौजूदा शेयरों के साथ सूचीबद्ध होंगे।

मैक्सिम ग्रुप ने सर्वोत्तम-प्रयास के आधार पर एकमात्र प्लेसमेंट एजेंट के रूप में कार्य किया। इसने प्लेसमेंट के निपटान या वितरण का अंडरराइटिंग नहीं किया।

वारंट से प्राप्त आय सशर्त रहती है

यदि निवेशक सभी 144,876,280 वारंट का प्रयोग करते हैं, तो Capital B को अतिरिक्त €135.8 मिलियन प्राप्त हो सकते हैं। यह राशि पुष्टि की गई €21 मिलियन की वृद्धि का हिस्सा नहीं है और इसे कभी भी एकत्र नहीं किया जा सकता है।

वारंट का प्रयोग आंशिक रूप से Capital B के भविष्य के शेयर मूल्य और प्रत्येक निवेशक के निर्णय पर निर्भर करता है। कंपनी एक त्वरित प्रयोग अवधि भी शुरू कर सकती है जब उसकी 20-दिवसीय वॉल्यूम-वेटेड औसत कीमत संबंधित वारंट के प्रयोग मूल्य के 130% से अधिक हो जाती है।

एक त्वरित अवधि 20 कारोबारी दिनों तक खुली रहेगी। प्लेसमेंट शर्तों के अनुसार, जो वारंट उस अवधि के समाप्त होने पर अप्रयुक्त रह जाएंगे, वे समाप्त हो जाएंगे।

रिवर्स-स्प्लिट समायोजन से पहले पूर्ण प्रयोग से अतिरिक्त 144.9 मिलियन शेयर बनेंगे। इसलिए मौजूदा निवेशकों को अतिरिक्त कमजोर पड़ने का सामना करना पड़ेगा यदि शेयर की कीमत वारंट प्रयोग को किफायती बनाती है।

सितंबर में रिवर्स स्प्लिट वारंट अनुपात को बदल देता है

Capital B 8 सितंबर को एक रिवर्स स्टॉक स्प्लिट पूरा करने की योजना बना रहा है, जिसमें दस मौजूदा शेयरों को एक नए शेयर के लिए बदला जाएगा। यह कॉर्पोरेट कार्रवाई अपने आप में कंपनी के अंतर्निहित बाजार मूल्य को नहीं बदलती है।

स्प्लिट के बाद, प्रत्येक वारंट एक शेयर के दसवें हिस्से का प्रतिनिधित्व करेगा। एक पोस्ट-स्प्लिट शेयर के लिए प्रभावी प्रयोग मूल्य तीनों ट्रेंच में €7.50, €9.80 और €12.70 हो जाएंगे।

निजी प्लेसमेंट से पहले 1% का मालिक शेयरधारक, यदि वह निवेशक इसमें शामिल नहीं हुआ, तो प्रारंभिक जारी होने के बाद लगभग 0.90% रखेगा। Capital B का अनुमान है कि यदि प्रत्येक नए वारंट का प्रयोग किया गया तो स्थिति घटकर 0.65% हो जाएगी।

समापन के बाद एडम बैक का सामान्य स्वामित्व 12% से बढ़कर 14.82% होने की उम्मीद है। TOBAM की हिस्सेदारी 2.87% से बढ़कर 3.29% हो जाएगी, जबकि ब्लॉकस्ट्रीम कैपिटल पार्टनर्स की होल्डिंग आनुपातिक रूप से 21.74% से घटकर 19.59% हो जाएगी।

Capital B इक्विटी-वित्तपोषित बिटकॉइन खरीद जारी रखता है

Capital B के पास 17 अगस्त तक €280,000 में पांच बिटकॉइन खरीदने के बाद 3,145 BTC थे। यूरीनेक्स्ट के कंपनी रिकॉर्ड होल्डिंग और नवीनतम प्लेसमेंट घोषणा की पुष्टि करते हैं।

कंपनी ने मई में इसी तरह का €15.2 मिलियन का संस्थागत प्लेसमेंट पूरा किया था। जैसा कि crypto.news ने बताया, Capital B ने उस आय का एक हिस्सा €13 मिलियन की बिटकॉइन खरीद में लगाया, जिससे 192 BTC जोड़े गए।

शेयरधारकों ने जून में व्यापक वित्तपोषण प्राधिकरण को भी मंजूरी दी। संबंधित कवरेज में, Capital B ने अपनी ट्रेजरी रणनीति के लिए विस्तारित ऋण क्षमता हासिल की, जिससे प्रबंधन को सामान्य स्टॉक जारी करने के अलावा अतिरिक्त विकल्प मिले।

मौजूदा प्लेसमेंट 31 अगस्त को या उससे पहले बंद होने की उम्मीद है, हालांकि Capital B ने कहा कि तकनीकी आवश्यकताओं के कारण थोड़ी देरी हो सकती है। कोई भी बिटकॉइन खरीद समापन के बाद होगी और इसके लिए एक अलग कंपनी की पुष्टि की आवश्यकता होगी।

ये प्रतिभूतियाँ पंजीकरण छूट के तहत चयनित अमेरिकी योग्य संस्थागत खरीदारों और मान्यता प्राप्त निवेशकों को पेश की गईं। यह लेनदेन अमेरिका में सार्वजनिक पेशकश का गठन नहीं करता है, और प्रतिभूतियों को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के साथ पंजीकृत नहीं किया गया है।