قالت OpenPayd في 2 سبتمبر إنها أكملت التوافق التنظيمي اللازم لوضع MSB USA و43 ترخيصًا لخدمات تحويل الأموال الحكومية تحت المظلة المؤسسية لمزود البنية التحتية المالية.
يمنح هذا الدمج شركة OpenPayd التي تتخذ من لندن مقرًا لها مسارًا منظمًا للوصول إلى جزء كبير من سوق المدفوعات الأمريكي. تخطط الشركة لاستخدام التراخيص لدعم عملاء الأعمال العالميين الذين يسعون لإرسال أو استلام المدفوعات في البلاد.
ستواصل MSB USA العمل تحت قيادتها الحالية بينما تستعد للاندماج الكامل مع منصة OpenPayd. لم تكشف OpenPayd عن سعر الاستحواذ أو هيكل الدفع أو تكلفة الدمج المتوقعة.
يأتي هذا الإعلان قبل ثلاثة أشهر من الإتمام المزمع للدمج المقترح لـ OpenPayd مع Titan Acquisition Corp. وقد تؤدي هذه الصفقة إلى تداول أسهم OpenPayd في بورصة ناسداك تحت الرمز المقترح OP.
يتطلب محولو الأموال في الولايات المتحدة عمومًا ترخيصًا في كل ولاية يمارسون فيها نشاطًا منظمًا. لا يوجد ترخيص فيدرالي واحد لتحويل الأموال يوفر تلقائيًا سلطة تشغيل على مستوى البلاد.
MSB USA مسجلة لدى شبكة مكافحة الجرائم المالية (FinCEN) كشركة لخدمات تحويل الأموال وتحمل تراخيص تحويل أموال حكومية. يحدد موقعها الإلكتروني رقم NMLS 1550212 ويشير إلى أن الشركة مرخصة في أكثر من 40 ولاية.
يحدد إعلان OpenPayd أن 43 ترخيصًا تدخل المجموعة. ويزعم ملف تعريفي منفصل لمؤسس MSB USA أن الشركة تحمل تراخيص في 45 ولاية. لم يتم الكشف عن سبب هذا الاختلاف.
يمثل رقم الصفقة البالغ 43 التراخيص التي تقول OpenPayd إنها استحوذت عليها من خلال الدمج. ولا يؤكد ذلك أن الخدمات متاحة فورًا في كل ولاية أو إقليم أمريكي.
تذكر MSB USA أيضًا أنها ليست بنكًا ولا تقبل الودائع. وهي تقدم خدمات تحويل الأموال والمدفوعات من خلال المؤسسات المالية المنظمة وشبكات الدفع.
تشمل خدماتها المتاحة التحويلات المحلية والدولية، وتحصيل المدفوعات، ودعم المعالجة، والتسوية لعملاء الأعمال المعتمدين. ويظل الوصول خاضعًا لقوانين الولايات، ومراجعات الامتثال، والاتفاقيات مع المؤسسات المالية الخارجية.
توفر OpenPayd حسابات الدفع، والصرف الأجنبي، وأرقام الحسابات المصرفية الدولية الافتراضية، وخدمات الدفع المضمنة عبر واجهة برمجة التطبيقات (API).
تقول الشركة إنها تخدم أكثر من 1200 عميل، بما في ذلك شركات العملات الرقمية مثل Kraken وeToro وOKX وB2C2. وقد تسمح البصمة الأمريكية الجديدة للعملاء المؤهلين بربط عمليات الدفع الخاصة بهم بالبنية التحتية لـ OpenPayd عبر ولايات قضائية إضافية.
لا يخول الحصول على ترخيص لتحويل الأموال كل خدمة مالية. تعتمد التصاريح المعمول بها على قوانين كل ولاية والأنشطة المعتمدة بموجب الترخيص الفردي.
كما أن التراخيص لا تجعل OpenPayd أو MSB USA بنكًا مؤمنًا عليه فيدراليًا. قد تتحرك الأموال عبر البنوك الخارجية ومعالجات الدفع وشبكات التسوية بدلاً من قبولها كودائع من قبل MSB USA نفسها.
قالت OpenPayd إن التوسع في الولايات المتحدة يأتي بعد حصولها على ترخيص بموجب إطار أسواق الأصول المشفرة (MiCA) التابع للاتحاد الأوروبي. وقد منحت هيئة مالطا للخدمات المالية هذا الترخيص، وفقًا للشركة.
يغطي ترخيص MiCA خدمات الأصول المشفرة المحددة ضمن الإطار الأوروبي. وهو منفصل عن تراخيص تحويل الأموال الحكومية الأمريكية ولا يمنح الإذن بتقديم خدمات العملات الرقمية في الولايات المتحدة.
وقد سمحت موافقات MiCA المماثلة لشركات العملات الرقمية المرخصة بالعمل في الأسواق الأوروبية من خلال إطار "جواز السفر" التنظيمي. لم تكشف OpenPayd عن خدمات الأصول الرقمية التي تخطط لتقديمها عبر MSB USA.
أعلنت OpenPayd عن إيرادات سنوية متكررة تتجاوز 96 مليون دولار أمريكي اعتبارًا من 31 يوليو. وقالت أيضًا إن حجم المعاملات السنوي تجاوز 300 مليار دولار أمريكي.
تم تقديم الأرقام من قبل الشركة ولم تُعرض كنتائج مالية سنوية مدققة. وقالت OpenPayd إنها مربحة، ولم تجمع رأس مال خارجي، وتخدم أكثر من 1200 عميل حول العالم.
تقدر الإيرادات السنوية المتكررة الدخل المتكرر الناتج بالمعدل الحالي. ويتوقع حجم المعاملات السنوي نشاط الدفع الأخير على مدار عام كامل. لا يمثل أي من هذين المقياسين صافي دخل الشركة أو احتياطياتها النقدية.
توفر هذه الأرقام سياق تشغيلي محدث للدمج المخطط لـ OpenPayd مع Titan. وتم تقديم عرض للمستثمرين في أغسطس إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) حيث واصلت الشركتان تسويق الصفقة المقترحة للمساهمين.
لم تصبح OpenPayd شركة مطروحة للاكتتاب العام بعد. ويتم تداول أسهم وضمانات الفئة A الحالية لشركة Titan في بورصة ناسداك تحت الرمزين TACH وTACHW على التوالي.
لم تكن هناك حركة سوق مؤكدة تعزى مباشرة إلى إعلان MSB USA. تظل OpenPayd مملوكة للقطاع الخاص، ويمكن أن تعكس تحركات أسهم Titan توقعات الاسترداد ومخاطر إتمام الصفقة وظروف السوق الأوسع.
وقعت Titan وOpenPayd اتفاقية الاندماج التجاري النهائية في 1 يونيو، وفقًا لإيداع لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.
تمنح الصفقة OpenPayd قيمة حقوق ملكية تصل إلى 1.145 مليار دولار على أساس تقديري. وقُدّر الاستحواذ على الأسهم الأساسية في البداية بنحو 800 مليون دولار، مع قيمة إضافية مرتبطة بهيكل الأرباح المستقبلية المشروطة للاتفاقية.
بموجب الترتيب المقترح، ستندمج Titan في شركة OpenPayd القابضة المنشأة حديثًا. وستظل تلك الشركة قائمة بعد الصفقة وتستحوذ على أسهم OpenPayd المصدرة.
تتضمن الاتفاقية شرطًا بحد أدنى من العائدات يبلغ 130 مليون دولار. كما تتطلب موافقة مساهمي Titan، والموافقات التنظيمية، وقبول أسهم الشركة المدمجة للإدراج في بورصة ناسداك.
قد يحق لمساهمي Titan استرداد أسهمهم مقابل نقد محتفظ به في الصندوق الائتماني لشركة SPAC بدلاً من الاحتفاظ بأسهم في الشركة المدمجة. وكما أظهرت قوائم الإدراج المقترحة الأخرى، يمكن أن تؤدي عمليات استرداد الأسهم من قبل المساهمين إلى تقليل النقد الذي يصل إلى عمل تجاري مدمج.
تتوقع OpenPayd وTitan حاليًا إتمام الاندماج خلال الربع الرابع من عام 2026. ولم تعلن الشركتان عن تاريخ اجتماع المساهمين أو أول يوم تداول مؤكد لأسهم OP.
ستشمل الإيداعات ذات الصلة التالية مواد تسجيل محدثة، وبيان وكالة نهائي، وتاريخ تصويت مساهمي Titan. وحتى يتم استيفاء هذه الشروط، يظل إدراج OpenPayd في بورصة ناسداك وتقييمها المعلن مقترحين وليسا مكتملين.
