HIVE Digital Technologies heeft aangekondigd dat het van plan is 75 miljoen dollar op te halen via een private plaatsing van 0% converteerbare senior obligaties met vervaldatum 2031, waarvan de opbrengst naar verwachting zal worden gebruikt voor de aankoop van GPU's, de ontwikkeling van datacenters en andere kapitaalinvesteringen.
Volgens de aankondiging van donderdag zullen de obligaties worden uitgegeven door een volledige dochteronderneming en worden aangeboden aan gekwalificeerde institutionele kopers, met een optie om nog eens 15 miljoen dollar op te halen. De definitieve voorwaarden, inclusief de omrekeningskoers, zullen worden vastgesteld bij de prijsbepaling.
De obligaties zullen onder bepaalde voorwaarden converteerbaar zijn, waarbij HIVE conversies kan afwikkelen in contanten, gewone aandelen of een combinatie van beide. Ze zullen geen reguliere rente dragen, zullen niet aangroeien en zijn ongedekte verplichtingen van de emittent, volledig gegarandeerd door HIVE.
De op Nasdaq verhandelde aandelen van HIVE (HIVE) daalden donderdag met 11,5%, terwijl de sector-tracker CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) met 1,5% daalde, volgens gegevens van Yahoo Finance. HIVE is de zevende grootste deelneming in dat beursgenoteerde fonds, met een weging van 4,89%.
De opbrengsten zullen worden doorgesluisd naar de dochterondernemingen van het bedrijf voor algemene bedrijfsdoeleinden, waaronder kapitaaluitgaven voor grafische verwerkingseenheden en datacenteruitbreiding. HIVE gaf ook aan dat het van plan is 'capped call'-transacties aan te gaan met financiële tegenpartijen om potentiële verwatering door toekomstige conversies te beperken.
Afzonderlijk heeft het bedrijf gezegd dat het voorwaardelijke goedkeuring heeft ontvangen om zijn aandelen te noteren aan de Toronto Stock Exchange, waarbij de handel naar verwachting later deze maand zal beginnen, onder voorbehoud van het voldoen aan de noteringsvereisten.
HIVE was in 2022 een van de eerste Bitcoin-miners die overstapten op high-performance computing, een verschuiving die nu begint door te sijpelen in de financiële resultaten. In het derde kwartaal rapporteerde het bedrijf een omzet van 93,1 miljoen dollar, een stijging van 219% op jaarbasis, ondanks zwakkere Bitcoin-prijzen en een stijgende netwerkmoeilijkheid.
In februari tekende HIVE een tweejarige overeenkomst ter waarde van 30 miljoen dollar om 504 Nvidia B200 GPU's in te zetten voor AI-clouddiensten voor bedrijven.
Gerelateerd: Publieke cryptominers verkochten in Q1 2026 meer BTC dan in heel 2025: Rapport
De fondsenwerving komt op een moment dat beursgenoteerde Bitcoin-miners blijven uitbreiden naar high-performance computing en AI-workloads.
Bedrijven als MARA Holdings, Riot Platforms, Bitdeer Technologies, TeraWulf, Hut 8, CleanSpark en IREN hebben allemaal stappen gezet in AI en high-performance computing, gebruikmakend van bestaande toegang tot stroom- en datacenterinfrastructuur.
In januari stemde CleanSpark ermee in 447 hectare in Texas te kopen om een op AI gericht datacenter van 300 megawatt te bouwen, met plannen om uit te breiden naar 600 MW, terwijl MARA in februari een meerderheidsbelang verwierf in het Franse computing-infrastructuurbedrijf Exaion als onderdeel van zijn drang naar AI- en clouddiensten.
Ondertussen is CoreWeave, dat begon als een cryptominingoperator en al in 2019 de focus verlegde naar high-performance computing, uitgegroeid tot een belangrijke aanbieder van AI-cloudinfrastructuur.
Op woensdag kondigde het bedrijf een overeenkomst van 6 miljard dollar aan met Jane Street om AI-computercapaciteit te leveren in zijn datacenters, naast een aandeleninvestering van 1 miljard dollar van het bedrijf, dagen na het ondertekenen van een meerjarige overeenkomst met Anthropic om zijn Claude grote taalmodellen te ondersteunen.
De verschuiving strekt zich ook uit buiten traditionele miners. Op donderdag heeft Soluna Holdings, een ontwikkelaar van datacenters op basis van hernieuwbare energie, stappen ondernomen om het eigendom van zijn campus in Texas te consolideren, om de locatie te positioneren voor een overgang naar op AI gericht computing.
Magazine: Vergeet stablecoin-rendement, hoe behandelt de CLARITY Act DeFi?
