Der BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL), das größte On-Chain-Investmentvehikel für Staatsanleihen, hat laut einer Ankündigung vom Dienstag den Oracle-Anbieter Chronicle als neue Verifizierungslösung hinzugefügt. 

Konkret wird das Chronicle Proof of Asset System „unabhängig verifizierte Bestandsdaten“ bereitstellen, die „kontinuierlich die Verfügbarkeit, Aktualität und Integrität der Zusammensetzung der Fondsvermögenswerte bestätigen“, und die auf dem Chronicle-Dashboard einsehbar sind, so die Ankündigung. 

„Die Tokenisierung wird bedeutungsvoll, wenn Investoren und Protokolle unabhängig überprüfen können, was das Produkt tatsächlich stützt“, sagte Carlos Domingo, CEO und Mitbegründer von Securitize, dem Emittenten von BUIDL. „Die Unterstützung von BUIDL durch Chronicle Proof of Asset zeigt, wie sich tokenisierte Fonds zu vollständig transparenten, datengesteuerten Finanzinstrumenten entwickeln, die für den institutionellen Einsatz und globale Märkte konzipiert sind.“

Verifizierungsschicht für tokenisierte Fonds

Chronicle Proof of Asset ist eine Oracle-Schicht auf institutionellem Niveau von Chronicle Protocol, die Daten direkt von Verwahrstellen und Administratoren bezieht. Die Idee ist, dass durch die Verbesserung der Datentransparenz und -überprüfbarkeit tokenisierte Fonds leichter in die breiteren DeFi- und TradFi-Ökosysteme integriert werden können. 

Dieser Schritt erfolgt, da Unternehmen weiterhin neu bewerten, wie wertvolle Off-Chain-Daten zu Blockchain-Apps und -Protokollen gebracht werden können. Coinbase kündigte beispielsweise am Mittwoch an, seine Orderbuch- sowie Aktien- und Futures-Handelsdaten direkt On-Chain über das neue DataLink-Tool von ChainLink zu übertragen und sich damit Unternehmen wie S&P Global und FTSE Russell anzuschließen. 

Niklas Kunkel, Gründer von Chronicle, sagte, Proof of Asset sei eine „Integritätsschicht“, die „granularere und transparentere Daten“ für Institutionen bereitstelle, die zusätzliche Sicherheiten benötigen, wie Vermögensverwalter, Allokatoren, Plattformen und Risikoteams, die ein tokenisiertes Produkt nutzen möchten. Dazu gehören Einblicke in die zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds und unabhängige Bestätigungen zur „Bewertung, Zusammensetzung, Verwahrung und Existenz der BUIDL-zugrunde liegenden Vermögenswerte.“

Robert Mitchnik, Leiter der digitalen Vermögenswerte bei BlackRock, teilte The Block per E-Mail mit, dass das System „Plattformen und Allokatoren eine größere Transparenz bei der Bewertung und Nutzung tokenisierter Vermögenswerte bietet.“

„Diese Tiefe der Verifizierung ist das, was Institutionen benötigen und was dem Markt gefehlt hat. Wir sind stolz darauf, dass BlackRock Chronicle für die Bereitstellung dieser Schicht gewählt hat, und wir glauben, dass dies einen neuen Standard dafür setzt, wie Transparenz im tokenisierten Finanzwesen aussehen sollte“, sagte Kunkel. 

Der Proof of Asset verwaltet rund 5 Milliarden US-Dollar an „gesichertem Gesamtwert“, einschließlich für große Fonds wie den Janus Henderson Anemoy Treasury Fund (JTRSY) und den Superstate’s Short Duration US Government Securities Fund (USTB). Securitize, das den On-Chain-Fonds BUIDL verwaltet, hat Chronicle Proof of Asset auch für seinen Securitize's Tokenized AAA CLO Fund (STAC) eingesetzt. 

BUIDL ist der größte tokenisierte Fonds mit einem verwalteten Vermögen von rund 1,7 Milliarden US-Dollar in Staatsanleihen, Overnight-Repos und Bargeld. 

Letztes Jahr ernannte Securitize RedStone zu seinem primären Datenanbieter für Fonds, die von Unternehmen wie Apollo, BlackRock, Hamilton Lane und KKR ausgegeben wurden. 

„Proof of Asset geht über die bloße Weitergabe von Preis- oder NAV-Daten On-Chain hinaus, was es grundlegend von anderen Anbietern wie Redstone unterscheidet“, sagte Kunkel. „Dies ist eine völlig neue Infrastruktur; wir bauen eine Schicht auf, die es bisher nicht gab.“