HIVE Digital Technologies mengatakan berencana mengumpulkan $75 juta melalui penawaran pribadi obligasi senior yang dapat ditukar 0% jatuh tempo 2031, dengan hasil yang diharapkan untuk mendanai pembelian GPU, pengembangan pusat data, dan investasi modal lainnya.
Menurut pengumuman hari Kamis, obligasi tersebut akan diterbitkan oleh anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki dan ditawarkan kepada pembeli institusional yang memenuhi syarat, dengan opsi untuk mengumpulkan tambahan $15 juta. Ketentuan akhir, termasuk nilai tukar, akan ditetapkan pada saat penetapan harga.
Obligasi tersebut akan dapat ditukar dalam kondisi tertentu, dengan HIVE dapat menyelesaikan konversi dalam bentuk tunai, saham biasa, atau kombinasi keduanya. Obligasi ini tidak akan memiliki bunga reguler, tidak akan terakumulasi, dan merupakan kewajiban tanpa jaminan dari penerbit, yang sepenuhnya dijamin oleh HIVE.
Saham HIVE yang diperdagangkan di Nasdaq (HIVE) anjlok 11,5% pada hari Kamis sementara pelacak industri CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) turun 1,5%, menurut data Yahoo Finance. HIVE adalah kepemilikan terbesar ketujuh dalam dana yang diperdagangkan di bursa tersebut, dengan bobot 4,89%.
Hasilnya akan diarahkan ke anak perusahaan perusahaan untuk tujuan korporat umum, termasuk belanja modal yang terkait dengan unit pemrosesan grafis dan ekspansi pusat data. HIVE juga mengatakan berencana untuk melakukan transaksi capped call dengan rekanan keuangan untuk membatasi potensi dilusi dari konversi di masa mendatang.
Secara terpisah, perusahaan mengatakan telah menerima persetujuan bersyarat untuk mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Toronto, dengan perdagangan diharapkan dimulai akhir bulan ini, tunduk pada pemenuhan persyaratan pencatatan.
HIVE adalah salah satu penambang Bitcoin pertama yang beralih ke komputasi kinerja tinggi pada tahun 2022, sebuah pergeseran yang kini mulai terlihat dalam hasil keuangannya. Pada kuartal ketiga, perusahaan melaporkan pendapatan $93,1 juta, naik 219% dari tahun ke tahun, meskipun harga Bitcoin melemah dan kesulitan jaringan meningkat.
Pada bulan Februari, HIVE menandatangani perjanjian dua tahun senilai $30 juta untuk menyebarkan 504 GPU Nvidia B200 untuk layanan cloud AI perusahaan.
Terkait: Penambang kripto publik menjual lebih banyak BTC pada Q1 2026 daripada sepanjang tahun 2025: Laporan
Penggalangan dana ini terjadi karena penambang Bitcoin yang terdaftar di bursa terus memperluas ke komputasi kinerja tinggi dan beban kerja AI.
Perusahaan termasuk MARA Holdings, Riot Platforms, Bitdeer Technologies, TeraWulf, Hut 8, CleanSpark, dan IREN semuanya telah beralih ke AI dan komputasi kinerja tinggi, memanfaatkan akses yang ada ke daya dan infrastruktur pusat data.
Pada bulan Januari, CleanSpark setuju untuk membeli 447 hektar di Texas untuk membangun pusat data berfokus AI berkapasitas 300 megawatt, dengan rencana untuk diperluas menjadi 600 MW, sementara pada bulan Februari, MARA mengakuisisi saham mayoritas di perusahaan infrastruktur komputasi Prancis Exaion sebagai bagian dari dorongannya ke AI dan layanan cloud.
Sementara itu, CoreWeave, yang awalnya beroperasi sebagai operator penambangan kripto dan beralih ke komputasi kinerja tinggi sejak 2019, telah berkembang menjadi penyedia utama infrastruktur cloud AI.
Pada hari Rabu, perusahaan mengumumkan perjanjian $6 miliar dengan Jane Street untuk menyediakan kapasitas komputasi AI di seluruh pusat datanya, bersamaan dengan investasi ekuitas $1 miliar dari perusahaan tersebut, beberapa hari setelah menandatangani kesepakatan multi-tahun dengan Anthropic untuk mendukung model bahasa besar Claude-nya.
Pergeseran ini juga meluas melampaui penambang tradisional. Pada hari Kamis, pengembang pusat data bertenaga terbarukan Soluna Holdings bergerak untuk mengkonsolidasikan kepemilikan kampus berbasis di Texas, memposisikan situs tersebut untuk transisi menuju komputasi yang berfokus pada AI.
Majalah: Lupakan imbal hasil stablecoin, bagaimana CLARITY Act memperlakukan DeFi?
