HIVE Digital Technologies sagte, dass es plant, 75 Millionen US-Dollar durch ein privates Angebot von 0% umtauschbaren vorrangigen Anleihen (Senior Notes) mit Fälligkeit 2031 aufzunehmen. Die Erlöse sollen voraussichtlich GPU-Käufe, die Entwicklung von Rechenzentren und andere Kapitalinvestitionen finanzieren.
Laut der Ankündigung vom Donnerstag werden die Anleihen von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft ausgegeben und qualifizierten institutionellen Käufern angeboten, mit einer Option, weitere 15 Millionen US-Dollar aufzunehmen. Die endgültigen Bedingungen, einschließlich des Umtauschkurses, werden bei der Preisgestaltung festgelegt.
Die Anleihen sind unter bestimmten Bedingungen umtauschbar, wobei HIVE die Wandlungen in bar, Stammaktien oder einer Kombination aus beidem abwickeln kann. Sie werden keine regelmäßigen Zinsen tragen, nicht anwachsen und sind unbesicherte Verpflichtungen des Emittenten, die vollständig von HIVE garantiert werden.
Die an der Nasdaq gehandelten Aktien von HIVE (HIVE) fielen am Donnerstag um 11,5%, während der Branchen-Tracker CoinShares Bitcoin Mining ETF (WGMI) laut Daten von Yahoo Finance um 1,5% sank. HIVE ist mit einem Gewicht von 4,89% die siebtgrößte Position in diesem börsengehandelten Fonds.
Die Erlöse werden an die Tochtergesellschaften des Unternehmens für allgemeine Unternehmenszwecke weitergeleitet, einschließlich Investitionsausgaben für Grafikprozessoren und den Ausbau von Rechenzentren. HIVE erklärte außerdem, dass es plant, Capped-Call-Transaktionen mit Finanzpartnern einzugehen, um eine potenzielle Verwässerung durch zukünftige Wandlungen zu begrenzen.
Unabhängig davon teilte das Unternehmen mit, dass es eine bedingte Genehmigung zur Notierung seiner Aktien an der Toronto Stock Exchange erhalten hat, wobei der Handel voraussichtlich noch in diesem Monat beginnen wird, vorbehaltlich der Erfüllung der Notierungsanforderungen.
HIVE gehörte zu den ersten Bitcoin-Minern, die 2022 auf Hochleistungsrechnen umstiegen, eine Verschiebung, die sich nun in ihren Finanzergebnissen niederschlägt. Im dritten Quartal meldete das Unternehmen einen Umsatz von 93,1 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von 219% im Vergleich zum Vorjahr, trotz schwächerer Bitcoin-Preise und steigender Netzwerkschwierigkeit.
Im Februar unterzeichnete HIVE eine zweijährige Vereinbarung über 30 Millionen US-Dollar zum Einsatz von 504 Nvidia B200 GPUs für KI-Cloud-Dienste für Unternehmen.
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Die Kapitalbeschaffung erfolgt, während börsennotierte Bitcoin-Miner weiterhin in Hochleistungsrechnen und KI-Workloads expandieren.
Unternehmen wie MARA Holdings, Riot Platforms, Bitdeer Technologies, TeraWulf, Hut 8, CleanSpark und IREN haben alle Schritte in Richtung KI und Hochleistungsrechnen unternommen und dabei ihren bestehenden Zugang zu Strom und Rechenzentrumsinfrastruktur genutzt.
Im Januar einigte sich CleanSpark auf den Kauf von 447 Acres Land in Texas, um ein 300-Megawatt-KI-fokussiertes Rechenzentrum zu bauen, mit Plänen zur Erweiterung auf 600 MW, während MARA im Februar eine Mehrheitsbeteiligung an dem französischen Computing-Infrastrukturunternehmen Exaion als Teil seines Vorstoßes in KI- und Cloud-Dienste erwarb.
Unterdessen hat sich CoreWeave, das als Krypto-Mining-Betreiber begann und bereits 2019 auf Hochleistungsrechnen umschwenkte, zu einem wichtigen Anbieter von KI-Cloud-Infrastruktur entwickelt.
Am Mittwoch kündigte das Unternehmen eine 6-Milliarden-Dollar-Vereinbarung mit Jane Street an, um KI-Computing-Kapazitäten in seinen Rechenzentren bereitzustellen, zusammen mit einer 1-Milliarde-Dollar-Eigenkapitalinvestition des Unternehmens, Tage nachdem es einen Mehrjahresvertrag mit Anthropic zur Unterstützung seiner Claude Large Language Models unterzeichnet hatte.
Die Umstellung erstreckt sich auch über traditionelle Miner hinaus. Am Donnerstag konsolidierte der Entwickler von Rechenzentren mit erneuerbaren Energien, Soluna Holdings, den Besitz seines texanischen Campus und positionierte den Standort für einen Übergang zu KI-fokussiertem Computing.
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